النفط ينتعش مع تراجع الدولار ومحافظة أوبك+ على سياسة الخفض

انتعشت أسعار النفط يوم أمس الخميس بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة حيث أعاد ضعف الدولار بعض الشهية للأصول الخطرة، بينما ساعد قرار أوبك+ بتمديد خفض الإنتاج، على تهدئة مخاوف زيادة المعروض.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتًا، أو 0.6 ٪، عند 83.37 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 56 سنتًا، أو 0.7 ٪، إلى 76.97 دولارًا للبرميل.
وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 3 ٪ خلال الليل بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأميركية ارتفاعات كبيرة في مخزونات الخام والمنتجات النفطية. ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، لكنه واصل الوعد "بالزيادات المستمرة" في تكاليف الاقتراض كجزء من معركته المستمرة ضد التضخم.
وقال ياب جون رونغ، محلل السوق في أي جي: "قوبلت هذه التأكيدات المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي بشكوك متزايدة من الأسواق، والتي شهدت تسريبًا حذرًا من اعتراف جيروم باول بالتقدم في "عملية إزالة التضخم" وأنه غير قلق بشأن تخفيف الظروف المالية".
وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان "تراجع التضخم إلى حد ما لكنه لا يزال مرتفعا". وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر يوم الخميس كرد فعل على رهانات رفع أسعار الفائدة الضعيفة. وضعف الدولار يجعل النفط المسعّر بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، مما يعزز الطلب.
وأيدت لجنة أوبك+ سياسة الإنتاج الحالية لمجموعة منتجي النفط في اجتماع يوم الأربعاء، تاركة تخفيضات الإنتاج المتفق عليها العام الماضي سارية وسط آمال بارتفاع الطلب الصيني وتوقعات غير مؤكدة للإمدادات الروسية. اتفقت أوبك+ على خفض هدفها الإنتاجي بمقدار مليوني برميل يوميًا، أي حوالي 2 ٪ من الطلب العالمي، من نوفمبر العام الماضي حتى نهاية 2023 لدعم السوق.
وقالت أوبك في بيان بعد الاجتماع إن الوزراء في اللجنة، التي تسمى لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، راجعوا أرقام الإنتاج و "أعادوا تأكيد التزامهم" باتفاق أوبك + الذي يمتد حتى نهاية عام 2023. وقال مصدر إن الرسالة كانت أن أوبك+ ستبقى في مسارها حتى نهاية الاتفاق وأن المنظمة تعمل في "وضع كتم الصوت".
وقالت مصادر أخرى في أوبك+ إن الوزراء لم يناقشوا آفاق الطلب والعرض الصيني من روسيا. ستخضع صادرات المنتجات النفطية من روسيا اعتبارًا من 5 فبراير لحظر الاتحاد الأوروبي وسقف مجموعة السبع.
انخفض النفط في بداية العام لكنه ارتفع مدعومًا بآمال انتعاش الطلب الصيني، على الرغم من أن المخاوف من الركود العالمي لا تزال عبئًا على الأسعار. لم يتغير سعر خام برنت كثيرًا عند حوالي 85 دولارًا للبرميل بعد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة انتاج دول تحالف أوبك+.
وقال المحللون ان قرار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق يوم الأربعاء هو أيضًا موضع تركيز لسوق النفط. ويأمل المستثمرون في أن يشير البنك المركزي الأمريكي إلى نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.
كما ارتفعت الأسعار أيضًا على خلفية الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في الخامس من فبراير على المنتجات المكررة الروسية. وقال دبلوماسيون إن دول الاتحاد الأوروبي ستسعى يوم الجمعة إلى اتفاق بشأن اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية، بعد تأجيل اتخاذ قرار يوم الأربعاء، وسط انقسامات بين الدول الأعضاء.
واقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أن يطبق الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من 5 فبراير، سقفًا سعريًا قدره 100 دولار للبرميل على المنتجات النفطية الروسية المتميزة مثل الديزل وسقف 45 دولارًا للبرميل على المنتجات المخفضة مثل زيت الوقود.
فيما تراقب الأمريكتان آثار العقوبات المفروضة على المنتجات المكررة الروسية التي ستدخل حيز التنفيذ في 5 فبراير. ومن المتوقع أن تستورد سوق أمريكا اللاتينية الكثير من البراميل الروسية الزائدة عندما تنخفض هذه الأسعار، على الرغم من أنه لا يزال يتعين معرفة أي دولة ستكون أول من استفاد من الخصم.
ولا تزال أسواق الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تغرق، حيث يستمر العرض المرتفع والطلب المحدود في فصل الشتاء والانقطاع المستمر لمحطة تصدير فريبورت للغاز الطبيعي المسال في الضغط على الأسعار في جميع أنحاء البلاد. كان آخر سحب للتخزين أقل من نصف المتوسط التاريخي لمدة خمس سنوات، مما يسلط الضوء على زيادة العرض المستمرة في الولايات المتحدة.
بينما ستناقش شركة إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية الأمريكية التقدم المحرز في عمليات إعادة التدوير الموسعة في مكالمة أرباحها هذا الأسبوع. افتتحت الشركة منشأتين لإعادة تدوير البطاريات في الولايات المتحدة العام الماضي وتتطلع إلى افتتاح منشأة معالجة الكتلة السوداء في نيويورك. يمكن أن تبدأ في إنتاج معادن بطاريات ثانوية مثل الليثيوم بحلول نهاية العام.
