أسعار شحن النفط ترتفع بعد تشديد العقوبات الأميركية على الأسطول العالمي

ارتفعت أسعار شحن الناقلات العملاقة للنفط بعد أن وسعت الولايات المتحدة العقوبات على تجارة النفط الروسية وأرسلت التجار إلى حجز السفن لالتقاط الإمدادات من دول أخرى للتوريد إلى الصين والهند، حسبما قال سماسرة السفن والتجار.
وتسعى مصافي التكرير الصينية والهندية إلى الحصول على إمدادات وقود بديلة مع تكيفها مع العقوبات الأميركية الجديدة الصارمة على المنتجين والناقلات الروسية المصممة للحد من عائدات ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم. وقد استخدمت العديد من السفن المستهدفة حديثًا، والتي تعد جزءًا من "أسطول الظل"، لشحن النفط إلى الهند والصين، اللتين استحوذتا على الإمدادات الروسية الرخيصة التي تم حظرها في أوروبا بعد غزو موسكو لأوكرانيا. كما قامت بعض الناقلات بشحن النفط من إيران، التي تخضع أيضًا للعقوبات.
وارتفعت أسعار الشحن لناقلات النفط الخام الكبيرة جدًا التي يمكنها حمل مليوني برميل من الخام عبر الطرق الرئيسة بعد أن استأجرت شركة يونيبك، الذراع التجارية لأكبر شركة تكرير في آسيا سينوبك، العديد من الناقلات العملاقة يوم الجمعة، وفقًا لمصادر في الصناعة.
وقال أحد سماسرة السفن إن السعر على مسار الشرق الأوسط إلى الصين، ارتفع على أساس يومي بنسبة 39 % منذ يوم الجمعة إلى 37800 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر. كما قفزت أسعار الشحن لشحنات النفط الروسي إلى الصين في أعقاب العقوبات.
وارتفعت أسعار الشحن لناقلات النفط بحجم أفراماكس لنقل خام مزيج إسبو من ميناء كوزمينو الروسي على المحيط الهادئ إلى شمال الصين بأكثر من الضعف يوم الاثنين إلى 3.5 ملايين دولار حيث طلب أصحاب السفن علاوة ضخمة بسبب الحمولات المحدودة المتاحة لهذا الطريق، وفقًا لبيانات ستاندرد آند بورز جلوبال.
ومما يزيد من الضيق، أن ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات عالقة خارج مقاطعة شاندونغ بشرق الصين، وغير قادرة على التفريغ بعد الحظر الذي فرضته مجموعة ميناء شاندونغ قبل إعلان واشنطن يوم الجمعة.
وقال سمسار شحن إن سعر الناقلات العملاقة من الشرق الأوسط إلى سنغافورة ارتفع بأكبر قدر، حيث ارتفع بمقدار 11.15 دولارا عن يوم الجمعة إلى 61.35 دولارا. وورلد سكيل هي أداة صناعية لحساب تكاليف الشحن.
وقال أحد السماسرة لتتبع الشحن، إن سعر الشحن على مسار الشرق الأوسط إلى الصين ارتفع إلى 59.70 دولارا بزيادة 10.40 دولارات، في حين ارتفع سعر الناقلات العملاقة التي تحمل نفط غرب أفريقيا إلى الصين بمقدار 9.55 دولارات إلى 61.44 دولارا. وقال إن شحن الخام من خليج المكسيك إلى الصين سيكلف الآن 6.82 ملايين دولار بزيادة 360 ألف دولار عن الأسبوع الماضي.
وتواصل أسعار ناقلات النفط ارتفاعها بفعل العقوبات والطلب على تحميل النفط من الشرق الأوسط. وقالت مصادر في صناعة النفط، إن أسعار شحن النفط امتدت إلى ارتفاعها بفعل توقعات بتشديد المعروض العالمي من ناقلات النفط بسبب العقوبات الأميركية الأوسع على أسطول روسيا وطلب التجار على السفن لتحميل النفط من الشرق الأوسط إلى آسيا.
وفي يوم الثلاثاء، حجزت شركة شل ثلاث ناقلات نفط عملاقة قادرة على حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط، لتحميل الخام من الشرق الأوسط في أوائل فبراير، كما حجزت شركة التكرير الصينية شنغهونغ ناقلتين نفطيتين عملاقتين لنفس فترة التحميل بنفس المعدل، حسبما قال أحد سماسرة السفن.
