القروض المصرفية ترتفع إلى 704 مليارات ريال.. وانخفاض المصاريف يعزز الأرباح

تقرير البلاد للاستثمار: أرباح المصارف تنمو 29.3%

أكد تقرير مالي أن أرباح المصارف المدرجة في السوق المالية السعودية في الربع الثالث من العام الحالي بلغت 6,491 مليون ريال محققة ارتفاعا بلغ 29.3 % أو مايوازي 1,472 مليون ريال عن أرباحها لنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 5,019 مليون ريال.
وأضاف تقرير شركة البلاد للاستثمار (الذي خصت به "الرياض") عن نتائج قطاع المصارف والخدمات المالية بالربع الثالث 2011، واشرف على التقرير مدير اداره الأبحاث والمشورة تركي فدعق أن إجمالي الدخل في الربع الثالث ارتفع بمعدل 5.2% بينما انخفض إجمالي المصاريف بمعدل 14.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.
ومثلت أرباح المصارف 24.9% من أرباح السوق الإجمالية والبالغة 26032 مليون ريال، كما ارتفعت موجودات المصارف المدرجة في السوق المالية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 1,162.4 مليار ريال بارتفاع 9.9 % أو 105.3 مليارات ريال عن قيمتها في نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت ودائع العملاء لدى المصارف المدرجة في السوق المالية بنهاية الربع الثالث من هذا العام إلى 864 مليار ريال بارتفاع 10.6 % أو 82.89 ملياراً عن نفس الفترة من العام الماضي ، وارتفع مجموع القروض المجمعة الممنوحة من المصارف السعودية المدرجة في السوق المالية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 704.39 مليارات ريال بزيادة 10.4 % أو 66.4 مليار ريال عن الربع الثالث من العام الماضي والذي بلغت بنهايته محفظة القروض المجمعة 637.99 مليار ريال.
وبلغ معدل الودائع إلى القروض (لجميع المصارف المدرجة) بنهاية الربع الثالث 81.5 % ، فيما حققت جميع المصارف نموا ايجابيا في الربع الثالث مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي باستثناء بنك الاستثمار الذي انخفضت أرباحه بمعدل 3.3% .
وأما المصارف الأخرى تفاوتت أرباحها فمن حيث معدل النمو كان الأول مصرف البلاد بمعدل نمو515 % ويليه الإنماء ب503% ثم الهولندي ب 251% فالجزيرة ب 205% ويليه ساب والعربي ب 50.4% و 49.8% على التوالي ثم الرياض ب 30 % فالفرنسي ب 22 % ثم الراجحي ب 18% وأخيرآ سامبا ب2.9% .
ومن حيث القيمة جاء مصرف الراجحي في المقدمه حيث نمت أرباحه ب 296 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ويليه الهولندي ب 214 مليون ريال ثم ساب ب 211 مليون ريال ثم الرياض ب 183 مليون ريال فالعربي ب 172 مليون ريال ثم الفرنسي ب 138 مليون ريال فالإنماء ب 101 مليون ريال ويليه البلاد ب 83 مليون ريال فالجزيرة ب 44 مليون ريال وأخيرآ سامبا ب 31مليون ريال.
دخل العمليات مقارنة بالمصاريف
ارتفع إجمالي دخل العمليات في الربع الثالث لمجموع المصارف السعودية المدرجة في السوق المالية بمعدل 5.2 % عن اجمالي الدخل لنفس الفترة من العام الماضي ، بينما انخفض إجمالي مصاريف العمليات بمعدل 14.7% عن إجمالي المصاريف لنفس الفترة من العام الماضي .
وتباين أداء المصارف في تحقيقها للأرباح فالبعض كانت الأرباح ناتجة عن ارتفاع الدخل والبعض الآخر كانت الأرباح ناتجة بشكل أكبر من انخفاض المصاريف.
الموجودات
ارتفعت موجودات المصارف المدرجة في السوق المالية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 1,162.4مليار ريال بارتفاع 9.9 % أو 105.3 مليارات ريال عن قيمتها في نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 1,057.1مليار ريال.
فيما حققت جميع المصارف معدل نمو ايجابي في الموجودات ،كان أعلاها مصرف الانماء ب 43 % يليه الجزيرة ب 25.6 % ثم البلاد ب 18.8% فالراجحي ب 17.25 % ثم العربي ب 15% يليه ساب 11.5 % فالفرنسي 8.26 % ثم الرياض 5 % فالاستثمار 2.6 % ويليه سامبا ب 1.95 % وأخيراً الهولندي ب 0.05%.
