السعودية لأنابيب الصلب تصدر النشرة الكاملة الخاصة باكتتاب الشركة

أصدرت الشركة السعودية لأنابيب الصلب اليوم الإثنين النشرة
الكاملة للاكتتاب، وذلك بعدما أعلنت مساء أمس نشرة مختصرة
حول الاكتتاب في أسهمها.
وتنوي الشركة التي تقوم بإنتاج أنابيب الصلب المستخدمة في
قطاع البترول والغاز والمياه والأغراض الإنشائية، زيادة
رأسمالها من 350 مليون ريال إلى 510 ملايين ريال من خلال
طرح 16 مليون سهم (31.4 % من رأس المال بعد الزيادة) على
أن يتم تحديد سعر الاكتتاب بناء على طريقة سجل الأوامر.
معلومات الشركة
الشركة
شركة السعودية لأنابيب الصلب
السوق
سوق الأسهم السعودية
مجال عمل الشركة
انتاج وتسويق الأنابيب الحديدية المخصصة لقطاعي النفط
والغاز
حالة الشركة
قائمة
رأسمال الشركة (بعد الإكتتاب)
510 ملايين ريال
معلومات الاكتتاب
عدد الأسهم المطروحة
16 مليون سهم
سعر الإصدار
لم يحدد
حجم الإصدار
لم يحدد
المؤهلون للاكتتاب
المواطنون السعوديون والصناديق الاستثمارية
الحد الأدنى
10 أسهم
الحد الأعلى
100 ألف سهم
تاريخ الاكتتاب
27 يونيو إلى 3 يوليو 2009
سياسة التخصيص
سيتم تخصيص(10) أسهم كحد أدنى لكل مكتتب، وتخصص بقية أسهم
الاكتتاب، إن وجدت، على أساس تناسبي
موعد التخصيص
08-07-2009
إعادة فائض الاكتتاب
08-07-2009
معلومات إضافية
مدير الاكتتاب
جي آي بي للخدمات المالية
بنوك الاكتتاب
ساب, سامبا, الأهلي, بنك الرياض, بنك البلاد, العربي,
الاستثمار, الجزيرة, الراجحي, الفرنسي, الهولندي
المستشار المالي
جي آي بي للخدمات المالية
استخدام حصيلة الاكتتاب
ستعود جميع متحصلات الاكتتاب للشركة لاستخدامها في
المشاريع التوسعية
المساهمون المؤسسون بعد الطرح
المؤسس
عدد الأسهم (ألف سهم)
النسبة
مجموعة الربيعة والنصار
20,403
40.0 %
شركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريف
4,505
8.8 %
السيد فهد عبدالله السجا
1,392
2.7 %
شركة هيو للصلب المحدودة
8,351
16.4 %
السيد أحمد مبارك الدباسي
350
0.7 %
برنامج أسهم الموظفين
700
1.4 %
الجمهور من المكتتبين
15,300
30.0 %
المجموع
510,000
100.0 %
ملاحظات
سيتم الطرح عن طريق زيادة رأسمال الشركة من 350 مليون
ريال إلى 510 ملايين ريال
ستخصص 100% من الأسهم المطروحة (15.3 مليون سهم) لصناديق
الاستثمار والمؤسسات المكتتبة، وفي حال اكتتاب الأفراد
ستخفض الأسهم المطروحة للمؤسسات إلى (7.65 مليون سهم) 50%
وقالت الشركة في نشرة الإصدار إنه تم تخصيص 700 ألف سهم ما
يعادل 1.4% لموظفي الشركة، فيما سيتم طرح النسبة المتبقية
والبالغة 15.3 مليون سهم ( 30 % من رأس المال بعد الزيادة)
على المؤسسات، وفي حال اكتتب الأفراد في الشركة يحق لمدير
الاكتتاب تخصيص 50% من الأسهم المطروحة ما يعادل 7.65
مليون سهم للأفراد.
وتضمنت نشرة الإصدار قوائم الشركة المالية للأعوام 2008
و2007 و2006 والجداول أدناه توضح قائمة الدخل وأهم بنود
الميزانية:
قائمة الدخل ل"أنابيب الصلب"
الفترة
2006
2007
2008
الإيرادات (مليون ريال)
565.41
727.81
816.87
الربح الصافي (مليون ريال)
66.9
116.2
132.3
متوسط عدد الأسهم (مليون)
35
35
35
ربح السهم (ريال/للسهم)
1.91
3.32
3.78
أهم بنود الميزانية ل "أنابيب الصلب"
الفترة
2006
2007
2008
الموجودات المتداولة (مليون ريال)
201.03
424.71
472.81
إجمالي الموجودات (مليون ريال)
458.61
579.22
667.08
المطلوبات المتداوله (مليون ريال)
85.37
141.57
216.09
إجمالي المطلوبات (مليون ريال)
130.13
164.56
240.12
إجمالي حقوق المساهمين (مليون ريال)
328.49
414.65
426.97
يشار إلى أن الشركة قالت في نشرة الإصدار إن مبيعاتها
للربع الأول من 2009 تراجعت بأكثر من 18 % لتصل إلى 155.8
مليون ريال مقارنة ب 191 مليون ريال خلال الفترة نفسها من
2008 بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية دون أن تحدد صافي
دخل الفترة للربع الأول.