تغطية الاكتتاب على أول سندات تطرحها (أبيكورب) ب 2 مليار ريال سعودي 3 مرات

في إشارة على قوة المكانة الائتمانية للشركة

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، التي تصنف كمصرف تنمية متعدد الأطراف تعود ملكيته للدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، (اليوم) الأربعاء 20 أكتوبر 2010، عن تغطية الاكتتاب على أول سندات تطرحها بالريال السعودي بقيمة 2 مليار ريال، بما يقارب ثلاث مرات، محققة حجم اكتتاب إجمالي بنحو 6 مليار ريال سعودي (1.6 مليار دولار).
ويعد طرح هذه السندات المصنفة A1 من مؤسسة "موديز إنفِسترز سيرفِس"، بالريال السعودي أول سابقة من نوعها يقوم بها مصرف تنموي في المملكة العربية السعودية. وتملك حكومة المملكة العربية السعودية 17% من أسهم شركة ابيكورب.
وقد شهدت هذه السندات التي تتمتع بفترة استحقاق مدتها خمس سنوات، والمسعّرة بهامش 110 نقطة فوق معدل الفائدة الأساسي بين البنوك السعودية (SIBOR)، إقبالاً غير عادي في الطلب من قبل المستثمرين أثناء فترة الاكتتاب القصيرة جداً، وهذا ما أدى إلى حصول ابيكورب على أدنى هامش تكلفة مستهدف. وتعد هذه السندات القابلة للاستحقاق بعد ثلاث سنوات تبعاً لرغبة ابيكورب، أول سندات من نوعها تصدر في أسواق المال السعودية وتتمتع بهذا الخيار للاستحقاق المبكر، وسوف تدر هذه السندات المسجلة في السوق المالية السعودية (تداول) معدل فائدة ربع سنوي.
وقال الرئيس التنفيذي والمدير العام لابيكورب أحمد بن حمد النعيمي،: "إن النجاح الكبير الذي حققه أول إصداراتنا في الأسواق الرأسمالية يؤكد مجدداً ثقة المستثمرين في استقرار ومتانة الوضع المالي لشركة ابيكورب وارتفاع معدلات ربحيتها وجودتها الائتمانية. وقد شهدت هذه السندات المقومة بالريال السعودي إقبالاً استثنائياً من قاعدة متنوعة من المستثمرين، ويأتي هذا الطلب الكبير على سنداتنا التي نطرحها للمرة الأولى، نتيجة للموازنة المالية المتينة التي تتمتع بها ابيكورب، وسجلها الطويل الحافل بالإنجازات منذ تأسيسها".
هذا ويبلغ معدل كفاية رأسمال ابيكورب بعد احتساب المخاطر 26.4%، وهو من أعلى المعدلات بين المصارف التجارية المصنفة (A) في المملكة وفي المنطقة. كما تتمتع الشركة بمعدل منخفض للغاية للاستثمارات المدعومة بالقروض يبلغ 3.1، ويصل معدل ديونها غير العاملة إلى 0.7% فقط، وهو أيضاً من أقل المعدلات بين جميع المصارف السعودية.
وتعليقاً على نجاحها الكبير في هذا الإصدار، أضاف النعيمي قائلاً: "إن الاستجابة الكبيرة والسريعة من قبل المستثمرين، هو دليل على نجاح الاستراتيجية التي نتبعها، فقد أدرك المستثمرون الفرصة الاستثمارية المتميزة التي نطرحها في الأسواق للمرة الأولى. لقد استطاعت ابيكورب على امتداد تاريخها، النجاح في الحصول على أسعار تنافسية للتمويل، نظراً لما تتمتع به من مكانة ائتمانية ممتازة، إلا أن ردود فعل المستثمرين الإيجابية والمشجعة تجاه إصدارنا الأول للسندات قد تجاوزت توقعاتنا. هذا وسوف نوجه حصيلة هذا الإصدار لتعزيز محافظنا الاستثمارية في تمويل القروض والمساهمات في قطاع النفط والغاز في هذه المنطقة، التي يتوقع أن يتوفر فيها فرص استثمارية خلال السنوات القادمة تقدر بنحو 615 مليار دولار".
هذا وكانت ابيكورب قد شرعت في طرح سنداتها بالريال السعودي في شهر بداية أكتوبر الجاري، من خلال عملية إصدار نسّقها بنك كريدي أجريكول، بالتعاون مع مجموعة مدراء الاكتتاب والتي ضمت بنك كاليون السعودي الفرنسي، وبنك الخليج الدولي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك سامبا.
من جانبه، قال النعيمي: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر من جميع الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية والشركات التي أسهمت في نجاح أول عملية طرح سندات نقوم بها. كما أتقدم بالشكر أيضاً للبنك المنسّق ومديري الاكتتاب، على إتمامهم هذا الإصدار بمهنية عالية وسلاسة متميزة".
وخلال جولة ترويجية امتدّت لأسبوعين، شهدت السندات طلباً كبيراً من قبل شريحة واسعة من المستثمرين، شملت هيئات حكومية، مصارف، ومؤسسات مالية. وإلى جانب تسويقها للمستثمرين في المملكة العربية السعودية، اجتذبت الصفقة أيضاً اهتمام المستثمرين في المنطقة، وذلك نظراً لوضع ابيكورب كمصرف تنمية متعدد الأطراف يتمتع بدعم الدول المساهمة.
إلى ذلك، قال متحدث رسمي باسم البنك المنسّق للإصدار ومديري الاكتتاب: "إن حفاظ ابيكورب على مثل هذه المعدلات المرتفعة ومتانة وضعها الائتماني، في ظل واحدة من أوضاع مالية عالمية صعبة، هو إشارة واضحة إلى قوة وضعها المالي واتّباعها سياسات متحفظة في إدارة المخاطر، واستراتيجيتها الاستثمارية الحكيمة. وقد حظي هذا الإصدار الأول للسندات لابيكورب باهتمام كبير من قبل قاعدة مستثمرين متنوعة. ونحن نشعر بالفخر لكوننا جزء من هذه الصفقة الهامة والناجحة، ولقيامنا بتقديم الاستشارة ودعم ابيكورب بالإدارة والتنسيق لأول إصداراتها في الأسواق الرأسمالية".
وكانت ابيكورب قد حصلت على إشادة قوية بجدارتها الائتمانية في يونيو الماضي، حين منحتها مؤسسة "موديز إنفِسترز سيرفِس" تصنيف A 1 عن الديون طويلة الأجل وتصنيف Prime – 1 عن الديون قصيرة الأجل. كما أنها سجلت أرباحاً صافية بقيمة 47 مليون دولار للنصف الأول من عام 2010، بزيادة قدرها 95% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بينما كانت قد سجلت أرباحاً صافية بقيمة 59 مليون دولار في نهاية عام 2009 بزيادة قدرها 111% عن العام السابق 2008. وبصفتها مصرف تنمية متعدد الأطراف، تتمتع ابيكورب بتصنيف الدائن المفضل.