للمقارنة، حجزت شركة يونيبك الصينية في وقت سابق ناقلتين نفطيتين عملاقتين للتحميل في أواخر يناير من الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يسعى التجار إلى الحصول على المزيد من الناقلات لتحميل الخام من المملكة العربية السعودية في فبراير، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن، حسبما قال سمسار السفن.
وقال سمساران للسفن وتاجر إن الطلب القوي دفع سعر الناقلة العملاقة على مسار الشرق الأوسط إلى الصين، ارتفاعًا بنسبة 15 %، مما يرفع تكلفة استئجار ناقلة عملاقة على هذا الطريق إلى 4.1 ملايين دولار، وأضاف أن أسعار الناقلات العملاقة على طرق أخرى شهدت زيادة مماثلة.
ويضغط ارتفاع تكاليف الشحن والعلاوات الفورية للخام من الشرق الأوسط على هوامش المصافي الآسيوية. وأظهرت بيانات إل اس إي جي، أن هوامش التكرير المعقدة في سنغافورة، التي تعد مؤشراً للمنطقة، انخفضت إلى 1.15 دولار للبرميل، من 4.69 دولارات في 9 يناير، قبل الإعلان عن العقوبات.
وقدمت إدارة جو بايدن حزمة العقوبات الأكثر شمولاً حتى الآن يوم الجمعة، بهدف خفض عائدات النفط والغاز الروسية، والتي يُنظر إليها على أنها تمول صراعها المستمر في أوكرانيا. وشملت العقوبات الجديدة المنتجين جازبروم نفت، وسورجوتنفت غاز، بالإضافة إلى 183 سفينة شحنت النفط الروسي، مستهدفة الإيرادات التي استخدمتها موسكو لتمويل حربها مع أوكرانيا.
وقال متعاملون ومحللون إن صادرات النفط الروسية ستتضرر بشدة بسبب العقوبات الجديدة، مما يدفع الصين والهند، أكبر وثالث أكبر مستورد للنفط في العالم على التوالي، إلى الحصول على المزيد من الخام من الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركيتين، مما سيعزز الأسعار وتكاليف الشحن. وقال محللون في جولدمان ساكس في مذكرة: "يعزز إعلان يوم الجمعة وجهة نظرنا بأن المخاطر التي تهدد توقعاتنا لنطاق برنت بين 70 و85 دولارًا منحرفة إلى الجانب الإيجابي في الأمد القريب". وقالوا، نقدر أن السفن المستهدفة بالعقوبات الجديدة نقلت 1.7 مليون برميل يوميًا من النفط في عام 2024 أو 25 % من صادرات روسيا، والغالبية العظمى من النفط الخام".
ودفعت توقعات الإمدادات الأكثر صرامة أيضًا فروق أسعار برنت وغرب تكساس الوسيط الشهرية إلى أوسع نطاق لها منذ الربع الثالث من عام 2024. وقال محللون في آر بي سي كابيتال ماركتس إن مضاعفة عدد الناقلات التي تخضع للعقوبات لنقل البراميل الروسية قد يكون بمثابة رياح معاكسة لوجستية كبرى لتدفقات الخام.
وتم استخدام العديد من الناقلات المذكورة في أحدث العقوبات لشحن النفط إلى الهند والصين حيث أدت العقوبات الغربية السابقة وسقف الأسعار الذي فرضته مجموعة الدول السبع في عام 2022 إلى تحويل التجارة في النفط الروسي من أوروبا إلى آسيا.
وقال هاري تشيلينجويريان، رئيس الأبحاث في مجموعة أونيكس كابيتال: "ستكون الجولة الأخيرة من عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة التي تستهدف شركات النفط الروسية وعددًا كبيرًا جدًا من الناقلات ذات عواقب وخيمة بشكل خاص على الهند". وقال محللون في جي بي مورجان إن روسيا لديها بعض المجال للمناورة على الرغم من العقوبات الجديدة، لكنها ستحتاج في النهاية إلى الاستحواذ على ناقلات غير خاضعة للعقوبات أو تقديم الخام بسعر 60 دولارًا للبرميل أو أقل لاستخدام التأمين الغربي وفقًا لسقف الأسعار الغربي.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى تعطيل صادرات النفط الروسية بشكل كبير، مما يجبر كبار المستوردين مثل الصين والهند على البحث عن موردين بديلين في مناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركيتين.