السيارات الكهربائية تزيح 1.5 مليون برميل يومياً من إنتاج النفط العالمي

يواجه وقود الطرق القائم على النفط، والذي كان ذات يوم الدعامة الأساسية لنمو الطلب العالمي على النفط، تحديات هيكلية غير مسبوقة مدفوعة بتبني المركبات الكهربائية المتسارع وسياسات إزالة الكربون الصارمة على مستوى العالم. في الوقت نفسه، يواصل وقود الطائرات القائم على النفط التفوق على أنواع الوقود الرئيسية الأخرى للنقل حيث يتفوق السفر الجوي على استخدام وقود الطيران المستدام الناشئ في عام 2025.
ومن المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على البنزين ذروته في عام 2025 عند حوالي 28 مليون برميل يوميًا، وفقًا لستاندرد آند بورز جلوبال. تعكس هذه اللحظة الفاصلة زيادة تبني المركبات الكهربائية وتحسين كفاءة المركبات، وخاصة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وقد يكون الطلب على الديزل في انخفاض بالفعل بعد أن بلغ 29 مليون برميل يوميًا في عام 2024. وتحل المركبات الكهربائية بالفعل محل أكثر من 1.5 مليون برميل يوميًا من الطلب على النفط، وهو رقم من المقرر أن يتضاعف أربع مرات بحلول عام 2030، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. وقالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شهري لها عن سوق النفط: "إن الضعف المستمر في استخدام الغازولين والبنزين يعكس مزيجًا من الوعكة الاقتصادية الكلية المستمرة واتجاهات الاستبدال الهيكلية طويلة الأمد التي تقوض الطلب على وقود النقل السائل بشكل تدريجي".
في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم والمحرك الرئيسي لنمو الطلب على النفط في السنوات الأخيرة، يشكل مسار الطلب نقطة تحول حاسمة. ومع التحول إلى السيارات الكهربائية المدفوعة بالسياسات، وزيادة استخدام الغاز الطبيعي في تشغيل الشاحنات، ومع ضعف الطلب على البتروكيماويات، يعتقد المحللون أن الطلب على البنزين في الصين سيبلغ ذروته قريبًا وسيتبعه الديزل بسرعة.
وتتوقع ستاندرد آند بورز جلوبال أن يبلغ الطلب على البنزين في الصين ذروته في عام 2025 عند حوالي 3.8 ملايين برميل يوميًا. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الطلب على الوقود ذروته عند 3.66 مليون برميل يوميًا في عام 2024 ويبدأ في الانخفاض بنسبة 2.3 ٪ في عام 2025. ومن المقرر أن يبلغ الطلب على الغازولين والديزل في الصين ذروته في عام 2027 عند أكثر من 4 ملايين برميل يوميًا. وقال كانج وو، رئيس قسم أبحاث الطلب العالمي على النفط في شركة كوموديتي إنسايتس: "مع زيادة إجمالي الطلب على النفط إلى ثلاثة أمثاله في الهند، ثالث أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، فإن الصين هي الدولة النامية الكبرى الوحيدة التي من المرجح أن تشهد ارتفاع الطلب على البنزين والديزل/السولار في الوقت الحاضر أو في المستقبل القريب".
كما تساعد الوقود الحيوي بشكل متزايد في إزالة الكربون من قطاع النقل، حيث من المقرر أن ينمو الإنتاج عالميًا بمقدار 100 ألف برميل يوميًا إلى 3.4 مليون برميل يوميًا في عام 2025، أو 3.2٪ من إجمالي الطلب على السوائل، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
وبينما يتجه الطلب على وقود الطرق التقليدي إلى الانخفاض، لا يزال الطلب العالمي على الطائرات ينمو بعد عودة أعداد الركاب إلى مستويات ما قبل الوباء لأول مرة في منتصف عام 2023. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الطلب العالمي السنوي على وقود الطائرات/الكيروسين حوالي 480 ألف برميل يوميًا في عام 2024، ثم يتباطأ إلى ارتفاع قدره 300 ألف برميل يوميًا في عام 2025، مدفوعًا في المقام الأول بأوروبا الغربية والصين.
