"المراكز العربية" تعلن النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب

أعلنت "شركة المراكز العربية" المطور والمالك والمشغل لمراكز التسوق العصرية في المملكة العربية السعودية أن النطاق السعري لأسهمها التي سيتم طرحها للاكتتاب العام قد تحدد بين 26 إلى 33 ريال سعودي للسهم الواحد؛ وبذلك تتراوح القيمة السوقية للشركة ما بين 12,4 مليار ريال سعودي و15,7 مليار ريال. وبناء على ذلك أعلنت الشركة عن بدء عملية بناء سجلّ الأوامر للمؤسسات. وقد تم نشر جميع تفاصيل الطرح في نشرة الإصدار المعتمدة.
وأوضحت الشركة في بيان لها تفاصيل عملية الطرح، والتي تضمنت إعلان النطاق السعري لأسهم الشركة وكذلك قيمتها السوقية، موضحة أنه سيتم طرح 95 مليون سهم موزعة بين 65 مليون سهم من أسهم الشركة الحالية سيتم بيعها من قبل حملة الأسهم الحاليين و30 مليون سهم جديد سيتم إصداره من قبل الشركة عن طريق زيادة رأس المال. ويعادل مجموع الأسهم المطروحة 20% من رأس مال الشركة. ومن المتوقع ان يتراوح حجم الطرح بين 2,47 مليار ريال سعودي و3,135 مليار ريال سعودي.
وأضاف بيان الشركة أنه بعد إكتمال الاكتتاب الأولي العام، سيتم تعويم 20% من أسهم المصدر (قبل ممارسة خيار التخصيص الإضافي). وستضم الطرح 95 مليون سهم للأطراف المؤهلة للمشاركة في عملية الاكتتاب (شريحة المؤسسات المكتتبة) وفقاً لتعليمات "هيئة السوق المالية" بالمملكة فيما يخص بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية.
وأضافت أنه عقب اكتمال الاكتتاب في أسهم شريحة المؤسسات المكتتبة، ستتوفر الأسهم لاكتتاب المستثمرين الأفراد في المملكة العربية السعودية. وأشار البيان أن تصل حصة الشركات والمؤسسات من عملية الاكتتاب إلى 85,500,000 سهم (بما يمثّل 90% من إجمالي أسهم الطرح) وفقاً لمستوى الطلب من قبل المستثمرين الأفراد في المملكة. وسيتم تحديد الإجمالي النهائي للأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات المكتتبة بناءً على أسهم المكتتبين الأفراد في المملكة.
ووفقا لبيان الشركة، ستشمل شريحة المؤسسات المكتتبة داخل المملكة المؤسسات الحكومية، والشركات المملوكة للدولة، وصناديق الاستثمار العامة والخاصة، والأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية السعودية، وبعض عملاء الأشخاص المرخص لهم من المؤسسات.
أما خارج المملكة، فسيتم الاكتتاب الأولي العام بالاستناد إلى اللائحة S والمادة 144A من قانون المتحدة للأوراق المالية لسنة 1933، مما يتيح للمستثمرين الأجانب المؤهلين من المؤسسات وكذلك مستثمري المؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي وبعض المستثمرين الأجانب الآخرين (من خلال إبرام اتفاقيات مبادلة) المشاركة في الاكتتاب الأولي العام.
ومن أجل السماح لشركة "جولدمان ساكس العربية السعودية"، بصفتها مدير خدمات استقرار السعر ("مدير استقرار السعر")، بتأدية العمليات المتعلقة بالإستقرار السعري، ستقوم شركة فاس العقارية ("مساهم التخصيص الإضافي") بمنح مدير استقرار السعر خيار ("خيار التخصيص الإضافي")، والذي يستطيع المدير بموجبه أن يشتري أسهماً إضافية تصل إلى 14,250،000 سهم كحد أقصى، وهو ما يمثل 15 بالمائة من إجمالي الأسهم التي يشتمل عليها الطرح ("أسهم التخصيص الإضافي")، بسعر الاكتتاب.
وأكد البان أنه لا يجوز لكبار حملة الأسهم الذين يمتلك كل منهم 5٪ أو أكثر من الأسهم الحالية، وهم فواز عبد العزيز الحكير، وسلمان عبد العزيز الحكير، وعبد المجيد عبد العزيز الحكير، وشركة الفريدة الأولى، وشركة الفريدة الثانية، وشركة الفريدة الثالثة، وشركة فاس العقارية، (يسمّون مجتمعين "كبار حملة الأسهم") التصرف في أي من أسهمهم لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ البدء بتداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول).
وكان البيان الأول قد أشار إلى أن شركة "المراكز العربية" تعتبر الأكبر من نوعها في مجالها، إذ تضم 19 مركزاً للتسوّق عالي الجودة بمساحة إجمالية قابلة للإيجار تبلغ نحو 1,1 مليون متر مربع، وتتوزع أصولها في مواقع استراتيجية عبر 10 مدن. ووفقاً لشركة "جونز لانغ لاسال"، تعتبر "المراكز العربية" أضخم مالك ومطوّر ومشغّل لمراكز التسوق في المملكة بحصة سوقية تبلغ 14% في أكبر أربع مدن سعودية، ويتجاوز حجمها ضعفي حجم ثاني أضخم شركة منافسة.