النفط يغلق الأسبوع منخفضاً 1 % مع تهدئة التوترات ومخاوف انقطاع الإمدادات

أغلقت أسعار النفط الخام على انخفاض، في ختام تداولات الأسبوع الفائت، أول من أمس، إذ طغى تزايد احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة على الطلب القوي على الوقود في الصيف واحتمال انقطاع الإمدادات بسبب الأعاصير في خليج المكسيك.
وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 89 سنتا، أو ما يعادل 1.02%، إلى 86.54 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أبريل في وقت سابق من الجلسة. وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 83.16 دولار للبرميل، بانخفاض 72 سنتا أو 0.9 بالمئة. وعلى مدى الأسبوع، ارتفع برنت 0.4%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.1%.
ولم يستقر خام غرب تكساس الوسيط يوم الخميس بسبب عطلة عيد الاستقلال، مما أفسح المجال لتداولات ضعيفة، لكن الأسعار ارتفعت هذا الأسبوع بفضل التوقعات القوية للطلب على النفط في الصيف في الولايات المتحدة.
وقال تيم سنايدر، الخبير الاقتصادي في شركة ماتادور إيكونوميكس: "يمثل اليومان الأخيران ذروة موسم القيادة، من حيث الطلب والأسعار مستمرة في الارتفاع. ويأتي هذا من الطلب الاستهلاكي القوي وتأثيرات إعصار بيريل".
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن سحب مخزونات أكبر بكثير من المتوقع قدره 12.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين لسحب 700 ألف برميل. ومن ناحية العرض، وصل إعصار بيريل، وهو عاصفة من الفئة الثانية، إلى اليابسة في المكسيك، بعد مقتل 11 شخصًا على الأقل في منطقة البحر الكاريبي، ودمر المباني وخطوط الكهرباء عبر العديد من جزر البحر الكاريبي.
ومن غير المتوقع أن تتأثر منصات النفط الرئيسية في المكسيك بالعاصفة، لكن مشاريع النفط في المياه الأمريكية إلى الشمال قد تتعطل إذا استمر الإعصار في مساره المتوقع.
وفي الوقت نفسه، أدى احتمال اقتراب تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية إلى زيادة التوقعات بزيادة الطلب على النفط. وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل هامشي في يونيو حزيران، لكن ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين ونصف عند 4.1 بالمئة واعتدال مكاسب الأجور يشيران إلى انحسار أوضاع سوق العمل، وقد يؤديان إلى خفض أسعار الفائدة. اجتماع يوليو في نظرهم.
وقال كيلدوف من أجين كابيتال: "تظهر بيانات التوظيف أن هناك بعض التشققات في سوق العمل، والتي يمكن أن تحفز على خفض أسعار الفائدة حتى هذا الشهر". ويمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط الخام. وقال محللون للنفط لدى انفيستنق دوت كوم، استقرت أسعار النفط على انخفاض لكنها حققت مكاسب أسبوعية رابعة بفضل تفاؤل الطلب. وقالوا، ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الرابع على الرغم من استقرارها على انخفاض يوم الجمعة، حيث ابتهج المتداولون في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الارتفاع المعتاد في الطلب على الطاقة في الصيف يجري في الوقت الذي لا تزال فيه اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالطقس محل التركيز.
وحققت أسعار النفط الخام أسبوع رابع من المكاسب القوية، وسط توقعات بأن أسواق النفط سوف تتشدد أكثر في الأشهر المقبلة، على الرغم من أن أحجام التداول كانت ضعيفة بسبب عطلة السوق الأمريكية يوم الخميس.
وكان الطلب على السفر في الولايات المتحدة على وجه الخصوص مصدرا رئيسيا لهذا التفاؤل، حيث يتوقع المحللون نشاط سفر قياسيا مرتفعا في أكبر مستهلك للوقود في العالم خلال أسبوع عيد الاستقلال. وعززت الرهانات على الطلب القوي البيانات التي أظهرت انخفاضا كبيرا في مخزونات النفط الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، مع استعداد تجار تجزئة الوقود للسفر لقضاء العطلات. ومن المتوقع أيضًا أن يشهد هذا الأسبوع انخفاضًا حادًا في مخزونات النفط الخام.
