«سامبا» يكمل بنجاح تسعير سندات دولية مدتها خمس سنوات بقيمة مليار دولار

أعلنت مجموعة سامبا المالية اكتمال التسعير وبنجاح تام للسندات الدولية المستحقة بعد خمس سنوات في العام 2024م بقيمة مليار دولار أميركي، بسعر معدل ربح ثابت قدره 2.75 % سنوياً. ويعتبر هذا الإصدار أول صفقة من نوعها يقوم بها سامبا منذ العام 2006م، وقد حظي بطلب هائل من المستثمرين كما يتضح من خلال دفتر الأوامر الذي بلغ أكثر من 3.7 مليارات دولار أميركي، وهو ما يمثل معدل اكتتاب يزيد بمقدار ة 3.7 مرات عن الحد المطلوب. ويعد هذا الإصدار للسندات البالغة قيمته مليار دولار أميركي أول سحب في إطار برنامج سامبا للسندات المتوسطة الأجل الذي تم إنشاؤه مؤخراً بقيمة 5 مليارات دولار أميركي والمدرج في بورصة يورونكست دبلن.
وتعد سندات سامبا خطوة مهمة في تطور أسواق رأس المال الإقليمية، حيث إنه حالياً البنك السعودي الوحيد الذي لديه سندات قائمة في الأسواق الدولية، ومن المتوقع أن يمهد ذلك الطريق أمام جهات الإصدار لدى البنوك السعودية الأخرى للدخول إلى سوق السندات. علاوة على ذلك، فإن معدل الربح البالغ 2.75 % سنوياً يعد من أدنى المعدلات السعرية التي حققها بنك شرق أوسطي، فيما يعد حجم السندات البالغة مليار دولار أميركي هو أكبر مبلغ إصدار على الإطلاق يجمعه بنك سعودي.
وجاءت هذه السندات في أعقاب عملية تسويقية عالمية شملت اجتماعات واسعة مع المستثمرين في لندن وهونغ كونغ وسنغافورة ودبي وأبو ظبي، بلغت ذروتها في الحجم الإجمالي لدفتر الأوامر الذي بلغ 3.7 مليارات دولار أميركي من أكثر من 140 حساباً. وقد أتاح الاستقبال القوي من قبل المستثمرين لسامبا تشديد الأسعار بشكل كبير بمقدار 25 نقطة أساس نزولاً من الأفكار السعرية الأولية من 165+ MS نقطة أساس إلى التسعير النهائي البالغ 140 + MS نقطة أساس. وكان تنوع دفتر الأوامر ملحوظاً، حيث خصص 73 % من السندات للمستثمرين الدوليين (41 % لأوروبا، و30 % لآسيا و2 % للآخرين)، فيما اقتصر مخصص حسابات الشرق الأوسط على 27 % فقط. ومن حيث نوع المستثمر، خُصص 52 % لمديري الصناديق، و37 % للبنوك، و9 % لصناديق التأمين/ معاشات التقاعد، و2 % لجهات أخرى.
وقد أعرب المستثمرون عن سرورهم البالغ إزاء الخبرات المميزة التي تتمتع بها الإدارة، فضلاً عن الأسس الائتمانية القوية الذي يتمتع بها سامبا مقابل أقرانه الإقليميين والدوليين، حيث إن سامبا حاصل على تصنيف ائتماني استثماري A1 من موديز و BBB+/ من ستاندرد آند بورز و A- من فيتش (وجميعها مع نظرة مستقبلية مستقرة)، إذ أنه يتميز بأعلى تصنيف ائتماني مستقل بين البنوك الإقليمية.
وأبدى سامبا سعادته بنتائج هذه العملية، التي تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في سامبا، والأهم من ذلك في المملكة العربية السعودية. وقد حققت هذه الصفقة نجاحاً كبيراً على الرغم من تقلبات السوق خلال فترة العرض، فقد تم تحقيق الأهداف المرجوة من حيث الحجم والسعر والقيمة".
ويرى سامبا بأن وصوله إلى أسواق رأس المال العالمية من خلال إصدار السندات سيساعد على تنويع مصادر تمويل البنك بطريقة فعالة من حيث التكلفة. فقد أتاحت بيئة الفائدة المنخفضة، واستمرار إقبال المستثمرين على القروض السعودية، تسعير صفقة قياسية".
هذا علما أن سامبا قام بتعيين كل من سامبا كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وإتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسين للاكتتاب ومديري سجل بناء الأوامر، فيما تم تعيين ألين آند أوفري كمستشار لسامبا ووايت آند كيس كمستشار لمديري الاكتتاب ومديري سجل بناء الأوامر المشتركين.