أسواق النفط تفتتح بقوة الطلب مع خفض إمدادات أكبر ثلاثة مصدرين

تفتتح أسواق النفط الخام في العالم اليوم الاثنين منتعشة بقوة الطلب مع خفض إمدادات أكبر ثلاث دول مصدرة للخام، وهي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا، ما دفع أسعار النفط في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي لتسجيل أطول سلسلة من المكاسب منذ منتصف عام 2022، إذ استقر خام برنت عند 86.81 دولارا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط عند 83.19 دولارا، وعلى أساس أسبوعي ارتفع كل من معياري الخام حوالي 0.5 ٪.
وتعززت ارتفاعات النفط بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستويات قياسية في يونيو ومن المتوقع أن يصل إلى الذروة مرة أخرى في أغسطس، محذرة من أن زيادات الأسعار قد تلوح في الأفق مع تباطؤ الإنتاج من الموردين الرئيسيين مثل المملكة العربية السعودية التي تقلص العرض.
وقالت وكالة الطاقة الدولية: إن الطلب العالمي على النفط سجل رقما قياسيا قدره 103 ملايين برميل يوميا في يونيو. وقالت الوكالة إن الطلب قد يرتفع أكثر في أغسطس ومن المتوقع أن يصل الطلب لعام 2023 ككل إلى 102.2 مليون برميل يوميا، وقالت الوكالة إن الرقم، وهو زيادة بنحو 2.2 مليون برميل يوميا عن العام السابق، سيمثل أعلى مستوى سنوي على الإطلاق.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الصين مسؤولة عن نصيب الأسد من هذا النمو، حيث تمثل أكثر من 70 ٪ من الارتفاع، مضيفة أن الطلب هناك كان "أقوى من المتوقع" ووصل إلى مستويات قياسية جديدة "على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن صحة الاقتصاد"، وقالت إن السفر الجوي القوي في الصيف وزيادة استخدام النفط في توليد الطاقة ساهما أيضًا في زيادة الطلب.
واستمرت توقعات وكالة الطاقة الدولية، في نمو الطلب على النفط في عام 2024، ولكنه أبطأ، مشيرة إلى "الظروف الاقتصادية الباهتة"، والسيارات الكهربائية الجديدة و"انتعاش ما بعد الوباء الذي نفد من الزخم".
وقد تتجه أسعار النفط للارتفاع إلى مستوى أعلى في الأشهر المقبلة مع تحرك كبار المنتجين، وخاصة المملكة العربية السعودية، لتقييد الإمدادات، ساعدت تخفيضات الإنتاج السابقة من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، أوبك+، على تحقيق التوزان بين العرض والطلب وتلبية احتياجات بلدانها المتزايدة على الطاقة محلياً خلال أشهر الصيف.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن صادرات النفط الروسية انتهكت سقف الأسعار الذي وضعته مجموعة الدول السبع. وقالت إن الأسعار وصلت في المتوسط إلى 64.41 دولارًا للبرميل الشهر الماضي، فوق الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا للبرميل الذي حددته المجموعة. وتم تصميم الحد الأقصى للأسعار للحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا مع تجنب الفوضى في أسواق الطاقة العالمية في نفس الوقت من خلال الاحتفاظ بنفطها في الأسواق ويحد من كيفية قيام الشركات بتحريك النفط الروسي عن طريق قطع الوصول لوساطات التأمين والشحن والخدمات الرئيسية الأخرى.
لقد غيرت القاعدة خريطة سلاسل إمداد النفط العالمية والصادرات من روسيا، المنتج الرئيسي، بعيدًا عن أوروبا ونحو آسيا. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن صادرات الخام إلى الهند والصين شكلت 80 ٪ من شحنات روسيا.
وبينما انخفض الطلب على النفط خلال جائحة كوفيد -19 ومع تحول العالم إلى أشكال أكثر اخضرارًا للطاقة، تقلصت الإمدادات أيضًا بسبب تخفيضات الإنتاج والاضطراب الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا. وساعد الضغط الأخير، بقيادة تخفيضات الإنتاج الطوعية في المملكة العربية السعودية، على دفع الأسعار للأعلى وتم تداول خام برنت، وهو معيار قياسي دولي رئيسي، عند 88 دولارًا للبرميل يوم الخميس، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر.
وكانت أسواق النفط بدأت تداولات الأسبوع الماضي بارتفاع قياسي وبالقرب من أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل الاثنين الماضي في أعقاب هجوم على مركز رئيسي لتصدير النفط الروسي، وامتداد تخفيضات الإنتاج من قبل السعودية وروسيا، أكبر منتجي أوبك+، حتى سبتمبر، مما زاد من شح الإمدادات. في غضون ذلك، توقع تقرير شهري من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 850 ألف برميل يوميًا إلى مستوى قياسي يبلغ 12.76 مليون برميل يوميًا في عام 2023، متجاوزًا آخر ذروة بلغت 12.3 مليون برميل يوميًا في عام 2019.
