الشراء الإضافي للمؤسسات يرفع اكتتاب أرامكو إلى 29.4 مليار دولار

الأسهم تسجل أعلى مستوى في 3 أشهر تمهيداً للإدراج

كشف رئيس الاستثمارات المصرفية في الأهلي كابيتال والمستشار المالي والمنسق الرئيسي للاكتتاب وسيم الخطيب، أن قيمة طرح أرامكو السعودية الأضخم عالمياً وتاريخياً صعدت إلى 4.29 مليار دولار مع تنفيذ خيار الشراء الإضافي للمؤسسات.
وقال الخطيب: «إن ما يسمى بالOption Greenshoe أو خيار التخصيص الإضافي للأسهم، جرى تنفيذه ضمن تخصيص الأسهم للمؤسسات، وبالتالي تكون قيمة الطرح النهائية 29.4 مليار دولار، تمثل 1.275% من حجم الشركة النهائي، واصفاً هذه القيمة بأنها قيمة تاريخية وتعد الأضخم في تاريخ الأسهم والبورصات في العالم»، وفقا ل«العربية».
وأوضح أن عدد الأسهم النهائية في هذا الطرح الضخم بلغ 3.45 مليار سهم، من بينها 450 مليون سهم منحت لمدير الاستقرار السعري وبقيمة 115 مليار ريال سيجري استعمالها فقط في حال تذبذب السهم في أقل من سعر الطرح المحدد ب32 ريالا للسهم. وأكد أن عملية الاستقرار السعري «هي ليست عملية لرفع سعر السهم، ولكنها تأتي لإعطاء الاستقرار لسعر السهم في حال وجود أي نوع من التذبذب».
وقال إن «الأسهم المخصصة تمثلت بمليار سهم لشريحة الأفراد، و2.54 مليار سهم لشريحة المؤسسات تتضمن التخصيص الإضافي».
وكانت شركة أرامكو قد منحت الأفراد ممن اكتتبوا ب1500 سهم وأقل (المكتتبين ب48 ألف ريال وما دون) كافة الأسهم المكتتب بها في الشركة، فيما أقرت منح بقية الأفراد ما نسبته 10.941% من الأسهم الفائضة عن ال1500 سهم، وساوت الشركة في منح نسبة الأسهم الفائضة بين المكتتبين دون النظر لكمية الأسهم المكتتب بها، واستطاع 97.5% من الأفراد الحصول على كامل عدد الأسهم المكتتب بها لاكتتابهم ب1500 سهم فأقل (بما يعادل عددهم 4.93 مليون فرد)، مقارنة ب5.056 مليون فرد شارك في اكتتاب أسهم أرامكو. وأفصحت أرامكو أن عدد الأسهم التي طلب الأفراد الاكتتاب بها، تجاوزت 50% عن الأسهم المقررة لهم، إذ بلغ عدد الأسهم المكتتب بها 1.537 مليار سهم، بقيمة إجمالية 49.187 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 153.7% من إجمالي الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد.
وواصل مؤشر سوق الأسهم الرئيسية «تاسي» صعوده للجلسة الثالثة على التوالي بنهاية تداولاته أمس (الإثنين)، إذ ارتفع بنسبة 0.3% عند 8120 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق في أكثر من 3 أشهر، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية 4 مليارات ريال، قبل يومين من إدراج أسهم شركة أرامكو.
وخلال التداولات، صعد سهم «سبكيم العالمية» بأكثر من 4%، بعد إعلان الشركة توصية لمجلس الإدارة بشراء 10% من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة. وأغلق سهم «أسمنت القصيم» عند 68 ريالا + 4%، عقب توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ريال للسهم.
وخلال التداولات، تمت أمس 29 صفقة على عدد من الشركات، بقيمة إجمالية بلغت 128.1 مليون ريال، توزعت على شركات «اتحاد الاتصالات، الاتصالات السعودية، هرفي، الحكير، جرير، المواساة، أسمنت القصيم، أسمنت السعودية، أسمنت اليمامة، الأسمنت العربية، كيان السعودية، سبكيم، ينساب، التصنيع، صافولا، سافكو، سابك، بتروكيم، معادن، الراجحي، سامبا، العربي الوطني، ساب، السعودي الفرنسي، الاستثمار، بنك الجزيرة، وبنك الرياض، إضافة إلى صفقتين في المجموعة السعودية».