6 مليارات ريال تغطية اكتتاب سندات “ابيكورب”

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، التي تصنف كمصرف تنمية متعدد الأطراف تعود ملكيته للدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، عن تغطية الاكتتاب على أول سندات تطرحها بالريال السعودي بقيمة 2 مليار ريال، بما يقارب ثلاث مرات، محققة حجم اكتتاب إجمالي بنحو 6 مليارات ريال سعودي (1.6 مليار دولار). ويعد طرح هذه السندات المصنفة A1 من مؤسسة «موديز إنفِسترز سيرفِس»، بالريال السعودي أول سابقة من نوعها يقوم بها مصرف تنموي في المملكة. وتملك المملكة 17% من أسهم شركة ابيكورب.
وقد شهدت هذه السندات التي تتمتع بفترة استحقاق مدتها خمس سنوات، والمسعّرة بهامش 110 نقاط فوق معدل الفائدة الأساسي بين البنوك السعودية (SIBOR)، إقبالاً غير عادي في الطلب من قبل المستثمرين أثناء فترة الاكتتاب القصيرة جداً، وهو ما أدى إلى حصول ابيكورب على أدنى هامش تكلفة مستهدف. وتعد هذه السندات القابلة للاستحقاق بعد ثلاث سنوات تبعاً لرغبة ابيكورب، أول سندات من نوعها تصدر في أسواق المال السعودية وتتمتع بهذا الخيار للاستحقاق المبكر، وسوف تدر هذه السندات المسجلة في السوق المالية السعودية (تداول) معدل فائدة ربع سنوي.
وفي هذا السياق، قال أحمد بن حمد النعيمي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لابيكورب: «إن النجاح الكبير الذي حققه أول إصداراتنا في الأسواق الرأسمالية يؤكد مجدداً ثقة المستثمرين في استقرار ومتانة الوضع المالي لشركة ابيكورب وارتفاع معدلات ربحيتها وجودتها الائتمانية. وقد شهدت هذه السندات المقومة بالريال السعودي إقبالاً استثنائياً من قاعدة متنوعة من المستثمرين.