النفط يحقق أول خسارة أسبوعية منذ الاضطرابات المصرفية

تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي أمس الجمعة محققة أول خسائر أسبوعية ضخمة مع تراجع البيانات الاقتصادية الأميركية وزيادة مخزونات البنزين الأميركية مما أثار مخاوف بشأن ركود وتباطؤ في الطلب العالمي على النفط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 80.80 دولارا للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط لتسليم يونيو 31 سنتًا أو 0.4 ٪ إلى 77.06 دولارًا للبرميل.
وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2 ٪ إلى أدنى مستوى لهما منذ أواخر مارس يوم الخميس وسط مخاوف من الركود، وكانا في طريقهما لانخفاض أسبوعي بنحو 6 ٪.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس ان اس للتجارة، إحدى وحدات نيسان للأوراق المالية: "ظلت معنويات السوق هبوطية بعد البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة، جنبًا إلى جنب مع توقعات برفع أسعار الفائدة، مما يغذي المخاوف بشأن الركود الذي قد يضعف الطلب على النفط".
وقال كيكوكاوا، "من المتوقع أن يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط في نطاق يتراوح بين 75 و80 دولارًا للأسبوع المقبل، حيث يحاول المستثمرون معرفة ما إذا كان الطلب على البنزين في الولايات المتحدة سيرتفع في موسم القيادة الصيفي، وما إذا كان الطلب الصيني على النفط سيرتفع حقًا في النصف الثاني من العام.
وأظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع مطالبات البطالة الأسبوعية الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل في الولايات المتحدة قد يبدأ في إظهار علامات التباطؤ مع تأثير التأخر في رفع أسعار الفائدة المتعددة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما أثار المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الوقود.
وقال محللون من بنك أستراليا الوطني: "نحن نربط تقلب أسعار النفط على المدى القريب بوضع السوق قبل زيادة أسعار الفائدة"، وأضاف المحللون: "يجتمع كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الأول من شهر مايو، ونتوقع استمرار الضغط الهبوطي على أسعار النفط خلال هذه الاجتماعات".
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية تراجعت الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع مع ارتفاع عمليات تشغيل المصافي والصادرات، في حين قفزت مخزونات البنزين بشكل غير متوقع بفعل طلب مخيب للآمال.
في غضون ذلك، أظهر مسح أن الصين قد تخفض حصص صادرات المنتجات النفطية المكررة في دفعة ثانية لعام 2023 مع تحسن الطلب المحلي بينما تنحسر الحاجة إلى تعزيز اقتصادها من خلال صادرات المنتجات النفطية.
وعلى صعيد الإمدادات، من المرجح أن يرتفع تحميل النفط من الموانئ الغربية الروسية في أبريل إلى أعلى مستوى منذ 2019، فوق 2.4 مليون برميل يوميا، على الرغم من تعهد موسكو بخفض الإنتاج، بحسب مصادر تجارية وشحن.
إلى ذلك، انخفض إنتاج النفط الخام السعودي بمقدار 3 آلاف برميل في اليوم إلى 10.45 ملايين برميل في اليوم، في فبراير 2023، والذي شهد أيضاً انخفاض صادرات السعودية من النفط الخام بمقدار 203 ألف برميل في اليوم إلى 7.46 ملايين برميل في اليوم، وفقًا لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة، جودي، المنشورة في 18 أبريل.
كما زادت صادرات المنتجات النفطية السعودية بمقدار 218 ألف برميل في اليوم في فبراير لتصل إلى 1.48 مليون برميل في اليوم. وارتفعت مخزونات النفط الخام والمنتجات النفطية السعودية التي أغلقت في فبراير بمقدار 316 ألف برميل لتصل إلى 234.9 مليون برميل. وانخفضت مخزونات المنتجات بمقدار 6.57 ملايين بينما زادت مخزونات الخام بمقدار 6.26 ملايين. وأظهرت البيانات ارتفاع الحرق السعودي المباشر بمقدار 17 كيلو بايت في اليوم إلى 329 كيلو بايت / يوم في فبراير.
وبالنسبة للولايات المتحدة، ارتفع إنتاج الخام الأميركي بمقدار 1.1 مليون برميل في اليوم في فبراير إلى 13.60 مليون برميل في اليوم وارتفع بمقدار 2.28 مليون برميل في اليوم عن مستويات العام الماضي.
وارتفعت صادرات الخام الأميركي بمقدار 1.08 مليون برميل في اليوم في فبراير إلى 4.60 ملايين برميل في اليوم. وارتفع إجمالي الطلب على المنتجات في الولايات المتحدة في فبراير بمقدار 3.43 ملايين برميل / اليوم إلى 22.96 مليون برميل في اليوم.
وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية عند إغلاقها بمقدار 19.2 مليون برميل. وارتفع إجمالي مخزون المنتجات الأميركية بمقدار 10.3 ملايين إلى 665.6 مليون برميل.
وبالنسبة للصين، ارتفعت واردات بكين من الخام بمقدار 1.06 مليون برميل في اليوم في فبراير لتصل إلى 10.99 ملايين برميل في اليوم. وارتفع الطلب الصيني بمقدار 1.46 مليون برميل في اليوم في فبراير إلى 15.18 مليون برميل في اليوم.
