أرامكو السعودية تعتزم إصدار سندات دولية متوسطة الأجل بالدولار

أعلنت شركة أرامكو السعودية البدء في إصدار سندات دولية بالدولار بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل، مبينة أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة 1,000 ألف دولار، الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق.
وأضافت في بيان على تداول أن الفئة المستهدفة هي المستثمرين من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول)، ومؤكدة أن العائد تحدّد قيمته بحسب ظروف السوق.
وأضافت أن شروط أحقية الاسترداد تتمثل في الآتي:
-الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق؛ الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default) ، وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) حسب اختيار أرامكو السعودية، خيار الاستدعاء.
-متاح (Issuer Call) حسب اختيار أرامكو السعودية، خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدر (Issuer Maturity Par Call) حسب اختيار أرامكو السعودية، خيار الاستدعاء الكامل (Make Whole Call) حسب اختيار أرامكو السعودية، خيار الاسترداد من قِبل المستثمر (Investor Put) بناءً على خيار حاملي السندات،
-في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات، وسوف يتم تحديدها بحسب ظروف السوق.
أما الجهات المسؤولة عن إدارة الإصدار تتمثل في التالي:
-إتش إس بي سي، والأهلي المالية، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي بي مورقان، وسيتي، ومورغان ستانلي "كمديري دفاتر مشتركين نشيطين".
اس ام بي سي نيكو، وأم يو إف جيه، والرياض المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، والعربي المالية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك ابو ظبي التجاري، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الصين، وجي آي بي كابيتال، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو، وناتيكسيس "كمديري دفاتر مشتركين غير نشطين".