وعلى الرغم من أن مكاسب كفاءة الطائرات تعني أن الطلب على الطائرات كان منفصلاً عن نمو الحركة الجوية في السنوات الأخيرة، إلا أن إزالة الكربون من السفر الجوي لا يزال يشكل تحديًا ومكلفًا. ويتوقع المحللون أن ينمو الطلب العالمي على الطائرات ببطء في السنوات القادمة قبل أن يبلغ ذروته في عام 2029.
وعلى الرغم من النمو القوي من قاعدة منخفضة، بلغ الإنتاج العالمي من وقود الطائرات المستدام مليون طن متري فقط في عام 2024، وفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي، وهو أحد أقسام سوق الطائرات العالمية. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يتضاعف العام المقبل، فإن إنتاج وقود الطائرات المستدام سيظل يشكل 0.7 ٪ من إجمالي إنتاج وقود الطائرات، وفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي.
ومع تراجع الطلب على البنزين والديزل والذي من المقرر أن يعوض جزئيًا عن النمو في الطائرات النفاثة، من المتوقع أن تضغط توسعات القدرة التكريرية المتوقعة في عام 2025 على هوامش التكرير وشقوق المنتج لوقود النقل. ومن المقرر أن تضغط الإضافات الملحوظة في القدرة من مصفاة اولميكا الجديدة في المكسيك ومصنع دانجوت في نيجيريا على شقوق البنزين في حوض الأطلسي.
ومن المتوقع أن يؤدي عدم التطابق إلى تسريع ترشيد القدرة التكريرية العالمية، وخاصة في شرق الولايات المتحدة وأوروبا ولكن أيضًا في الصين. "ومن المتوقع أن تدخل هوامش التكرير فترة دورة هبوطية، وسوف تعتمد العودة إلى هوامش منتصف الدورة بشكل أساسي على معدل إغلاق المصافي - على عكس معدل نمو الطلب، والذي كان من الممكن توقعه في دورات التعافي السابقة"، وفقًا لتوقعات الطاقة لعام 2025 من ستاندرد آند بورز جلوبال.
وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن يبلغ متوسط فروق أسعار البنزين 9 دولارات للبرميل و6.9 دولارات للبرميل في عامي 2025 و2026، بانخفاض من 13 دولارًا للبرميل في عام 2024. لكن جولدمان ساكس يبدو أكثر تفاؤلا، إذ يتوقع ارتفاع هوامش البنزين والمقطرات الحالية في حوض الأطلسي بمقدار يتراوح بين دولار واحد ودولارين في العام المقبل، بمساعدة انخفاض المخزونات.
بالنسبة للوقود النفاث، من المتوقع أن تصمد الشقوق في العام المقبل، مما يعكس توقعات الطلب الأكثر تفاؤلاً. وعلى الرغم من انخفاض فروق الشقوق على أساس سنوي، مع توقع تفوق نمو وقود الطائرات على المنتجات الأخرى، من المتوقع أن تظل علاوة وقود الطائرات والديزل العالمية أعلى من متوسط 1 دولار للبرميل بدءًا من عام 2025 وتستمر حتى توقعات عام 2026، وفقًا لتوقعات ستاندرد آند بورز جلوبال.
ومع إزالة الكربون من وقود النقل عالميًا، سينخفض الطلب المتزايد على برميل النفط بشكل متزايد إلى غاز البترول المسال والنفتا والإيثان ووقود الزيت والمواد الخام البتروكيميائية.
وعلى أساس إجمالي السوائل، تقدر شركة كوموديتي إنسايتس أن الطلب العالمي في عام 2025 سيرتفع بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من زيادة قدرها مليون برميل يوميا في عام 2024. ويعكس الفارق بين نمو الطلب على النفط الخام ونمو الطلب على السوائل زيادة الطلب على المواد الخام السائلة القائمة على الغاز، والسوائل الأخرى غير الخام وانخفاض الاستخدام المباشر للنفط الخام.