موجودات المصارف السعودية ترتفع إلى 1,204 مليار ريال .. وودائع العملاء 12% ومخصصات الائتمان تنخفض بنسبة 38%

موجودات البنوك تنمو10% سنوياً .. تقرير ل "البلاد للاستثمار" :

استعرض تقرير مالي نتائج المصارف المدرجة في السوق المالية السعودية خلال العام 2011 ، ووفقا لأهم المؤشرات المالية للمصارف كما في 7مارس 2012، نما دخل العمليات للمصارف 4,7% بينما انخفض إجمالي مصاريف العمليات ب6.5 %.
وقال التقرير الذي اصدرته شركة البلاد للاستثمار واشرف عليه مدير الابحاث والمشورة تركي فدعق ان مخصصات الائتمان للمصارف المدرجة انخفضت بنسبة 38% عن مخصصات الائتمان في العام السابق .ونمت ودائع العملاء للمصارف ب12 % مقارنة بالعام السابق.
كما نمت القروض بنسبة 12% عن 2010.وبلغ معدل الودائع إلى القروض لمجموع المصارف المدرجة 79.29% بنهاية 2011.ونمت موجودات المصارف المدرجة ب 10 % مقارنة بالعام 2010.
نمو حقوق المساهمين 8 % .. ومتوسط سعر عائد القطاع يبلغ 13.6 مضاعفاً ومحفظة الاستثمارات تصل إلى 230.7 مليار ريال
وسجلت استثمارات المصارف المدرجة بالسوق المالي انخفاضا ب1 % مقارنة بالعام السابق، وفي الوقت ذاته نمت حقوق المساهمين بالمصارف المدرجة 8 % في نهاية 2011، وبلغ متوسط السعر للعائد لقطاع المصارف 13.6 مضاعفا.
وفي نفس السياق بلغ متوسط السعر إلى القيمة الدفترية 1.8 مضاعف وبلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين 14.8 % ، وأما الأسهم المصدرة للمصارف فهي تمثل 22.5 % من إجمالي الأسهم المصدرة في السوق ، فيما تمثل القيمة السوقية للقطاع المصرفي 24.2 % من رسملة السوق كما في 7 مارس 2012.
ارباح المصارف
ارتفعت أرباح المصارف المدرجة في السوق المالية السعودية بنهاية 2011 إلى 25.6 مليار ريال محققة ارتفاعًا بلغ 16% عن أرباح العام السابق 2010.
أعلى معدل نمو حققه مصرف الإنماء ب 2738% ثم مصرف الجزيرة ب960% ويليه مصرف البلاد ب257% ثم الاستثمار ب65% ويليه ساب ب53% ثم الهولندي ب 31% والعربي ب14% ويليهم مصرف الرياض ب 11% ثم الراجحي والفرنسي ب 9% و 4% على التوالي. بينما انخفضت أرباح سامبا ب3% عن أرباح العام السابق 2010.
وبلغ متوسط العائد على السهم الواحد لقطاع المصارف والخدمات المالية 2.78 ريال بنهاية العام 2011. وأعلى عائد حققه سهم مصرف الراجحي ب4.92 ريالات ثم سهم سامبا ب4.78 ويليه سهم الفرنسي ب4.03 ريالات ثم سهم الهولندي ب3.12 ريالات فسهم العربي بعائد قدره 2.55 ريال ثم سهم الرياض بعائد 2.10 ريال ثم سهم الاستثمار ب1.29 فسهم البلاد ب1.10 ريال ويليه سهم الجزيرة ب1.01 ريال وأخيرًا سهم مصرف الإنماء بعائد بلغ 0.29 ريال.
مخصصات الائتمان
انخفض مجموع مخصصات الائتمان للمصارف المدرجة في السوق المالية ب 38% عن حجمها في العام السابق 2010 ، وارتفع إجمالي الدخل للمصارف المدرجة في السوق المالية ب 4.7 % عن العام السابق بينما انخفض إجمالي مصاريف العمليات ب6.5%.
أعلى المصارف في معدل ارتفاع إجمالي الدخل كانت الإنماء والبلاد والراجحي على التوالي بينما كان أكبر انخفاض في إجمالي مصاريف العمليات لمصارف ساب والاستثمار والجزيرة على التوالي.
