بلومبرج: المملكة تستهدف جمع 17.5 مليار دولار من أول إصدارات للسندات

أعلنت وكالة بلومبرج الاقتصادية الدولية، أمس، أن السعودية تستهدف جمع 17.5 مليار دولار من أول إصدار للسندات الدولية المقومة بالدولار للبلاد. وبحسب الوكالة، فإن هذه القيمة المستهدفة ستجعل من الإصدار الأكبر من نوعه في الأسواق الناشئة. وأضافت أن الإصدار السعودي تلقى طلبات بقيمة 67 مليار دولار، مما أدى إلى خفض العائد على السندات لأجل 5 سنوات إلى 140 نقطة أساس فوق السندات الأميركية المماثلة، مقارنة ب160 نقطة كانت متوقعة.

السندات القطرية
يبقى العائد الجديد أعلى من السندات القطرية المطروحة في مايو الماضي لأجل خمس سنوات بقيمة 3.5 مليارات دولار بفائدة 120 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية.
وكانت وكالتا "موديز" و"فيتش" للتصنيف الائتماني، منحتا تصنيفا مؤقتا للسندات السعودية الدولية المزمع إصدارها خلال الفترة القادمة عند (A1)، و(AA-) على التوالي.
واختارت السعودية بنوك سيتي بنك، وجي بي مورجان، وإتش إس بي سي هم لترتيب الإصدار السعودي من السندات. وأعلن مكتب إدارة الدين في وزارة المالية السعودية في 10 أكتوبر الجاري عن إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين العام.
وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها السعودية عن إصدار أدوات للدين العام (سندات بالدولار الأميركي)، تزامنا مع هبوط أسعار النفط الخام.
73 مليار دولار ديون
أشارت الوزارة إلى أن إجمالي الدين (المحلي والخارجي) المستحق عليها، يبلغ 73 مليار دولار، 63 مليار دولار منها محلية، و10 مليارات دولار خارجية، تعادل. وسجلت السعودية عجزا ب98 مليار دولار في 2015، وقدرت عجزا ب87 مليار دولار خلال العام الحالي، بسبب تراجعات النفط.

بيع 3.5 مليارات سندات
تراجعت الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأميركية إلى 93 مليار دولار في أغسطس الماضي، مقارنة ب96.5 مليار دولار في يوليو السابق عليه، بحسب بيانات وزارة الخزانة الصادرة أمس.
وبالرجوع لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، تكون السعودية قد باعت 19.8 مليار دولار من استثماراتها في أذون وسندات الخزانة الأميركية خلال عام. كانت استثمارات المملكة 112.8 مليار دولار في أغسطس 2015.

الاستثمارات السعودية
ما تعلنه وزارة الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات السعودية الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وتصدرت الصين كبار المستثمرين في أدوات الدين الأميركية ب1185.1 مليار دولار، تلتها اليابان ب1144 مليار دولار، إلا أن استثمارات البلدين قد تراجعت ب33.7 مليار دولار، و10.6 مليارات دولار على التوالي في أغسطس مقابل الشهر السابق عليه.

الإصدار السعودي الأكبر في الأسواق الناشئة
جذبت السعودية طلبات لنحو 67 مليار دولار
تلتها اليابان ب1144 مليار دولار
دفتر أوامر
الشراء يقترب من 69 مليار دولار
أعلى من السندات القطرية بقيمة 3.5 مليارات دولار
73 مليار دولار إجمالي الدين (المحلي والخارجي)
تراجع الاستثمارات إلى 93 مليار دولار بالسندات الأميركية
مقارنة ب96.5 مليار دولار في يوليو السابق عليه
السعودية باعت 19.8 مليار دولار من استثماراتها خلال عام
112.8 مليار دولار استثمارات المملكة في أغسطس 2015
- الصين تتصدر كبار المستثمرين بأدوات الدين الأميركية ب1185.1 مليار دولار
تراجعت استثمارات البلدين ب33.7 مليار دولار، و10.6 مليارات دولار على التوالي في أغسطس مقابل الشهر السابق عليه