ارتفاع إنتاج النفط الأميركي لأعلى مستوى عند 13.4 مليون برميل يوميًا

هبطت أسعار النفط بنحو 2 %، أمس الأربعاء، بعد جلستين من المكاسب، ومع إعلان الجمهوري دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية مما عزز من ارتفاعات الدولار الأميركي، مما أثر على معظم السلع الأساسية، ومع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار، أو 1.5 %، لتتداول عند 74.36 دولاراً للبرميل، في حين خسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.11 دولار، أو 1.5 %، لتتداول عند 70.88 دولاراً للبرميل.
إلى جانب ارتفاع الدولار الذي يثقل كاهل أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك النفط، فإن رئاسة ترامب قد تشهد سياسات قد تزيد من الضغط على الاقتصاد الصيني، وبالتالي إضعاف الطلب، كما قالت المحللة المستقلة تينا تنج، حيث تعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وتوقعت قناة فوكس نيوز فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة، متغلبًا على الديمقراطية كامالا هاريس في عودة سياسية مذهلة بعد أربع سنوات من مغادرته البيت الأبيض. ولم تعلن وسائل الإعلام الأخرى عن نتيجة السباق بعد. وكان الدولار على وشك تحقيق أكبر ارتفاع له في يوم واحد منذ مارس 2020 مقابل نظرائه الرئيسيين مع انطلاق ما يسمى "صفقات ترامب". ويؤدي ارتفاع الدولار الأميركي إلى جعل السلع المقومة بالدولار مثل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، مما يحد بدوره من الطلب.
وقال سوني كوماري، استراتيجي السلع الأساسية في أبحاث بنك إيه ان زد، "إذا فاز ترمب، فسيكون ذلك صعوديًا لسوق النفط في الأمد القريب بسبب احتمالات فرض عقوبات أكثر صرامة على النفط الإيراني". وتحمل نتيجة السباق إمكانية حدوث تحولات كبيرة في السياسة الخارجية والطاقة والمناخ الأميركية. إذا تغلب تراب على كامالا هاريس، فقد يتم تخفيف القيود المفروضة على صادرات النفط الروسية، في حين قد تكون هناك أيضًا عقوبات أكثر صرامة على التدفقات الإيرانية. وقد عانى النفط الخام في الأسابيع الأخيرة من تحول تصورات المخاطر التي تهدد الإمدادات في الشرق الأوسط، مع تصعيد إيران لخطابها ضد إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك، دفع تحالف أوبك+ إلى الوراء في خطة لبدء استعادة البراميل إلى السوق للمرة الثانية. وكان بعض المتداولين يتحوطون ضد سعر النفط البالغ 100 دولار للبرميل إذا تصاعدت الأعمال العدائية في الشرق الأوسط بعد الانتخابات الأميركية.
وقال فيفيك دار، المحلل في كومنولث بنك أستراليا، "إن السياسة الخارجية الأميركية تتشكل لتصبح عاملاً محتملاً لأسواق النفط في الأمد القريب" بشأن إيران. أيضًا، "يتعين على الأسواق الآن أن تفكر فيما إذا كانت أوبك+ ستضطر بشكل دائم إلى دفع قرارها بعكس تخفيضات إنتاج النفط الطوعية". وقال معهد البترول الأميركي الممول من الصناعة إن مخزونات الخام التجارية ارتفعت بمقدار 3.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، مع زيادة شوهدت أيضًا في مركز التخزين في كوشينج بولاية أوكلاهوما، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأرقام. ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية في وقت لاحق من يوم الأربعاء. وجاء انخفاض الخام يوم الأربعاء وسط مخاوف من ضعف أساسيات السوق قبل عام 2025. لا تزال أوبك + تخطط لاستعادة الطاقة المغلقة على مراحل، وخفض العضو الرائد المملكة العربية السعودية للتو أسعار خامها العربي الخفيف الرائد للعملاء في آسيا، مما يعكس ضعف الطلب في الصين أكبر مستورد.
