قلق من تجدد ارتفاع إنتاج النفط الأميركي في عهد ترمب

قال مندوبون من المجموعة إن أوبك+ قلقة من تجدد ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، لأن المزيد من النفط الأمريكي من شأنه أن يزيد من تآكل حصة أوبك+ في السوق ويعرقل جهود مجموعة المنتجين لدعم توزان الأسواق. وتضخ أوبك+ حوالي نصف نفط العالم وأرجأت في وقت سابق من هذا الشهر خطة لزيادة الإنتاج حتى أبريل. ومددت المجموعة بعض تخفيضات العرض حتى نهاية عام 2026 بسبب ضعف الطلب وازدهار الإنتاج من الولايات المتحدة وبعض المنتجين الآخرين من خارج أوبك+.
ولدى أوبك تاريخ في التقليل من تقدير مكاسب الإنتاج الأمريكي منذ بداية طفرة النفط الصخري، والتي شهدت تحول الولايات المتحدة إلى أكبر منتج للنفط في العالم. وتضخ الولايات المتحدة الآن خمس الإمدادات العالمية.
ويشعر بعض المندوبين بمزيد من التفاؤل الآن بشأن النفط الأمريكي ويقولون إن السبب وراء ذلك هو ترامب. وبعد انتخابات ركزت على الاقتصاد وتكلفة المعيشة، وضع فريق انتقال ترامب حزمة واسعة النطاق لتحرير قطاع الطاقة.
وقال أحد المندوبين في أوبك+: "أعتقد أن عودة ترامب هي أخبار جيدة لصناعة النفط، مع سياسات بيئية أقل صرامة". "لكن قد نشهد إنتاجًا أعلى في الولايات المتحدة، وهو أمر ليس جيدًا بالنسبة لنا". وإن زيادة أخرى في إنتاج الولايات المتحدة من شأنها أن تعيق خطط منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها مثل روسيا لبدء زيادة الإنتاج اعتبارًا من أبريل 2025 والتي تستهدف ضبط توزان العرض والطلب في سوق متقلبة في الغالب.
ويريد الرئيس الأمريكي المنتخب زيادة الإنتاج ولكن لأسباب مختلفة، بعد أن خاض حملته الانتخابية على وعود بخفض أسعار الطاقة والتضخم. وقال ريتشارد برونز، رئيس الجغرافيا السياسية في إنيرجي أسبكتس: "هذه ديناميكية صعبة محتملة لكلا الجانبين. واجهت أوبك+ تحديًا كبيرًا من ارتفاع الإنتاج الأمريكي، مما قلل من نفوذ المجموعة".
وتحتفظ أوبك+ ب 5.85 مليون برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية بعد سلسلة من التخفيضات منذ 2022. وفي الفترة 2022-2024، ارتفع إجمالي إنتاج النفط الأمريكي بنسبة 11% إلى 21.6 مليون برميل يوميا وفقا لأرقام أوبك نفسها.
وقبل 11 عاما فقط، ضخت الولايات المتحدة نحو 10 ملايين برميل يوميا. ويعادل إنتاج أوبك+ 48% من المعروض العالمي، وهو أدنى مستوى منذ تأسيسها في 2016 بحصة سوقية تزيد عن 55%، استنادا إلى أرقام وكالة الطاقة الدولية.
وقال إيغور سيتشين، رئيس أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا روسنفت، في وقت سابق من هذا الشهر، إن قرارات أوبك+ بخفض الإنتاج في عامي 2016 و2020 ساعدت صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة وجعلتها مصدرا رائدا.
وقال مصدر آخر في أوبك+ إن سياسات ترامب قد تدعم الطلب على النفط، وهو ما من شأنه أن يفيد مجموعة المنتجين، على الرغم من أن احتمال ارتفاع إمدادات النفط الأمريكية يشكل مصدر قلق. وقال المصدر: "التهديد الرئيسي لأوبك+ هو زيادة إنتاج النفط الأمريكي في عهد ترامب، وتقليل اعتماد البلاد على النفط المستورد وزيادة الصادرات".
وفي تقريرها الشهري الأخير لديسمبر، توقعت أوبك ارتفاع إجمالي المعروض الأمريكي بنسبة 2.3٪ العام المقبل وخفضت أيضًا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط مرة أخرى. وخفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعامي 2024 و2025 للشهر الخامس على التوالي، مسجلة بذلك أكبر خفض لها لعام 2024 حتى الآن. وتتوقع الآن أن يزيد الطلب بمقدار 1.61 مليون برميل يوميًا في عام 2024، انخفاضًا من 1.82 مليون برميل يوميًا في نوفمبر.
كما خفضت أوبك تقديراتها لنمو عام 2025 إلى 1.4 مليون برميل يوميًا من 1.54 مليون برميل يوميًا المتوقعة في الشهر الماضي. ويشكل تباطؤ الزخم الاقتصادي في الصين عاملاً رئيسيًا في توقعات أوبك المعدلة. ومن المتوقع الآن أن تشهد البلاد، التي كانت ذات يوم قوة مهيمنة في دفع الطلب على النفط، ارتفاعًا في الاستهلاك بمقدار 430 ألف برميل يوميًا في عام 2024، بانخفاض حاد عن توقعات 760 ألف برميل يوميًا في يوليو.
وتأتي هذه المراجعات في أعقاب قرار أوبك تأجيل زيادات إنتاج النفط المخطط لها لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل 2025 وتمديد الإلغاء الكامل لتخفيضات الإنتاج لمدة عام حتى نهاية عام 2026.
وقال بيارني شيلدروب، كبير محللي السلع الأساسية في بنك اس إي بي: "إنهم يعترفون بأن الولايات المتحدة ستأخذ قطعة أكبر من الكعكة". وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة بنسبة 3.5٪ العام المقبل، أسرع من أوبك.
وبعض المديرين التنفيذيين والمحللين في الصناعة غير مقتنعين بأن المعروض الأمريكي قد يزيد بشكل كبير في عهد ترامب. ويركز منتجو النفط الصخري على اقتصادياتهم، والمعروفة باسم انضباط رأس المال، ومن المتوقع أن يزيدوا الإنتاج فقط إذا كان ذلك مربحًا، وفقًا لرئيس قسم المنبع في إكسون.
ويصبح هذا السيناريو أقل احتمالا إذا انخفضت الأسعار. ويستغرق تطوير حقول النفط الجديدة سنوات، لذا فإن تعهدات ترامب بمنح تصاريح الحفر في أماكن جديدة من غير المرجح أن تسفر عن إنتاج براميل جديدة في أي وقت قريب.
وقال بوب ماكنالي، رئيس مجموعة رابيدان للطاقة والمسؤول السابق في البيت الأبيض: "الولايات المتحدة ليس لديها طاقة احتياطية. ويعتمد حجم الحفر الذي ستقوم به الولايات المتحدة على القرارات المتخذة في فيينا أكثر من واشنطن".
وفي سياق منفصل، وحول احتمال تضييق إمدادات النفط الإيراني، شدد الحرس الثوري الإيراني قبضته على صناعة النفط في البلاد ويسيطر على ما يصل إلى نصف الصادرات التي تولد معظم عائدات طهران وتمول وكلائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وفقًا لمسؤولين غربيين ومصادر أمنية ومطلعين إيرانيين.
وأفادت المصادر بأن جميع جوانب صناعة النفط أصبحت تحت النفوذ المتزايد للحرس الثوري، من أسطول الناقلات الذي ينقل النفط الخام الخاضع للعقوبات سراً، إلى الخدمات اللوجستية والشركات الواجهة التي تبيع النفط، ومعظمها إلى الصين.
ولم يتم الإبلاغ من قبل عن مدى سيطرة الحرس الثوري الإسلامي على صادرات النفط. وعلى الرغم من العقوبات الغربية الصارمة المصممة لخنق صناعة الطاقة الإيرانية، والتي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها في عام 2018، فإن إيران تولد أكثر من 50 مليار دولار سنويًا من عائدات النفط، وهو أكبر مصدر لها على الإطلاق للعملة الأجنبية واتصالها الرئيسي بالاقتصاد العالمي.
وقالت مصادر إيرانية تجارية، إن الحرس الثوري يسيطر على ما يصل إلى 50٪ من صادرات النفط الإيرانية، وهي زيادة حادة من حوالي 20٪ قبل ثلاث سنوات. واستندت التقديرات إلى وثائق استخباراتية حول الشحن الإيراني بينما استمد آخرون أرقامهم من مراقبة نشاط الشحن من قبل الناقلات والشركات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
إن هيمنة الحرس الثوري الإيراني المتزايدة على صناعة النفط تزيد من نفوذها في جميع مجالات الاقتصاد الإيراني وتجعل من الصعب أيضًا على العقوبات الغربية أن تصل إلى الداخل - نظرًا لأن الحرس مصنف بالفعل كمنظمة إرهابية من قبل واشنطن.
ومع ذلك، فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير قد تعني فرض عقوبات أكثر صرامة على صناعة النفط الإيرانية. وقال وزير النفط في البلاد إن طهران تضع تدابير للتعامل مع أي قيود، دون إعطاء تفاصيل.
وكجزء من توسعهم في الصناعة، تدخل الحرس الثوري في أراضي مؤسسات الدولة مثل شركة النفط الوطنية الإيرانية وفرعها التجاري للنفط. وعندما ضربت العقوبات صادرات النفط الإيرانية قبل سنوات، كان الأشخاص الذين يديرون شركة النفط الوطنية الإيرانية والصناعة الأوسع متخصصين في النفط بدلاً من كيفية التهرب من العقوبات، بحسب ريتشارد نيفيو، نائب المبعوث الخاص السابق لإيران في وزارة الخارجية الأمريكية.