وبالقيمة كان الأعلى مصرف الراجحي حيث نمت موجوداته ب 31.3 مليار ريال يليه العربي ب 15.3 ملياراً ثم ساب ب 13.6 ملياراً ثم الانماء ب 10.2 مليارات فالفرنسي ب 10 مليارات ويليه الرياض ب 8.6 مليارات ثم الجزيرة ب 7.7 مليارات فالبلاد ب 3.61 مليارات ويليه سامبا ب 3.6 مليارات ثم الاستثمار ب 1.3 مليار وأخيرآ الهولندي ب 30 مليون ريال فقط .
ودائع العملاء
ارتفعت ودائع العملاء لدى المصارف المدرجة في السوق المالية بنهاية الربع الثالث من هذا العام إلى 864 مليار ريال بارتفاع 10.6 % أو 82.89 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي .
وحققت جميع المصارف معدل نمو ايجابي لودائع العملاء ،أعلى معدل حققه مصرف الإنماء حيث نمت ودائع العملاء لديه بمعدل 133 % ويليه مصرف الجزيرة ب 35% ثم البلاد ب 21 % فالراجحي ب 17 % ثم ساب ب 11 % يليه العربي ب10.9 % ثم الرياض والفرنسي ب 6.5 % و6.3 % على التوالي ثم الاستثمار ب 2.9% ويليه الهولندي 2.4% وأخيرآ سامبا ب 2.3 %.
وبالقيمة كان الأعلى الراجحي حيث نمت الودائع لديه ب 25.2 مليار ريال ويليه ساب ب 10.1 مليارات ثم الإنماء ب 9 مليارات فالعربي والرياض ب 8.4 و8.1 على التوالي ويليهم الجزيرة ب 7.9 مليارات ثم الفرنسي ب 5.8 مليارات فالبلاد ب 3.1 مليارات ثم سامبا ب 3 مليارات وأخيرآ الاستثمار والهولندي ب 1.05 و1.04 مليار ريال على التوالي.
القروض
ارتفع مجموع القروض المجمعة الممنوحة من المصارف السعودية المدرجة في السوق المالية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 704.39 مليارات ريال بزيادة 10.4 % أو 66.4 مليار ريال عن الربع الثالث من العام الماضي والذي بلغت بنهايته محفظة القروض المجمعة 637.99 مليار ريال.
ومعظم المصارف حققت معدل نمو ايجابي في محفظة القروض باستثناء الاستثمار الذي حقق نموا سلبيا بمقدار 2.3 %.وحقق مصرف الانماء أعلى معدل نمو للقروض حيث نمت القروض لديه بمعدل 74.8 % عن نفس الفترة من العام الماضي ويليه الجزيرة بمعدل نمو 19 % ثم الراجحي ب 12.2 % ويليه البلاد والفرنسي ب 11.6% و11.1 % على التوالي فساب ب 10.3 % ثم العربي 9.8 % فسامبا 8.6 % ويليه الرياض ب 6.7 % وأخيرآ الهولندي ب 0.17% .
وبالقيمة كان مصرف الراجحي الأول بزيادة في محفظة القروض لديه ب 14.7 مليار ريال ويليه الانماء ب10.3 مليارات ثم الفرنسي ب 9 مليارات فساب ب 7.7 مليارات ويليه الرياض ب 7.1 مليارات فسامبا ب 7 مليارات ثم العربي ب 6.4 مليارات ويليه الجزيرة ب 3.5 مليارات ثم البلاد ب 1.3 مليار وأخيرآ الهولندي ب 60 مليون ريال فقط.
معدل الودائع إلى القروض
يعتبر معدل الودائع إلى القروض من أهم المؤشرات المصرفية وهو يقيس مدى توظيف المصرف للودائع الموجودة لديه ، كما يعطي إشارات نحو الربحية المستقبلية الممكنة بناء على المعطيات الحالية.
وبنهاية الربع الثالث من هذا العام انخفض معدل الودائع إلى القروض (لجميع المصارف المدرجة) إلى 81.5 % من 81.7 % لنفس الفترة من العام الماضي، ومرتفعاً عن الربع الثاني الذي بلغ فيه المعدل 79 % .وهذا المعدل يعطي إشارات مهمة نحو مستوى الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأعلى معدل حققه مصرف الانماء حيث بلغ معدل القروض الى الودائع 151 % ويليه الفرنسي 91.8 % ثم الرياض 84.7 % فالعربي 83.6 % ويليه الاستثمار 83.1% ثم ساب 81.7% فالهولندي 81% ويليه الراجحي 80.7% ثم البلاد والجزيرة ب 72.5% و71.2% على التوالي وأخيراً سامبا 65.5% .