وأظهرت أحدث الأرقام من الولايات المتحدة - أكبر مستهلك للوقود في العالم - أن الطلب على الوقود ارتفع إلى 20.78 مليون برميل يوميا في مايو، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2019. وكشفت بيانات أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي. وتشير الأرقام إلى انخفاض مخزونات النفط الخام في المتوسط بنحو 900 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو.
وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية نمت بأكثر من 4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو، أكثر بكثير من التوقعات لسحب 0.2 مليون برميل. وتأتي الزيادة بعد أن شهدت المخزونات أكبر سحب لها على الإطلاق في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو بأكثر من 17 مليون برميل.
لكن البناء غير المتوقع الأسبوع الماضي أظهر أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة قد يتراجع الآن، مع اقتراب نهاية موسم الصيف. وكشفت اخر البيانات بأن إنتاج النفط الأمريكي يسجل رقماً قياسياً هذا العام، مما يساعد على مواجهة التخفيضات السعودية. وسيرتفع إنتاج النفط الأمريكي هذا العام بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق، مما يوفر إمدادات خام إضافية للسوق التي تقلصت بسبب تخفيضات الإنتاج السعودي، وفقًا لتوقعات حكومية جديدة.
في غضون ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة إن استهلاك الولايات المتحدة من المنتجات المكررة هذا العام سيكون أقل مما كان متوقعا في السابق. وستستخدم البلاد وقودًا للطائرات بنسبة 4 ٪ أقل في الربع الثالث مما كانت عليه في توقعاتها السابقة، حيث بدأ ازدهار السفر الجوي في الولايات المتحدة يفقد قوته.
كما تم تعديل توقعات الوكالة لاستهلاك البنزين والديزل بشكل أدنى للربع الثالث والسنة بأكملها. ومع ذلك، زادت توقعات إدارة معلومات الطاقة لإجمالي الطلب على النفط في الولايات المتحدة هذا العام بسبب الاستخدام المتزايد لسوائل الغاز الطبيعي.
إلى ذلك، هذا الأسبوع، قد تبدأ شركات التكرير الهندية في البحث عن زيادة مشترياتها الفورية من النفط الخام الروسي درجة إيسبو من الشرق الأقصى، حيث إن خفض الإنتاج الروسي الطوعي بمقدار 500.000 برميل يوميًا هذا الشهر قد يلحق الضرر بإمدادات خام الأورال الروسي المفضل في الهند.
وأثارت سلسلة من القراءات الاقتصادية الضعيفة من الصين مخاوف بشأن تعافي الطلب في أكبر مستورد للنفط في العالم. وانخفضت واردات الصين من النفط أيضًا إلى ثاني أدنى مستوى لها هذا العام في يوليو، حيث نفد الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد. لكن من المتوقع الآن أن تطبق بكين المزيد من إجراءات التحفيز في الأشهر المقبلة، مما قد يساعد في دفع النشاط الاقتصادي والطلب على النفط في البلاد.
وأصدرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، توقعاتها لشهر أغسطس وكانت تقريبًا صورة مثالية للارتفاع النفطي - مع توقعات الطلب الوردية حتى عام 2024 والإمدادات الفورية شديدة الضيق بفضل تخفيضات الإنتاج السعودية. ورفعت أوبك توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2024 إلى 2.6 ٪ من 2.5 ٪، بينما تركت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2024 دون تغيير عند 2.25 مليون برميل يوميًا.
في وقت قالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز يوم الجمعة إن شركات الطاقة الأمريكية خفضت هذا الأسبوع عدد منصات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع الخامس على التوالي. وانخفض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار خمسة إلى 654 في الأسبوع المنتهي في 11 أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022. وكانت تلك أيضًا المرة الرابعة عشرة في آخر 15 أسبوعًا التي يقطع فيها عمال الحفر الحفارات. وقالت بيكر هيوز إن هذا يضع العدد الإجمالي لمنصة الحفر 109 حفارات، أو 14 ٪، أقل من هذا الوقت من العام الماضي، وبعد انخفاضه لثمانية أسابيع متتالية، استقر عدد منصات النفط عند 525 هذا الأسبوع، في حين انخفض عدد منصات الغاز خمسة إلى 123، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2022.
وتعافت العقود الآجلة للنفط الأمريكي مؤخرًا، حيث ارتفعت لمدة سبعة أسابيع متتالية، وارتفعت حوالي 3.1 ٪ حتى الآن هذا العام بعد أن ارتفعت حوالي 7 ٪ في عام 2022، وفي الوقت نفسه، تراجعت العقود الآجلة للغاز الأمريكي بنحو 40 ٪ حتى الآن هذا العام بعد ارتفاعها تقريبًا، 20 ٪ العام الماضي.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار الغاز، كان إنتاج الغاز في الولايات المتحدة في طريقه للارتفاع من 98.13 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2022 إلى 103 مليارات قدم مكعب في اليوم في عام 2023 و104.1 مليارات قدم مكعب في اليوم في عام 2024، وفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة.