«أرامكو» تبدأ إصدار سندات دولية بالدولار

بدأت شركة أرامكو أمس (الثلاثاء)، إصدار سندات دولية بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج للسندات الدولية متوسطة الأجل، وفقا لما أعلنت في «تداول»، وبينت الشركة أن تحديد قيمة الطرح سيكون بحسب ظروف السوق.
وأضافت أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون من المؤسسات (المؤهلون في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).
وستشكل السندات التزامات بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة من أرامكو السعودية.
وقامت «أرامكو» بتعيين «إتش إس بي سي»، و«الأهلي المالية»، و«غولدمان ساكس إنترناشونال»، و«جي بي مورغان»، و«سيتي»، و«مورغان ستانلي»، كمديري دفاتر مشتركين نشطين، مع تعيين «إس إم بي سي نيكو»، و«إم يو إف جيه»، و«الرياض المالية»، و«السعودي الفرنسي كابيتال»، و«العربي المالية»، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الصين، و«جي آي بي كابيتال»، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، و«ميريل لينش المملكة العربية السعودية»، و«ميزوو»، و«ناتيكسيس» كمديري دفاتر مشتركين غير نشطين.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي ومضاعفات متكاملة بقيمة 1,000 دولار أمريكي الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقا لظروف السوق.
وتبلغ القيمة الاسمية 200 ألف دولار، وتحدد سعر الطرح ومدة الاستحقاق بحسب ظروف السوق.