دول غير أوبك+ بقيادة أميركا والبرازيل تقود التوسع في إنتاج النفط

سيرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2 مليون برميل في اليوم في عام 2023 إلى مستوى قياسي يبلغ 101.9 مليون برميل في اليوم، بحسب توقعات وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري لسوق النفط الصادر يوم الجمعة، وقالت وفي انعكاس للتفاوت المتزايد بين المناطق، فإن البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مدعومة بعودة الصين إلى النهوض، سوف تمثل 90 ٪ من النمو.
وانكمش الطلب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي تراجع بسبب ضعف النشاط الصناعي والطقس الدافئ، بمقدار 390 ألف برميل في اليوم على أساس سنوي في الربع الأول من عام 23، وهو الربع الثاني على التوالي من الانخفاض. ويمثل وقود الطائرات / الكيروسين 57 ٪ من مكاسب عام 2023.
وستؤدي التخفيضات الإضافية من قبل أوبك + إلى انخفاض إمدادات النفط العالمية بمقدار 400 ألف برميل في اليوم بحلول نهاية عام 2023. ومن مارس إلى ديسمبر، فشلت المكاسب البالغة 1 مليون برميل في اليوم من خارج أوبك + في تعويض انخفاض 1.4 مليون برميل في اليوم من كتلة المنتجين. وبالنسبة للعام بأكمله، تباطأ نمو إنتاج النفط العالمي إلى 1.2 مليون برميل في اليوم مقابل 4.6 ملايين برميل في اليوم في عام 2022. تقود الدول غير الأعضاء في أوبك +، بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل، التوسع في عام 2023، بارتفاع 1.9 مليون برميل في اليوم. ومن المتوقع أن تنخفض أوبك + بمقدار 760 ألف برميل في اليوم.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط إنتاجية التكرير العالمية 82 مليون برميل في اليوم هذا العام، أي أقل بمقدار 0.1 مليون برميل في اليوم عن تقرير الشهر الماضي بسبب ضعف بيانات الربع الأول من عام 23. وستتضاعف المكاسب السنوية لتصل إلى 2.1 مليون برميل في اليوم من الربع الأول من 23 إلى الربع الثاني من 23، مع تطبيع عمليات التشغيل في الولايات المتحدة ومع النشاط الصيني أعلى ماديًا من خط الأساس الضعيف في الربع الثاني من عام 22. وفي المتوسط، ستقترب تدفقات النفط الخام لعام 2023 من مستويات ما قبل انتشار فيروس كورونا ولكنها تظل أقل من متوسط الإنتاج لعام 2019 بمقدار 0.3 مليون برميل في اليوم.
وارتفعت صادرات النفط الروسية في مارس إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل 2020 بفضل تصاعد تدفقات المنتجات التي عادت إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة قبل غزو روسيا لأوكرانيا. ارتفع إجمالي شحنات النفط بمقدار 0.6 مليون برميل في اليوم إلى 8.1 ملايين برميل في اليوم، مع ارتفاع المنتجات بمقدار 450 ألف برميل في اليوم في الشهر إلى 3.1 ملايين برميل في اليوم. وانتعشت عائدات تصدير النفط المقدرة بمليار دولار لتصل إلى 12.7 مليار دولار لكنها كانت أقل بنسبة 43 في المئة عما كانت عليه قبل عام.
واستقرت المخزونات العالمية إلى حد كبير في فبراير بعد ارتفاعها بمقدار 58 مليون في الشهر السابق. وانخفضت مخزونات النفط على المياه وغير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 11.5 مليونا و2.1 مليون على التوالي، بينما ارتفع إجمالي مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 8.8 ملايين. وارتفعت المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 9.6 ملايين، مما قلص العجز مقابل متوسط الخمس سنوات إلى 7.5 ملايين. تظهر البيانات الأولية للولايات المتحدة وأوروبا واليابان انخفاضًا هائلاً قدره 38.9 مليونا في مارس.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت في بورصة لندن إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرًا عند 71 دولارًا للبرميل في منتصف مارس بسبب عدم استقرار الأسواق المالية، لكنها تعافت بعد ذلك مع تضاؤل الضغوط المصرفية وتزايد التوقعات بخفض سعر الفائدة الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام. وأضافت تخفيضات إنتاج أوبك + المفاجئة التي أعلنت في أوائل أبريل زخمًا إضافيًا إلى الانتعاش. في وقت كتابة هذا التقرير، يوم الجمعة تم تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 87 دولارًا للبرميل.
وقالت وكالة الطاقة الدولية قد تؤدي تخفيضات الإمدادات المفاجئة التي أعلنت عنها منظمة أوبك + في 2 أبريل إلى تفاقم العجز المتوقع في إمدادات النفط في النصف الثاني من 23، وزيادة أسعار النفط في وقت يتزايد فيه عدم اليقين الاقتصادي، حتى مع تباطؤ النشاط الصناعي في أكبر اقتصادات العالم، ويبدو نمو الإنتاج خارج التحالف قوياً. تسببت "الخطوة الاحترازية" على الفور في قفزة قدرها 7 دولارات للبرميل في سعر النفط الخام في بحر الشمال إلى 85 دولارًا للبرميل، بارتفاع يقارب 15 دولارًا للبرميل من أدنى مستوياته في مارس.