منصات النفط دون تغيير
وعلى صعيد العرض، ظل عدد منصات النفط دون تغيير عند 479 منصة مقارنة بالأسبوع الماضي، حسبما أفادت بيكر هيوز يوم الجمعة. وهذا أقل بكثير من عدد منصات الحفر التي كانت تعمل في نهاية العام الماضي والبالغ 622 منصة، مما يشير إلى عدم وجود اندفاع فوري من جانب شركات الحفر لتعزيز النشاط.
وكتب محللون في بنك إيه ان زد، في مذكرة: "لقد حظيت معنويات السوق بدعم هذا الأسبوع من خلال مؤشرات التنقل القوية وتكثيف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط". كما أدت المخاوف المستمرة بشأن انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط إلى قيام المتداولين بربط علاوة مخاطرة أكبر على أسعار النفط، حيث لم تظهر التوترات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني سوى علامات قليلة على التراجع.
لكن ما إذا كانت أسعار النفط سترتفع أكثر ظلت موضع شك، خاصة وأن البيانات الأخيرة أظهرت أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول قد زادوا إنتاجهم في الأشهر الأخيرة، مما يزيد من احتمال أن تصبح الأسواق أقل ضيقا في وقت لاحق من هذا العام.
كما ظلت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي لدى كبار مستهلكي النفط في الولايات المتحدة والصين قائمة، خاصة بعد القراءات الضعيفة لبيانات مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعية. كما أخذت الإشارات المتشددة بشأن أسعار الفائدة الأمريكية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الاعتبار بعض الحذر في السوق، في حين كان المتداولون على أهبة الاستعداد قبل بيانات الوظائف غير الزراعية الرئيسية والتي توفر المزيد من الإشارات على الاقتصاد الأمريكي. ولا تزال التوترات الجيوسياسية والأحداث المناخية المتطرفة تمثل مخاطر على أسعار النفط على المدى القريب، وفقًا لمحللين في سيتي، في مذكرة، مشيرين إلى الصراعات في الشرق الأوسط وإعصار بيريل كأمثلة، ومع ذلك، على الرغم من هذه العوامل التي تدعم الأسعار عند الثمانينات دولارًا للبرميل حاليًا، يرى سيتي أسبابًا لتراجع محتمل في وقت لاحق من العام. وذكر سيتي أنه "يبدو أن القوة المادية الأساسية للسوق ستصبح أكثر ليونة"، مضيفًا أنه في حين أن إشارات الطلب مختلطة، مع بعض النقاط المضيئة مثل ارتفاع الطلب على البنزين أكثر من المتوقع في الولايات المتحدة، إلا أنه لا يزال أقل على أساس سنوي.
وحافظ سيتي على سعر برنت المستهدف لمدة 3 أشهر عند 82 دولارًا للبرميل، لكنه خفض هدفه لمدة 6-12 شهرًا إلى 72 دولارًا للبرميل، مشيرًا إلى وفرة العرض المحتملة بعد الصيف. وقالت شركة شل إنها ستتحمل رسوم انخفاض قيمة تصل إلى ملياري دولار بعد بيع مصفاة سنغافورة التابعة لها ووقف بناء أحد أكبر مصانع الوقود الحيوي في أوروبا. وكانت شركة الطاقة البريطانية قد أعلنت يوم الثلاثاء أنها ستوقف أعمال البناء في محطتها في روتردام بهولندا بسبب ضعف ظروف السوق.
وكان من المقرر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع الوقود الحيوي 820 ألف طن متري سنويًا وأن يبدأ عملياته في العام المقبل. وقالت شل إن القرار سيؤدي إلى انخفاض قيمة غير نقدية بعد الضرائب يتراوح بين 600 مليون دولار ومليار دولار عندما تنشر نتائج الربع الثاني في الأول من أغسطس.
وفي الوقت نفسه، تتوقع شل أن تتحمل انخفاضا في القيمة يتراوح بين 600 إلى 800 مليون دولار في مركز التكرير والكيماويات في سنغافورة الذي اتفقت على بيعه في مايو.