وفي الوقت نفسه، على صعيد الطقس، هدد إعصار رافائيل حوالي 1.7 مليون برميل يوميًا من الإنتاج في خليج المكسيك الأمريكي. أغلقت شركة شيفرون كورب منشآت النفط والغاز في المنطقة. وفي تطورات الاسواق، أعلنت شركة ماراثون بتروليوم لتكرير النفط عن أرباح الربع الثالث يوم الثلاثاء، متجاوزة تقديرات وول ستريت على أساس معدلات إنتاج واستخدام أفضل من المتوقع حتى مع انخفاض هوامش التكرير العالمية. وأعلنت الشركة التي يقع مقرها في فيندلاي بولاية أوهايو عن برنامج إعادة شراء أسهم إضافي بقيمة 5 مليارات دولار، ولديها الآن 8.5 مليارات دولار متاحة بموجب تفويض إعادة شراء الأسهم. وارتفعت أسهم ماراثون بنحو 4 % إلى 150.29 دولاراً في منتصف بعد الظهر. وكانت هوامش التكرير متقلبة في الربع الثالث حيث استوعب السوق تداعيات موسم التحول الخفيف وانقطاعات الإمدادات الموسمية الأقل من المتوقع وعدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي، وخاصة وتيرة النمو داخل الصين، بحسب الرئيسة التنفيذية ماريان مانين للمحللين في مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء. لكنها قالت إن المصفاة في وضع جيد للأداء في بيئة السوق الديناميكية هذه.
وأبلغت مصافي النفط العالمية عن انخفاض الربحية، وهو تباطؤ لصناعة ازدهرت بعد انتهاء الوباء. وبلغ معدل استخدام الطاقة الخام للمصفاة في الربع الثالث حوالي 94 ٪، وهو أعلى من 90 ٪ التي توقعتها في أغسطس. بالنسبة للربع الرابع، تخطط ماراثون لتشغيل المصافي بنسبة 90 ٪ من الطاقة الإجمالية البالغة 2.95 مليون برميل يوميًا. كما تجاوز إجمالي الإنتاج، أو كمية الخام التي تتم معالجتها من خلال المصافي، والتي بلغت 3 ملايين برميل يوميًا، توقعات الشركة السابقة البالغة 2.84 مليون برميل يوميًا. وأظهرت البيانات أن ماراثون حققت 1.87 دولارًا للسهم في الربع الثالث، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين البالغ 98 سنتًا. وقال المحلل ماثيو بلير من هولت وشركاه، إن أداء الشركة كان أفضل من المتوقع في تكاليف التوزيع، وتحولات المصافي، والإنتاج، والتي بلغت في المجمل حوالي 202 مليون دولار في اتجاه صاعد مقابل نموذج الوساطة. وارتفعت الأرباح الأساسية المعدلة في وحدة ماراثون المتوسطة بنسبة 5.8 ٪ إلى 1.6 مليار دولار في الربع الثالث، مدفوعة في المقام الأول بارتفاع الأسعار والكميات المنقولة. وقالت ماراثون إن هامش التكرير والتسويق في الربع الثالث بلغ 14.35 دولارًا للبرميل، مقارنة ب 26.16 دولارًا للبرميل قبل عام. وانخفض صافي الدخل المنسوب إلى الشركة في الربع الثالث بنسبة 82 % إلى 622 مليون دولار، مقارنة بالعام الماضي. كما أعلنت شركتا فالرو إنرجي وفيليبس 66 المنافستان عن أرباح أقل في الربع الثالث، على الرغم من تجاوز تقديرات المحللين.
من جهتها، تخطط شركة بريتش بتروليوم لبيع جميع محطات البنزين الهولندية التابعة لها. وقال متحدث باسم شركة النفط والغاز البريطانية يوم الثلاثاء إن الشركة تخطط لبيع جميع محطات البنزين البالغ عددها 310 في هولندا، مؤكدًا تقريرًا في صحيفة إيه دي الهولندية.