وقال "كان رجال الحرس الثوري الإيراني أفضل بكثير في التهريب، لكنهم كانوا سيئين للغاية في إدارة حقول النفط، لذلك بدأوا في الحصول على سيطرة أكبر على صادرات النفط". والحرس الثوري الإيراني قوة سياسية وعسكرية واقتصادية قوية تربطها علاقات وثيقة بالمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
ويمارس الحرس نفوذه في الشرق الأوسط من خلال ذراع العمليات الخارجية، فيلق القدس، من خلال توفير المال والأسلحة والتكنولوجيا والتدريب لحلفاء حزب الله في لبنان، وحماس في غزة، والحوثيين في اليمن والميليشيات في العراق.
ووفقًا لنيفيو، بدأت الحكومة الإيرانية في تخصيص النفط، بدلاً من النقد، للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس حوالي عام 2013. وكانت الحكومة تعاني من ضغوط الميزانية آنذاك لأنها كانت تكافح لتصدير النفط بسبب العقوبات الغربية المفروضة على البرنامج النووي الإيراني.
وأثبت الحرس الثوري الإيراني براعته في إيجاد طرق لبيع النفط حتى في ظل ضغوط العقوبات، كما قال نيفيو، الذي شارك بنشاط في تعقب حركة النفط الإيرانية. وبلغت عائدات النفط الإيرانية 53 مليار دولار في عام 2023 مقارنة ب 54 مليار دولار في عام 2022، و37 مليار دولار في عام 2021، و16 مليار دولار في عام 2020، وفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وهذا العام، تجاوز إنتاج طهران من النفط 3.3 مليون برميل يوميًا، وهو الأعلى منذ عام 2018، وفقًا لأرقام أوبك، على الرغم من العقوبات الغربية. وقالت جميع المصادر إن الصين هي أكبر مشتر للنفط الإيراني، حيث يذهب معظمها إلى مصافي مستقلة، وقد أنشأ الحرس الثوري الإيراني شركات واجهة لتسهيل التجارة مع المشترين هناك.
وقال أحد المصادر المشاركة في مبيعات النفط الإيراني إلى الصين، إن عائدات تصدير النفط مقسمة بالتساوي تقريبًا بين الحرس الثوري الإيراني وشركة نيكو. وقال، إن الحرس الثوري الإيراني يبيع النفط بخصم يتراوح بين دولار واحد ودولارين للبرميل عن الأسعار التي تقدمها شركة نيكو لأن المشترين يخاطرون أكثر بالشراء من الحرس الثوري.
وقال "يعتمد الأمر على شهية المشتري للمخاطرة، وسوف تذهب الأسعار الأعلى إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه الولايات المتحدة كمجموعة إرهابية". وقدرت مصادر غربية، أن الحرس الثوري الإيراني عرض خصمًا أكبر، قائلين إنه 5 دولارات للبرميل في المتوسط ولكن يمكن أن يصل إلى 8 دولارات.
ويتم تخصيص النفط مباشرة من قبل الحكومة للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس. والأمر متروك لهم بعد ذلك لتسويق النفط وشحنه - ووضع آلية لصرف الإيرادات. وتحصل شركة النفط الوطنية الإيرانية على تخصيص منفصل. إضافة إلى إحدى الشركات المستخدمة هي شركة هاوكون التي تتخذ من الصين مقراً لها.
وقالت المصادر، إن الشركة التي يديرها مسؤولون عسكريون صينيون سابقون تظل قناة نشطة لمبيعات نفط الحرس الثوري الإيراني إلى الصين، على الرغم من فرض واشنطن عقوبات عليها في عام 2022.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شركة هاوكون للطاقة الصينية اشترت ملايين البراميل من النفط من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وتم فرض عقوبات عليها بسبب "المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أو دعمه".
كما تقدم شركة الناقلات الرئيسية الإيرانية، والتي لعبت سابقًا دورًا رئيسيًا في الصادرات، خدمات الآن للحرس الثوري الإيراني. وتقوم الشركة بتنفيذ عمليات نقل النفط الإيراني من سفينة إلى سفينة على السفن التي يديرها الحرس الثوري الإيراني لشحن الخام إلى الصين، وفقًا لمصادر وبيانات تتبع السفن. ومثل هذه التحويلات ممارسة شائعة للمساعدة في إخفاء أصل ناقلات النفط.
في أغسطس، فرض المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب، التابع لوزارة الدفاع في البلاد، عقوبات على 18 ناقلة قالت إنها متورطة في نقل النفط التابع لفيلق القدس. وفي أكتوبر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 17 ناقلة منفصلة قالت إنها تشكل جزءًا من "أسطول الأشباح" الإيراني، خارج سفن شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية. وثم فرضت عقوبات على 18 ناقلة أخرى في 3 ديسمبر.