الطرح الأول لسندات تركية أجنبية بالليرة قد تعقبه إصدارات في الأشهر المقبلة

قد تصدر المصارف التركية التي ضاعفت اقتراضها من الخارج العام الماضي سندات أجنبية مقومة بالليرة التركية بالبلايين من الليرات في الأشهر المقبلة بعدما أجتذب أول أصدر طرحه «أك بنك» إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب. وأصدر «أك بنك»، ثالث أكبر مصرف في تركيا لجهة الأصول، في الأسبوع الماضي أول سندات أجنبية بالليرة التركية يطرحها مقترض محلي وجمع بليون ليرة (532 مليون دولار) لأجل خمس سنوات وعائد 7.5 في المئة وهو أرخص سعر على الإطلاق دفع لمصرف تركي على سندات مقومة بالليرة.
وإصدارات السندات الأجنبية بالليرة مغرية للمصارف التركية لأنها تساعد المقترض على الحصول على تمويل طويل الأجل ورخيص بالعملة المحلية متجنباً عدم تماشي مواعيد الاستحقاق بين الموجودات والحسوم. وهي مغرية كذلك للمستثمرين الأجانب إذ أنها فرصة للاستثمار في أصول مقومة بالليرة ذات عائد أعلى ومن خلال إطار معتاد. واشترى مستثمرون أجانب 99 في المئة من إصدار «أك بنك» وشكل البريطانيون والأميركيون 46 و38 في المئة على الترتيب من إجمالي المشترين. وحصلت الصناديق على 82 في المئة والمصارف على 11 في المئة وصناديق التقاعد وشركات التأمين على سبعة في المئة من الإصدار.
القيمة المضافة
وقال الرئيس التنفيذي ل «أك بنك» حقان بينباسجيل لوكالة «رويترز»: «هذه العملية علامة جديدة في القطاع. إذا أخذنا في الاعتبار القيمة المضافة في ما يتعلق بالتكاليف والتمويل وإدارة المخاطر أعتقد أننا سنرى مزيداً من إصدارات السندات الأجنبية المقومة بالليرة أولاً من جانب المصارف ثم من جانب الشركات». وأضاف أن «أك بنك» طرح أول إصدار لسندات أجنبية في 2010 ومنذ ذلك الحين اقترضت المصارف التركية 15 بليون دولار عن طريق سندات مقومة بالعملات الأجنبية. وتابع أن «إصدارات السندات الأجنبية المقومة بالليرة قد تشهد أداء مماثلاً في الأجل المتوسط».