"بنك الامارات" يزيد اصدار "اليورو بوند" إلى 500 مليون دولار

أعلن "بنك الإمارات" ان اصداره الثاني من برنامج السندات الاوروبية متوسطة الأجل بالدولار، الذي طرحه في الاسواق المالية الدولية بقيمة 250 مليون دولار، استقطب 700 مليون دولار طلبات مؤكدة ما دفعه الى مضاعفة حجم الاصدار الى 500 مليون دولار.
وكان "بنك الامارات" اطلق منتصف العام الماضي برنامج سندات أوروبية متوسطة الأجل ذات سعر صرف عائم على مراحل بقيمة بليون دولار وجمع في المرحلة الاولى 250 مليون دولار.
وأعلن المصرف انه نظم الأسبوع الماضي لقاءات مع المستثمرين في كل من لندن وسنغافورة وطوكيو وهونغ كونغ حيث لقي اهتماماً كبيراً من المستثمرين. ووافق المصرف على تلقي ضعف المبلغ المستهدف من الاكتتاب بما يمكنه من استيعاب أكبر قدر ممكن من المستثمرين.
وقال المدير العام لادارة الأصول والأسواق في "بنك الامارات" سوريش كومار: "في الوقت الذي اتسمت فيه الاستجابة للاصدار الثاني بالايجابية والترحاب الشديدين أظهرت ايضاً مدى رغبة عدد من كبار المستثمرين الدوليين في أوروبا وآسيا بالاستثمار في هذا الاصدار".
وأوضح أن قائمة المستثمرين، الذين شاركوا في الاجتماعات، ضمت عدداً من ممثلي الهيئات الاستثمارية الحكومية والشركات الحكومية والمصارف الاستثمارية والخاصة والمؤسسات المالية غير ذات الصلة بالأعمال المصرفية. كما حظي الاصدار أيضاً بدعم من كبرى المؤسسات والشركات المالية من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد كومار في بيان "أن نحو 70 في المئة من عمليات الشراء جاءت من جانب مستثمرين جدد ومن خلال عملية توزيع الحصص انطلاقاً من حرص المصرف الراسخ على انجاز أهدافه المتمثلة في تنويع قاعدة المستثمرين".
وقال رئيس وحدة الاستثمار الدولي في المصرف توني بوش: "إن سندات الأوراق المالية ذات سعر الصرف العائم ستشمل كوبوناً بقيمة 55 نقطة أساس فوق سعر ليبور لثلاثة شهور، كما أنها مدرجة في بورصة لوكسمبورغ للأوراق المالية تحت مظلة برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل التابع لبنك الامارات الدولي".
وكان "بنك اتش. اس. بي. سي." وشركة "مورغان ستانلي" تعاونا مع شركة "الامارات للخدمات المالية" بترتيب الاصدار.