الشكوك تهيمن على أسواق النفط وسط تنامي مخاوف الطلب

لا يزال عدم اليقين يهيمن على أسواق النفط، على الرغم من أن مخاوف الطلب تبدو وكأنها تتغلب على صدمات العرض لدفع أسعار النفط نحو خسارة شهرية. لقد كان أسبوعًا متقلبًا بالنسبة لأسواق النفط، حيث أرسل حصار النفط الليبي صدمة في العرض عبر الأسواق قبل أن يعيد المتداولون التركيز على المخاوف بشأن الطلب الصيني. في الوقت نفسه، كان العراق يزيد من الضغوط على المنتجين الأكراد لخفض الإنتاج، بينما أصدرت الولايات المتحدة بعض البيانات الاقتصادية الكلية البناءة.
أغلقت الأسواق الأسبوع الماضي على تراجع، حيث عادت أسعار النفط إلى اللون الأحمر، حيث تم تداول خام برنت بانخفاض قدره 1.14 دولار، أو 1.43 %، عند 78.80 دولارا للبرميل، مما يمثل انخفاضا بنسبة 0.3 %للأسبوع و2.4 % لشهر أغسطس. واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بانخفاض 2.36 دولار، أو 3.11 %، إلى 73.55 دولارا، بانخفاض قدره 1.7 % في الأسبوع وانخفاض بنسبة 3.6 %لنفس الشهر.
وفي تطورات الأسواق، تتطلع شركة النفط الأميركية الكبرى إلى سحب استثماراتها من حوض بيرميان. وفي مسعى للتركيز على الأصول ذات النمو الأعلى، أفادت التقارير أن أكبر منتج أميركي إكسون موبيل يتطلع إلى بيع أصول غير أساسية بقيمة مليار دولار في حوض بيرميان، وعرض 14 مجموعة أصول منها 8 تديرها حاليًا إكسون.
وفي ليبيا، توقف أكثر من نصف إنتاج البلاد من الخام، حوالي 700 ألف برميل يوميًا، بحلول نهاية الأسبوع بعد أن أوقفت حكومة بنغازي الشرقية الإنتاج في حقول رئيسة مثل شرارة وسرير وأبو الطفل وأمل، وأغلقت معظم محطات التصدير في البلاد.
وقالت مؤسسة النفط الوطنية الليبية إن عمليات الإغلاق الأخيرة لحقول النفط تسببت في فقدان ما يقرب من 63 % من إجمالي إنتاج النفط في البلاد، مع استمرار الصراع بين الفصائل الشرقية والغربية المتنافسة.
ويمكن أن تصل خسائر الإنتاج إلى ما بين 900 ألف ومليون برميل يوميا وتستمر لعدة أسابيع، وفقا لمجموعة رابيدان الاستشارية. وأعلنت الحكومة الليبية التي تتخذ من شرقها مقرا لها عن إغلاق جميع حقول النفط يوم الاثنين، مما أوقف الإنتاج والصادرات ودفع النفط إلى الاستقرار عند أعلى مستوى له في حوالي أسبوعين في 26 أغسطس.
ويتوقع المحللون إن الإغلاق المطول من ليبيا سيعطي أوبك + المزيد من الراحة في زيادة العرض في الربع الرابع من العام الجاري كما هو مخطط له حاليًا، وأن التعطيل القصير من شأنه أن يجعل قرار المجموعة أكثر صعوبة، وفي ظل هذا السيناريو، من المتوقع أن يتردد التحالف في جلب إمدادات إضافية إلى السوق عندما لا تزال هناك مخاوف بشأن الطلب. وفي العراق، قدمت الحكومة الاتحادية العراقية إنذارًا نهائيًا لحكومة إقليم كردستان لخفض إنتاجها من الخام بعد أن أشارت تقارير السوق إلى أن الإنتاج في المنطقة يصل إلى 350 ألف برميل يوميًا، في ظل التزامات العراق بموجب خطة تعويضات أوبك +.
وذكرت مصادر أن العراق يخطط لخفض إنتاجه النفطي في سبتمبر كجزء من خطة مع منظمة البلدان المصدرة للبترول. سيخفض العراق الإنتاج إلى ما بين 3.85 ملايين و3.9 ملايين برميل يوميًا، بعد إنتاج حوالي 4.25 ملايين برميل يوميًا في يوليو. وفي الولايات المتحدة، قالت شركة تشغيل خطوط الأنابيب الأميركية اونيوك، إنها ستشتري أصول النقل المتوسط في جميع أنحاء البلاد بقيمة 5.9 مليارات دولار من جلوبال انفروستراكتشر، بعد أقل من عام من شرائها ماجلان ميدستريم، مقابل 19 مليار دولار، مما عزز مكانتها في حوض بيرميان.
وفي مشاريع الغاز الأميركي، طلب مشروع جولدن باس للغاز الطبيعي المسال الذي تبلغ طاقته 18 مليون طن سنويًا، والذي طورته شركة إكسون موبيل وقطر للطاقة، تمديدًا تنظيميًا حتى نوفمبر 2029 بعد أن أعلن المقاول زاكري إندستريال إفلاسه بعد خلاف بشأن تجاوز التكاليف بقيمة 2.4 مليار دولار.
وفي مقاضاة منتجي النفط الصخري الأميركي، رفعت مدينة بالتيمور دعوى قضائية ضد منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة أوكسيدنتال وهيس وبايونير ودايموند باك وآخرين بتهمة التآمر لخفض الإنتاج وزيادة أسعار المنتجات البترولية حتى لو لم تكن معظمها مصافي تكرير، ومعظمها نابع من تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية في بايونير.