ويؤثر الضعف الواضح في النشاط الصناعي على الطلب على زيت الغاز، في حين أن قطاع الخدمات والاستهلاك الشخصي يقودان امتصاص البنزين والطائرات. وبينما خفتت مفاعلات زيت الغاز، استمرت تجزئة البنزين في الاتجاه الصعودي. سيضطر المستهلكون الذين يواجهون تضخم أسعار الضروريات الأساسية الآن إلى توزيع ميزانياتهم بشكل أقل. وهذا ينذر بشدة بالانتعاش الاقتصادي والنمو.
وقالت الوكالة وتأتي أحدث قيود طوعية ل "أوبك +" تبلغ 1.16 مليون برميل في اليوم بالإضافة إلى التخفيض المعلن بمقدار 500 ألف برميل في اليوم في الإنتاج الروسي اعتبارًا من مارس والذي تم تمديده الآن خلال بقية العام، وخفض الأهداف بمقدار 2 مليون برميل في اليوم والذي بدأ سريانه في شهر نوفمبر الماضي.
في حين يبدو أنه تحرك لدعم الأسعار المنخفضة وسط الاضطراب المالي في منتصف مارس، ربما يكون ارتفاع مخزونات النفط العالمية قد ساهم أيضًا في القرار. وفي يناير، قفزت الأسهم الصناعية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 53 مليونًا لتصل إلى 2830 مليونًا، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2021 و47 مليونًا فقط أقل من متوسط الخمس سنوات. وتظهر البيانات الأولية لشهر فبراير مزيدًا من البناء، وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير. ومع ذلك، بحلول شهر مارس، كان الاتجاه قد بدأ بالفعل في التحول، مع انخفاض أسهم الصناعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 39 مليونًا - وهو أكبر انخفاض شهري لها منذ أكثر من عام.
بينما تراجع الطلب على النفط في الدول المتقدمة في الأشهر الأخيرة، وتباطأ بسبب الطقس الدافئ وتباطؤ النشاط الصناعي، فإن المكاسب القوية في الصين ودول أخرى من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توفر تعويضًا قويًا. وفي الربع الأول من عام 23، انخفض الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 390 ألف برميل في اليوم على أساس سنوي.
لكن الانتعاش الصيني القوي رفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 810 آلاف برميل في اليوم فوق مستويات العام السابق إلى 100.4 مليون برميل في اليوم. ومن المتوقع زيادة أقوى بكثير تبلغ 2.7 مليون برميل في اليوم خلال نهاية العام، مدفوعة بالانتعاش المستمر في الصين والسفر الدولي.
وبالنسبة لعام 2023 ككل، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمتوسط 2 مليون برميل في اليوم، إلى 101.9 مليون برميل في اليوم، حيث تمثل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 87 ٪ من النمو، وتشكل الصين لوحدها أكثر من نصف الزيادة العالمية.
وقد يكون تحقيق هذه المكاسب أمرًا صعبًا حيث قد تؤدي التخفيضات الجديدة في أوبك + إلى خفض الإنتاج بمقدار 1.4 مليون برميل في اليوم من مارس حتى نهاية العام، وهو ما يزيد على تعويض زيادة قدرها 1 مليون برميل يوميًا في الإنتاج من خارج أوبك +. إن النمو من رقعة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، والذي يعد تقليديًا المصدر الأكثر استجابة للسعر لمزيد من الإنتاج، مقيد حاليًا باختناقات سلسلة التوريد وارتفاع التكاليف.
كانت أرصدة سوق النفط لدينا جاهزة بالفعل للتقلص في النصف الثاني من عام 2023، مع احتمال ظهور عجز كبير في العرض. وتخاطر التخفيضات الأخيرة بتفاقم هذه الضغوط، مما يدفع أسعار النفط الخام والمنتجات إلى الأعلى. في حين أن المستهلكين المحاصرين حاليًا من التضخم سيعانون أكثر من ارتفاع الأسعار، خاصة في الاقتصادات الناشئة والنامية.
وقالت وكالة الطاقة الدولية يعد تقريرها لسوق النفط الصادر يوم الجمعة، أحد أكثر مصادر البيانات والتنبؤات والتحليلات الموثوقة في العالم بشأن سوق النفط العالمية - بما في ذلك الإحصاءات والتعليقات التفصيلية على إمدادات النفط والطلب والمخزونات والأسعار وأنشطة التكرير، وكذلك كتجارة نفط لوكالة الطاقة الدولية ودول مختارة من خارج الوكالة الدولية للطاقة.
في حين يقول الواقع أن وكالة الطاقة الدولية تسببت في أزمة الطاقة التي يعيشها العالم اليوم من شح إمدادات الطاقة وارتفاع تكاليفها بالعالم وذلك بعد أن ضللت بالعالم بقرب انتهاء الطلب على النفط، بل طالبت العالم بسرعة التحرك لوقف مشاريع الوقود الأحفوري بزعم الانتقال لمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة دون إيجاد مصدر الطاقة الامن بمثل موثوقية النفط والغاز مما تسبب في تجمد أنشطة المشاريع الاحفورية منذ أن شنت وكالة الطاقة الدولية حربها عليها مما أدى لتفاقم ازمة الطاقة في كافة أنحاء العالم.