وفرة متوقعة في الطاقة الإنتاجية للنفط بحلول 2030 مع ارتفاع الطلب

قالت وكالة الطاقة الدولية إن العالم يواجه تخمة كبيرة في الطاقة الإنتاجية للنفط في العقد الحالي، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار واختبار سيطرة أوبك على السوق مع وصول الطلب العالمي على النفط إلى ذروته.
ومن المرجح أن يستقر الطلب العالمي على النفط، بما في ذلك الوقود الحيوي، بالقرب من 106 ملايين برميل يوميًا بحلول نهاية هذا العقد، ارتفاعًا من ما يزيد قليلاً عن 102 مليون برميل يوميًا في عام 2023، وذلك بسبب الطفرة في السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والوقود. وقالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث توقعاتها السنوية المتوسطة الأجل بعنوان "النفط 2024" إن الطاقة الإنتاجية للنفط 2024 ستكون كافية.
ولا يزال من المتوقع أن يرتفع إجمالي الطلب على النفط بمقدار 3.2 ملايين برميل يومياً بين عامي 2023 و2030، مدعوماً بزيادة استخدام وقود الطائرات والمواد الأولية من قطاع البتروكيماويات.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه كما حدث في السنوات الأخيرة، فإن نمو الطلب على النفط سيدعمه أكبر الاقتصادات في آسيا، مع النمو في الصين مدفوعا بقطاع البتروكيماويات، بينما في الهند، سيشهد وقود النقل مكاسب كبيرة. وفي المقابل، من المتوقع أن يواصل الطلب على النفط في الاقتصادات المتقدمة تراجعه الهيكلي، لينخفض من حوالي 46 مليون برميل يوميا في عام 2023 إلى أقل من 43 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030، وهو أدنى مستوى منذ عام 1991.
وقبل عام، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي على النفط سيبلغ ذروته بحلول نهاية العقد بعد ارتفاعه بنسبة 6٪ إلى 105.7 ملايين برميل يوميًا خلال الفترة 2022-2028. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بي جلوبال أن يصل الطلب العالمي على النفط - بما في ذلك الوقود الحيوي - إلى ذروته عند حوالي 109 ملايين برميل يوميًا في عام 2034، مع انخفاض تدريجي في السنوات التالية وينخفض فقط إلى أقل من 100 مليون برميل يوميًا في عام 2050. وتتوقع متوسط الطلب. 104.8 ملايين برميل يوميا في 2024.
وبشكل منفصل، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2024 للشهر الثالث على التوالي، حيث قلصت 100 ألف برميل يوميًا من التقدير، مشيرة إلى انكماش الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وإشارات إلى تراجع نمو الطلب الصيني إلى 95 ألف برميل يوميًا فقط في أبريل. وبمساعدة مراجعة تصاعدية لتقديرات الطلب لعام 2023، تتوقع وكالة الطاقة الدولية الآن نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 960 ألف برميل يوميا فقط هذا العام ليصل إلى متوسط 103.2 ملايين برميل يوميا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شهري لها عن سوق النفط: "من المتوقع أن تستمر التوقعات الضعيفة للنفط حتى عام 2025، مع زيادة متواضعة قدرها مليون برميل يوميًا، مما يعكس النمو الاقتصادي الضعيف، وتوسيع أسطول السيارات الكهربائية ومكاسب كفاءة المركبات".
وإن المراجعة الأخيرة لوكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها للطلب لعام 2024 تضعها على خلاف متزايد مع التوقعات الأكثر تفاؤلاً لمنتجي أوبك. وكررت منظمة أوبك في 11 يونيو توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميًا لعام 2024 و1.85 مليون برميل يوميًا لعام 2025. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أيضًا في 11 يونيو إنها تتوقع ارتفاع الطلب على النفط بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا. د هذا العام إلى متوسط 103 مليون برميل يوميا.
ومع وصول الطلب على النفط إلى ذروته في السنوات المقبلة، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يصل فائض طاقة العرض العالمية إلى "مستويات غير مسبوقة" بحلول عام 2030، مما قد يعطل استراتيجية أوبك + الحالية التي تهدف إلى استقرار الأسعار.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع إجمالي القدرة على إمدادات النفط بمقدار 6 ملايين برميل يوميًا إلى 113.8 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، وهو رقم "مذهل" بمقدار 8 ملايين برميل يوميًا فوق الطلب العالمي المتوقع البالغ 105.4 ملايين برميل يوميًا وهو الأعلى منذ عام 2018. انهيار الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا 2020. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن هذا الفائض المتوقع في طاقة إنتاج النفط العالمية يمكن أن يقلب استراتيجيات إدارة السوق الحالية التي تستخدمها أوبك +، مما يشكل آثارا كبيرة على أسواق الخام العالمية.
ومثل هذا الاحتياطي الضخم لإنتاج النفط يمكن أن يؤدي إلى بيئة انخفاض أسعار النفط، مما يشكل تحديات صعبة للمنتجين في قطاع النفط الصخري الأمريكي وكتلة أوبك +. ونظرًا للإطار الزمني للدورة القصيرة للنفط الصخري وتفاعل الأسعار، قد يكون بعض الإنتاج معرضًا للخطر. وقالت وكالة الطاقة الدولية: "علاوة على ذلك، فإن انخفاض المتطلبات من خام أوبك + قد يضع إدارة السوق في التحالف على المحك".
وتتوقع كوموديتي إنسايتس حاليًا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت القياسي المقرر لها 81 دولارًا للبرميل في عام 2025، بانخفاض عن 88.4 دولارًا للبرميل في عام 2024. وفي إشارة إلى تعليق المملكة العربية السعودية مؤخرًا خططها لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام بمقدار مليون برميل يوميًا، قالت وكالة الطاقة الدولية إن فائض العرض قد يغري أيضًا منتجات أوبك الأخرى بتقليص خططها للطاقة النفطية.
وخارج مجموعة أوبك+، تبلغ إضافات الطاقة الإنتاجية إجمالي 4.6 ملايين برميل يوميًا، أو 76%، من صافي الزيادة حتى عام 2030، وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن نمو العرض سيأتي في الغالب من الأمريكتين، حيث تمثل الولايات المتحدة وحدها 2.1 مليون برميل يوميًا من المكاسب من خارج أوبك +، بينما تساهم الأرجنتين والبرازيل وكندا وغيانا ب2.7 مليون برميل يوميًا أخرى مجتمعة.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، في بيان: "بناء على أحدث البيانات، تظهر فائضا كبيرا في المعروض يظهر هذا العقد، مما يشير إلى أن شركات النفط قد ترغب في التأكد من أن استراتيجيات وخطط أعمالها مستعدة للتغيرات الجارية".
وعلى الرغم من العقوبات الغربية، فإن روسيا، ثاني أكبر مصدر في أوبك +، ستحافظ إلى حد كبير على إنتاجها من النفط على مدى بقية العقد، كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية، مع تكثيف مشروع فوستوك العملاق.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، إنه على الرغم من أنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الروسي بمقدار 260 ألف برميل يوميا إلى 10.7 ملايين برميل يوميا بسبب تخفيضات أوبك +، فإن الإنتاج الروسي قد يرتفع إلى متوسط 10.83 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030.