في وقت، انخفضت مخزونات المنتجات النفطية في ميناء الفجيرة الإماراتي بنسبة 4.8 ٪ في الأسبوع المنتهي في 30 يناير مع انخفاض نواتج التقطير المتوسطة مثل وقود الطائرات والديزل إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر، وفقًا لبيانات منطقة صناعة النفط بالفجيرة المنشورة في الأول من فبراير.
وبلغ إجمالي المخزونات 19.022 مليون برميل اعتبارًا من 30 يناير، وهو أدنى مستوى في سبعة أشهر، حسبما أظهرت البيانات في 1 فبراير. وهوت نواتج التقطير الوسطى 22 بالمئة إلى 2.333 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ 23 مايو.
وانخفضت نواتج التقطير الخفيفة بما في ذلك البنزين والنافثا بنسبة 1.6 ٪ إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 6.976 مليون برميل. وانخفضت نواتج التقطير الثقيلة المستخدمة لوقود السفن وتوليد الطاقة بنسبة 2 ٪ إلى 9.713 مليون برميل، وهو أدنى مستوى في أسبوعين.
وقفز الوقود البحري الذي تم تسليمه في الفجيرة والذي يحتوي على نسبة كبريت 0.5 ٪ بنسبة 4.8 ٪ إلى 692 دولارًا للطن المتري خلال أسبوع العطلة المنتهي في 27 يناير ولكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى 650 دولارًا للطن المتري بحلول 31 يناير، وفقًا لتقديرات بلاتس.
وانخفضت المخزونات بنسبة 8 ٪ لشهر يناير، مدفوعة بانكماش بنسبة 24 ٪ في فئة نواتج التقطير الوسطى، والتي تشمل أيضًا زيت الغاز، وزيت الغاز البحري، والكيروسين. وانخفضت نواتج التقطير الخفيف 6.6 ٪ وانخفضت نواتج التقطير الثقيل 4 ٪ خلال نفس الفترة. بينما تجاوزت واردات زيوت الوقود ونواتج التقطير المتوسطة والمقطرات الخفيفة إلى الفجيرة الصادرات بمقدار 118 ألف برميل في اليوم في يناير، وهو أول فائض منذ سبتمبر، وفقًا لبيانات كبلر الأولية.
وأظهرت بيانات كبلر أن أكبر دول المنشأ لواردات الفجيرة كانت روسيا والعراق والسعودية والهند. وكانت أكبر دول المقصد للمنتجات من الفجيرة في يناير هي المملكة العربية السعودية وماليزيا وكينيا وسنغافورة.
إلى ذلك، أعلنت شركة إكسون موبيل انها في طريقها للوصول إلى مليون برميل في اليوم من إنتاج النفط من حوض بيرميان بحلول عام 2027. وقال مسؤولون تنفيذيون في شركة إكسون موبيل في مكالمة أرباح للربع الرابع في 31 يناير، إن إكسون موبيل ما زالت في طريقها للوصول إلى مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًا من حوض بيرميان بحلول عام 2027.
وقال الرئيس التنفيذي دارين وودز: "بينما نتطلع إلى مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027 ، فإن هذا يمثل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 13 ٪". وقالت الشركة إن إنتاج برميان من إكسون موبيل وصل إلى 560 ألف برميل في اليوم خلال الربع الرابع، وزاد إنتاج الحوض للعام 2022 بأكمله بنحو 90 ألف برميل في اليوم.
وقال وودز إن هذا النمو في الإنتاج كان مدعومًا بتصفية جزء كبير من الآبار المحفورة، ولكن غير المكتملة التي شيدت أثناء الوباء. وقال "نظرًا لأننا كنا في الوباء، لم يكن هناك الكثير من الحوافز لجلب الإنتاج، لذلك ركزنا إنفاقنا على الحفر. ثم عندما وصلنا إلى بيئات ذات أسعار أعلى، ركزنا على إزالة هذا المخزون وإدخال تلك الآبار في الإنتاج". وأضاف "مع دخولنا العام المقبل، سنقوم بإعادة بناء المخزون للوصول إلى المستوى الأمثل الذي يمكننا استخدامه والمحافظة عليه خلال السنوات العديدة القادمة".
وبلغ متوسط الإنتاج العالمي للسوائل في الربع الأخير من العام 2.461 مليون برميل في اليوم، وبلغ إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي 8.167 مليار قدم مكعب في اليوم، بإنتاج مشترك خلال الربع البالغ 3.822 مليون برميل في اليوم. يمثل هذا زيادة بنسبة 3.3٪ عن الربع السابق ولكنه كان أعلى قليلاً فقط من مستويات العام الماضي البالغة 3.816 مليون برميل نفط مكافئ / يوم.
وقالت الشركة إنه من المتوقع أن يصل إنتاج خام برميان إلى 600 ألف برميل في اليوم، بزيادة قدرها حوالي 7 ٪ عن مستويات الربع الرابع. وقالت إكسون موبيل أيضًا إن مشروع توسعة 250 ألف برميل في اليوم في مصفاة بومونت، تكساس، ستدخل حيز التنفيذ خلال الربع الأول من عام 2023. وبلغ متوسط إنتاجية المصافي العالمية للربع الرابع من عام 2022، ما مقداره 3.983 مليون برميل في اليوم، بانخفاض 4.3٪ عن الربع السابق و3.3٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.