وزادت صادرات المنتجات الصينية بمقدار 166 ألف برميل في اليوم في فبراير لتصل إلى 1.73 مليون برميل في اليوم. وزاد تشغيل المصافي الصينية بمقدار 1.49 مليون برميل في اليوم لتصل إلى 15.44 مليون برميل في اليوم. وارتفع إنتاج الخام الصيني بمقدار 430 ألف برميل في اليوم إلى 4.47 ملايين برميل في اليوم.
إما كندا، ارتفع إنتاجها من النفط الخام بمقدار 161 ألف برميل في اليوم. كما ارتفعت صادرات كندا من النفط الخام بمقدار 285 ألف برميل في اليوم إلى أعلى مستوى مسجل في بيانات جودي.
وشملت بيانات جودي كوريا التي ارتفعت وارداتها من النفط الخام بمقدار 462 ألف برميل في اليوم إلى أعلى مستوى لها في 7 أشهر. وارتفعت مخزونات النفط الخام في كوريا بمقدار 6.26 ملايين إلى أعلى مستوى لها في 20 شهرًا.
ويرى المحللون ان النفط توجه إلى أول خسارة أسبوعية منذ الأزمة المصرفية الشهر الماضي، متأثرًا بمخاوف بشأن الطلب والاقتصاد الأميركي. تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط نحو 77 دولارًا للبرميل وانخفضت بأكثر من 6 ٪ هذا الأسبوع.
تومض أسواق الوقود من البنزين إلى الديزل بوادر ضعف، بينما قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد الأميركي قد توقف في الأسابيع الأخيرة. وقد أضافت احتمالية المزيد من التضييق النقدي إلى الرياح المعاكسة.
وقال فيفيك دهار، مدير أبحاث التعدين وسلع الطاقة في بنك الكومنولث الأسترالي: "إن الانخفاض الحاد في هوامش التكرير في آسيا يثير بعض المخاوف الصحيحة بشأن كيفية أداء الطلب الآسيوي على النفط". هناك "مخاوف ذات مصداقية من أن الطلب على البنزين والديزل قد يتآكل بالفعل".
تخلى النفط عن معظم المكاسب التي تحققت بعد أن تفاجأت أوبك + الأسواق بتعهد مفاجئ بخفض الإنتاج، حيث تواصل المخاوف المستمرة بشأن التوقعات على المدى القريب الضغط على الأسعار. ومع ذلك، يراهن الكثيرون على أن انتعاش الصين من قيود كوفيد سوف يدعم ارتفاع النفط الخام في وقت لاحق من هذا العام.
وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة قد تبدأ في إعادة ملء احتياطيها البترولي الاستراتيجي في أقرب وقت في الربع الثالث من عام 2023 إذا كانت الأسعار مواتية. وسيعتمد التوقيت على صيانة البنية التحتية ومدى نجاح الإدارة في إدارة بيع 26 مليون برميل بتكليف من الكونغرس بحلول 30 يونيو.
وبحسب نشرة إنيرجي اوتلوك أدفايزر الأميركية، تراجعت صادرات النفط الخام السعودي إلى السوق الأميركية إلى 137000 برميل يوميًا في مارس، بناءً على أرقام من شركة استخبارات البيانات كبلر. وبدأت التدفقات في الانخفاض إلى ما دون 200 ألف برميل في اليوم في فبراير وكانت بالقرب من هذا المستوى حتى الآن هذا الشهر. وذكرت النشرة الاستشارية على النقيض من ذلك، بلغت صادرات الخام السعودي إلى الولايات المتحدة نحو 335 ألف برميل في اليوم في مارس 2022، وما يقرب من 405 ألف برميل في اليوم في فبراير من ذلك العام.
كانت آخر مرة كانت فيها الصادرات منخفضة للغاية مقارنة بالبيانات التاريخية في أكتوبر ونوفمبر 2020 عندما انخفضت التدفقات السعودية إلى الولايات المتحدة إلى 100,000 برميل في اليوم و138,000 برميل في اليوم على التوالي.
ويمكن أن يُعزى الانخفاض الشهر الماضي جزئيًا إلى إغلاق وحدة كوكر التابعة لمصفاة موتيفا ومقرها تكساس، وهي أكبر مصفاة في أميركا الشمالية بطاقة تكرير خام تبلغ 630 ألف برميل في اليوم. في يناير 2023. وأعلنت أرامكو عن استحواذ شركة أرامكو للتجارة على شركة موتيفا للتجارة بنسبة 100 ٪، وهي خطوة قالت شركة النفط السعودية العملاقة إنها ستعزز عمليات شركة أرامكو التجارية العالمية ومحفظة أعمالها الواسعة، مع وصول متزايد إلى مصفاة موتيفا.
بناءً على البيانات التي استخدمتها إنيرجي اوتلوك أدفايزر، والتي تعود إلى عام 2018، بلغت صادرات الخام السعودي إلى السوق الأميركية 1.4 مليون برميل يوميًا في صيف 2018 (في يوليو وأغسطس) قبل أن تبدأ في الانخفاض دون هذا المستوى. ومع ذلك، قفزت الصادرات لاحقًا إلى نحو 1.35 مليون برميل يوميًا في أبريل 2020 في أعقاب انهيار تحالف أوبك+ وفقًا لبيانات كبلر.
وذكرت النشرة ان الانخفاض الأخير الذي لوحظ في تدفقات النفط الخام السعودي إلى الولايات المتحدة مؤقت "ونحن نراقب أكبر مصفاة في الولايات المتحدة لنرى كيف ستنعكس خطط أرامكو "لتوسيع نطاقها الجغرافي وحجم عملياتها" في السوق الأميركية"، بحسب إنيرجي اوتلوك أدفايزر.