ولم تكشف الشركة عن أي توقعات للسعر لكنها قالت إن الاستثمار اللازم للنمو في السوق الهولندية الصغيرة نسبيًا مرتفع للغاية. ودفعت شركة شل المنافسة العام الماضي 12.3 مليون يورو (13.4 مليون دولار) مقابل عقد إيجار لمدة 15 عامًا في موقع محطة خدمة رئيسي على طول الطريق السريع بين أمستردام وأوتريخت. وقالت الشركة إنها تهدف إلى الانتهاء من البيع بحلول نهاية عام 2025.
وتوقع الباحثون أن يخسر المنتجون ما بين 3.1 مليون و4.9 مليون برميل من النفط و4.56 مليار إلى 6.39 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي حوالي 1 ٪ يوم الثلاثاء إلى 72.10 دولارًا للبرميل بسبب مخاوف العاصفة.
وقالت شركة شل إنها أوقفت عمليات الحفر وبدأت في سحب بعض الموظفين من منشآتها الإنتاجية في أبوماتوكس وفيتو ومارس وغيرها استعدادًا للتأثير المحتمل للعاصفة. وقالت شركة أوكسيدنتال بتروليوم إنها تراقب الطقس ولديها خطط يمكنها تنفيذها حسب الحاجة. وأغلق ميناء فريبورت في جنوب تكساس أمام حركة السفن القادمة بسبب الظروف البحرية قبل رافائيل، وفقًا لإشعار من وكالة شحن.
إلى ذلك، قالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 3.13 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر وهو ما يفوق زيادة قدرها 1.1 مليون برميل توقعها استطلاع المحللون. وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 928 ألف برميل وهو ما يتفق إلى حد كبير مع الاستطلاع كما انخفضت مخزونات المقطرات بمقدار 852 ألف برميل وفقا للمصادر.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الشهري عن إنتاج النفط والغاز الطبيعي إن إنتاج النفط الأميركي ارتفع 1.5 % في أغسطس إلى أعلى مستوى شهري قياسي عند 13.4 مليون برميل يوميا. وأظهرت البيانات أن هذا تجاوز أعلى مستوى قياسي سابق بلغ 13.31 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2023.
وفي الولايات المنتجة للنفط، ارتفع الإنتاج في تكساس بنسبة 1.7 % في أغسطس إلى مستوى قياسي بلغ 5.82 مليون برميل يوميا، في حين زاد إنتاج نيو مكسيكو بنسبة 2.8 % إلى مستوى قياسي بلغ 2.09 مليون برميل يوميا. ومقارنة بمستويات قياسية سابقة بلغت 5.76 مليون برميل يوميا في يونيو في تكساس و2.04 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز في نيو مكسيكو. وفي الوقت نفسه، انخفض إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات الثماني والأربعين السفلى في الولايات المتحدة بنحو 0.6 % في أغسطس إلى 115.9 مليار قدم مكعب يوميا، وفقا لتقرير الإنتاج 914 الصادر عن الوكالة. وهذا مقارنة بأعلى مستوى شهري قياسي بلغ 118.2 مليار قدم مكعب يوميًا في ديسمبر 2023. وفي الولايات الأعلى إنتاجًا للغاز، ارتفع الإنتاج الشهري في تكساس بنسبة 1.2 % إلى أعلى مستوى قياسي بلغ 36.1 مليار قدم مكعب يوميًا في أغسطس، لكنه انخفض بنسبة 4.4 % إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 20.0 مليار قدم مكعب يوميًا في بنسلفانيا.
وهذا يقارن بأعلى مستويات شهرية قياسية سابقة بلغت 35.6 مليار قدم مكعب يوميًا في يوليو في تكساس و21.9 مليار قدم مكعب يوميًا في ديسمبر 2021 في بنسلفانيا. ووفقًا لبيانات الوكالة، ارتفع العرض أو الطلب على النفط الخام والمنتجات البترولية الأميركية في أغسطس إلى 20.7 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى قراءة منذ مايو.