وفي خطط التوسع الشمسي، قالت إدارة بايدن إنها أنهت خطة لتسريع تطوير الطاقة الشمسية على 31 مليون فدان في الأراضي الفيدرالية في 11 ولاية غربية، مع التركيز على الإشعاع الشمسي العالي والصراعات المنخفضة مع الحياة البرية وموائل النباتات.
وانخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 3.407 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 23 أغسطس من الأسبوع الماضي وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء. وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.863 مليون برميل، كما انخفضت مخزونات المقطرات بمقدار 1.405 مليون برميل.
وفي إنجلترا، تدرس شركة الطاقة البريطانية الكبرى، شل، خفض قوة العمل في استكشاف وتطوير النفط والغاز بنسبة 20 % بعد الحد من الاستثمار في الطاقة المتجددة والشركات منخفضة الكربون، وتتطلع إلى خفض التكاليف بمقدار 2-3 مليارات دولار.
وفي مشاريع النفط المستقبلية، أعلنت الحكومة البريطانية أنها لن تدافع عن أكبر مشاريعها النفطية القادمة روزبانك وجاكداو بعد فوز منظمة السلام الأخضر بقضية أمام المحكمة العليا، سعياً لإلغاء موافقات التطوير الخاصة بهما على أساس أن تأثيرات الانبعاثات لم يتم تقييمها بشكل صحيح.
وفي تطورات التأمين في البحر الأحمر، وبعد أن هاجم الحوثيون ناقلة النفط التي تحمل العلم اليوناني في البحر الأحمر الأسبوع الماضي، والتي لا تزال تتسرب إلى البحر، تضاعفت تكلفة التأمين الإضافي ضد مخاطر الحرب للسفن التي تبحر عبر البحر الأحمر إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 1 %من قيمة السفينة من 0.4 %قبل الهجوم.
وفي الصين، تزيد البلاد من إنتاج الفحم في الصيف. وعلى الرغم من توليد الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية بشكل أكثر قوة هذا العام، فقد عززت الصين إنتاجها من الفحم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق حيث بلغ إنتاجها في يوليو 390 مليون طن، سعياً لتجنب انقطاع التيار الكهربائي في فترة ذروة الطلب على تكييف الهواء.
وتواجه شركة البترول الوطنية الصينية وذراعها المدرجة بتروتشاينا ركودًا في إنتاج النفط في الداخل وندرة المشاريع الجديدة عالميًا لتعزيز الاحتياطيات حتى مع تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع استخدام المركبات الكهربائية مما يؤدي إلى تآكل الطلب المحلي، على الرغم من أن الحواجز الجيوسياسية المتزايدة تحد من مجال المناورة لديها.
وفي قطر، تجري الدوحة محادثات مع الحكومة الألمانية بشأن شراء حصة شركة النفط الحكومية الروسية روسنفت البالغة 54.17 %في مصفاة شفيت التي تغذي العاصمة برلين، بعد أن وضعت برلين الأصول تحت وصاية الحكومة قبل عامين.
وفي ألمانيا، أدى الطقس الجاف في جميع أنحاء ألمانيا إلى انخفاض مستويات المياه في نهر الراين، مما منع سفن الشحن من الإبحار محملة بالكامل ورفع أسعار الشحن مع فرض رسوم الجفاف، ولكن لا يُتوقع أن يكون التأثير كبيرًا كما هو الحال في العامين الماضيين. وفي روسيا، لا تزال السفن الخاضعة للعقوبات الروسية تعمل في سوق النفط العالمية، وفقًا لبيانات حديثة من إل اس إي جي، ومصادر السوق. وتواصل روسيا تصدير المنتجات النفطية باستخدام السفن الخاضعة للعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من إضافتها إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي في يونيو كجزء من حزمة العقوبات الرابعة عشرة التي فرضها الاتحاد ضد روسيا، إلا أن هذه السفن لا تزال تعمل، مما يسلط الضوء على التحديات في فرض مثل هذه التدابير.
وتم تحميل إحدى السفن الخاضعة للعقوبات، وهي السفينة ساجا التي ترفع علم بربادوس (المعروفة سابقًا باسم ا"ن اس سبيرت"، في 8 أغسطس في ميناء فيسوتسك الروسي على بحر البلطيق ب 33000 طن متري من المنتجات النفطية الداكنة..
وتتولى ناقلة أخرى، وهي كافيا (المعروفة سابقا باسم هانا)، حاليا تحميل الديزل في ميناء بريمورسك على بحر البلطيق. ولا تزال الوجهة النهائية لهذه الشحنة غير واضحة، ولكن استخدام مثل هذه السفن يؤكد على الجهود المستمرة التي تبذلها روسيا للالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي.
ومن المثير للاهتمام أن هذه السفن الخاضعة للعقوبات، والتي يُحظر عليها دخول موانئ الاتحاد الأوروبي، تظل نشطة في المياه الدولية، حيث تتمتع بحرية تفريغ حمولاتها خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، وهذا مهم بشكل خاص في ضوء التقارير الأخيرة عن تفريغ وقود روسي في موانئ صينية من قبل سفن مدرجة على قوائم العقوبات المتعلقة بإيران.
كما خضعت العديد من السفن الأخرى الخاضعة للعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي لإعادة التسمية وتغيير العلم، وهو تكتيك شائع للتهرب من الكشف ومواصلة العمليات، وقد تم رصد سفن مثل سيريناد، ون سيرنا، وساكسيس في بحر مرمرة، مما يشير إلى أنه على الرغم من العقوبات، لا تزال تدفقات النفط الروسية في حركة مستمرة.
وتثير هذه التطورات تساؤلات مستمرة حول فعالية نظام العقوبات الحالي، وخاصة مع إيجاد روسيا أسواقا وطرقا بديلة للحفاظ على صادراتها النفطية.