توقعات بطرح أرامكو للاكتتاب اليوم

من المنتظر أن تصدر الموافقة الرسمية، اليوم، على الطرح العام الأولي للاكتتاب في العملاق النفطي أرامكو، بعد طول انتظار، في عملية تعد الأغلى من نوعها في العالم. وفقا للمعلومات ستكون عملية الاكتتاب على مرحلتين: تبدأ الأولى في سوق الأوراق المالية السعودية «تداول» في 2019. على أن تكون المرحلة الثانية في 2020 بإحدى البورصات العالمية، وسيتم طرح 5% من أسهم أرامكو للاكتتاب العام.
حجر الزاوية
سيتم طرح نسبة ضئيلة من شركة النفط العملاقة التي تراوح قيمتها بين 1,5 و1,7 تريليون دولار. وقالت المصادر إنه من المتوقع طرح بعض أسهم الشركة هذا العام، والاكتتاب يعدّ حجر الزاوية في برنامج الإصلاح السعودي، وهو أكبر عملية رسملة في العالم.
مسؤولون تنفيذيون
ستكون عملية الاكتتاب على مرحلتين: تبدأ الأولى في سوق الأوراق المالية السعودية «تداول» في ديسمبر المقبل، على أن تكون المرحلة الثانية في 2020 بإحدى البورصات العالمية، وسيتم طرح 5% من أسهم أرامكو للاكتتاب العام.
وكانت مصادر أبلغت وكالة الأنباء الفرنسية -مطلع الشهر - أن نسبة الأسهم التي ستطرح في السوق المالية السعودية ستكون في حدود 2%. وتابعت المصادر، أن المسؤولين التنفيذيين في أرامكو التقوا مستثمرين في لندن ونيويورك الأسبوع الماضي، وسيتم تشجيع البنوك المحلية على إقراض المستثمرين الصغار للمشاركة في العملية.
أكثر شفافية
قال أندرو ليبوف، الشريك الرئيسي في مجموعة «كوموديتي» للأبحاث، الخبير في أسواق النفط، إن أرامكو أصبحت أكثر شفافية.
والاكتتاب في أرامكو التي تأسست عام 1933، في قلب خطة رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد لتنويع الاقتصاد السعودي.
وكانت أرامكو فتحت دفاتر حساباتها -للمرة الأولى- منذ تأميمها قبل 40 عاما، لوكالتي «فيتش» و«موديز» الدوليتين للتصنيف الائتماني في أبريل الماضي، في إطار استعداداتها لجمع الأموال من المستثمرين.
أرامكو
حقّقت أرباحا صافية 111 مليار دولار العام الماضي
تفوقت على أكبر 5 شركات نفطية عالمية
بلغت العائدات 356 مليار دولار
احتياطات النفط المثبتة 227 مليار برميل
احتياطاتها من الهيدروكربون 257 مليار برميل
محطات في اكتتاب أرامكو
25 أبريل 2016: ولي العهد يعلن إدراج بعض الشركات المملوكة للدولة في السوق المالية
11 يوليو 2016: وزير الطاقة يؤكد أن اكتتاب أرامكو يعتمد على جاهزية السوق وأسعار النفط
20 فبراير 2017: السعودية تدرس عروضا أميركية وبريطانية لإدراج شركة النفط
10 سبتمبر 2017: أرامكو تعمل على التحقق من استيفاء متطلبات الطرح وفقا لأعلى المعايير
4 نوفمبر 2017: الرئيس الأميركي يطلب أن يتم طرح أرامكو عبر بورصة نيويورك أو ناسداك
24 سبتمبر 2018: أرامكو تعلن تأجيل الطرح حتى يتم الاستحواذ على سابك
11 أبريل 2019: أرامكو تحدد سعر الطرح الأولي لسنداتها ب12 مليار دولار
20 أغسطس 2019: أرامكو تطلب من بنوك عالمية تقديم مقترحاتها
2 سبتمبر 2019: تعيين ياسر الرميان رئيسا لمجلس أرامكو استعدادا للطرح
16 سبتمبر 2019: أربع بورصات عالمية تتطلع للطرح وتتواصل مع السعودية
9 أكتوبر 2019: مؤسسة النقد السعودي تفحص استعدادات وقدرات البنوك السعودية