ووصل حزب العمال بزعامة ستارمر إلى السلطة في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الخميس، منهيا 14 عاما من حكومة المحافظين، ووعد بيان الحزب ببناء الطاقة المتجددة في بريطانيا سريعاً، وذلك جزئيا من خلال زيادة الضرائب على قطاع النفط والغاز، كما تعهدت بإنهاء إصدار تراخيص جديدة في حوض بحر الشمال.
وقال ديفيد وايتهاوس، الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة الطاقات البحرية في المملكة المتحدة، إن القطاع والمستثمرين يشعرون بقلق عميق بشأن خطط حزب العمال، وقال وايتهاوس في بيان: "هذه السياسات، إذا تمت إدارتها بشكل سيئ، وبدون مساهمة الصناعة، ستهدد الوظائف وتقوض عملية إزالة الكربون من اقتصاد المملكة المتحدة.
وقال حزب العمال إنه سيزيد بنسبة 3 نقاط مئوية ضريبة غير متوقعة على منتجي الطاقة فرضت لأول مرة في عام 2022 بعد ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وسترفع الضريبة غير المتوقعة الحالية التي تبلغ 35%، والتي ستستمر حتى عام 2029، إجمالي العبء الضريبي على المنتجين إلى 75%، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم.
وتعهد حزب العمال أيضًا بإلغاء ما يسمى ببدل الاستثمار، الذي يعفي معظم الأرباح التي يتم إعادة استثمارها في إنتاج النفط والغاز، لكنه لم يقدم سوى القليل من التفاصيل. وقال ديفيد لاتين، رئيس شركة سيريكا للطاقة المنتجة، إنه بدون الوضوح، ستنخفض الاستثمارات والضرائب في القطاع بسرعة.
وقال جلعاد مايرسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إيثاكا للطاقة، إن حزب العمال يجب أن يختار بين إنتاج النفط والغاز محليًا أو استيراد الوقود، وقال: "إن السياسات التي اقترحها حزب العمال في بيانه ستقضي ببساطة على الصناعة المحلية والإنتاج المحلي." وأضاف "أملي الوحيد هو أن يعيدوا النظر في سياساتهم المتعلقة بالطاقة ويركزوا على اتخاذ قرارات صحيحة اقتصاديا بعد أن أصبحوا في السلطة".
وفي تطور آخر، وفي ألبرتا، أغلق ثاني أكبر منتج للنفط في كندا، شركة سنكور إنرجي، موقعها للرمال النفطية، فايرباج الذي تبلغ طاقته 215 ألف برميل يوميا في شمال ألبرتا وقلصت بعض الإنتاج كإجراء احترازي بسبب حريق غابات على بعد حوالي ثمانية كيلومترات (5 أميال)، وفقًا للشركة ووزير في حكومة ألبرتا.
وقالت شركة سنكور، إن المنشأة ستظل جاهزة لاستئناف العمليات الكاملة في أقرب وقت ممكن بمجرد أن يصبح ذلك آمنًا. وأضافت الشركة أنها تحتفظ فقط بالعاملين الأساسيين في المنشأة، التي تقع على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال شرق مركز الرمال النفطية في فورت ماكموري، وأنه لا يوجد أي خطر على عملياتها الأخرى أو على مطار فايرباج.
وكندا هي رابع أكبر منتج للنفط في العالم ويأتي أكثر من ثلثي إنتاجها البالغ خمسة ملايين برميل يوميا من النفط الخام من الرمال النفطية في ألبرتا.
وقالت إمبريال أويل، التي يقع منجمها للرمال النفطية في كيرل على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال فايرباغ، وسينوفوس إنرجي، التي تقع منشأتها صن رايز إلى الجنوب، إن عملياتهما لم تتأثر في الوقت الحالي. وقال سينوفوس في بيان: "نحن نراقب عن كثب نشاط حرائق الغابات المتطور في شمال ألبرتا، بما في ذلك بالقرب من منشأة صنرايز الخاصة بنا".
ويعد الحريق الذي يهدد موقع سنكور جزءًا من حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة والذي يتكون من عدة حرائق جديدة ناجمة عن البرق، وفقًا لوكالة حرائق الغابات الإقليمية في ألبرتا. وتشير توقعات الطقس إلى أن فترة طويلة من الطقس الحار ستستقر على غرب كندا في الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت) بحلول الأسبوع المقبل.