ودائع العملاء
ارتفعت ودائع العملاء في المصارف السعودية المدرجة في السوق المالية إلى 907.7 مليارات ريال بنهاية 2011 محققة ارتفاعًا بلغ 12% عن حجم الودائع بنهاية 2010 والذي بلغ 807.3 مليارات ريال.
وأعلى معدل نمو حققه مصرف الإنماء حيث ارتفعت الودائع لديه ب114% ثم مصرف البلاد ب36% فمصرف الراجحي ب21% ويليه الفرنسي ب18% ثم الجزيرة بمعدل نمو 14% فساب والرياض ب12% و10% على التوالي فالهولندي ب8% وأخيرًا العربي وسامبا ب4% و3% على التوالي. بينما انخفضت ودائع الاستثمار ب1% عن ودائعه بنهاية 2010 .
وارتفعت محفظة القروض للمصارف السعودية المدرجة في السوق المالية بنهاية 2011 بمعدل 12% لتبلغ 719.7 مليار ريال مقارنة ب640.4 مليار ريال بنهاية 2010.
القروض
أعلى معدل حققه مصرف الإنماء حيث نمت محفظة القروض لديه ب62% مقارنة بنهاية العام السابق 2010 ويليه مصرف الجزيرة ب25% ثم الراجحي ب17% فساب والفرنسي ب14% لكل منهما ثم البلاد ب12% فسامبا ب11% ثم العربي ب10% وأخيرًا الهولندي والرياض ب8% و7% على التوالي. بينما انخفضت محفظة القروض للاستثمار ب13% عن العام السابق 2010.
وبلغ متوسط الودائع إلى القروض للمصارف المدرجة في السوق المالية 79.29% مقارنة ب 79.33% بنهاية 2010 .
أعلى معدل كان من نصيب مصرف الإنماء ب 142% ثم الفرنسي 84% ويليه الهولندي 83.8% ثم العربي 82.9% ويليه الراجحي 81% فالرياض 80.8% ثم ساب 80.3% ويليه الاستثمار 73.7% فالجزيرة 72.5% ويليه سامبا 64.9% وأخيرًا البلاد 59.8% .
الموجودات
ارتفعت موجودات المصارف السعودية المدرجة في السوق المالية بنهاية 2011 لتبلغ 1,204 مليار ريال محققة ارتفاعًا بلغ 10% عن الموجودات بنهاية 2010 والتي بلغت 1,096 مليار ريال.
أعلى معدل نمو في الموجودات حققه مصرف الإنماء ب39% ثم مصرف البلاد ب31% ويليه الراجحي ب19% ثم الجزيرة ب18% ويليهم الفرنسي وساب ب14% و11% على التوالي ثم الهولندي ب7% فالرياض ب4% فسامبا ب3% وأخيرًا العربي والاستثمار ب1% لكل منهما.
الاستثمارات
انخفضت محفظة الاستثمارات للمصارف السعودية المدرجة في السوق المالية بنهاية 2011 إلى 230.7 مليار ريال محققة انخفاضًا بلغ 1% مقارنة ب233.2 مليار ريال بنهاية العام 2010.
خمسة مصارف حققت معدل نمو إيجابي كان على رأسها الراجحي بمعدل نمو بلغ 37% ثم الإنماء ب31% فالجزيرة ب19% ويليهم مصرف الاستثمار ب10% وأخيرًا الرياض ب8%. بينما حققت ستة مصارف نموًا سلبيًا في محفظة الاستثمارات كان أعلاها مصرف البلاد بانخفاض قدره 41% ثم العربي ب21% فالفرنسي ب16% ويليه ساب ب11% ثم سامبا ب7% وأخيرًا الهولندي بانخفاض قدره 2% فقط .
وارتفعت حقوق المساهمين للمصارف السعودية المدرجة في السوق المالية ب 8 % عن العام السابق لتبلغ 184.56 مليار ريال .
أعلى معدل نمو حققه البنك الهولندي حيث ارتفعت حقوق المساهمين لديه ب16 % ويليه بنك ساب ب 13% ثم سامبا ب 11% فبنك البلاد ب 10 % ثم الفرنسي والعربي ب 9% لكل منهما ويليهم الراجحي ب 8% ثم الاستثمار والجزيرة ب 6 و5 % على التوالي وأخيرا الإنماء والرياض ب 3% لكل منهما.