"إعمار مولز" الإماراتية تصدر أول صكوك ب750 مليون دولار

أعلنت شركة "إعمار مولز" التابعة لشركة "إعمار العقارية" نجاحها في تسعير أول صكوك لها إلى أجل 10 سنوات بقيمة 750 مليون دولار أميركي.
وأضافت الشركة، فى بيان لها اليوم، أن تلك الخطوة تأتي تماشياً مع إعلانها السابق عن قرض مصرفي، والمناقشات التي جرت مع المستثمرين في شأن إصدار صكوك بهدف توفير الهيكل المناسب لرأسمال الشركة، وذلك قبل الاكتتاب العام الأولي المقترح.
وحددت الشركة نسبة الربح عند 4.564 في المئة، أي ما يعادل 182.5 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة إلى أجل 10 سنوات بالدولار الأميركي.
وأوضحت أن هذه الصفقة جاءت عقب مناقشات مع المستثمرين على مستوي عالمي، قامت بها "إعمار مولز" مع المستثمرين في المراكز المالية العالمية الرئيسية شملت لندن وسنغافورة، وهونغ كونغ، والإمارات العربية المتحدة.
وأشارت الشركة إلى أن الإصدار المقترح استقبل بقبول واسع من قبل الأسواق، إذ أغلق سجل الاكتتاب على طلبات بنحو بليون دولار، أي ما يزيد بواقع 7.2 مرة على حجم الإصدار المطروح.
وحقق تسعير الصكوك توزيعاً متوازناً، إذ خصص 33 في المئة للمستثمرين في الشرق الأوسط، و38 في المئة للمستثمرين الأوروبيين، و29 في المئة للمستثمرين الآسيويين.
وحققت مجموعة "إعمار مولز" أرباحاً صافية في الربع الأول من العام الجاري، بقيمة بلغت 329 مليون درهم في مقابل 210 ملايين درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع قدره 56 في المئة.
وحصلت الشركة أخيراً على تصنيف "بي ايه ايه 2" من قبل وكالة "موديز" وبي بي بي" من جانب وكالة "ستاندرد آند بورز".