«OSN» تحصل على تمويل مشترك بقيمة 400 مليون دولار

حصلت OSN، شبكة التليفزيون المدفوع الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على تمويل بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، كتمويل مشترك من 11 بنكاً عالمياً وإقليمياً، وتمت تغطية قيمة المبلغ بواقع الضعف تقريباً.
وسيتم توظيف العوائد بشكل أساسي لتعزيز محتوى OSN الحصري المتميز، لا سيما في مجال الرياضة، بالإضافة إلى تطوير منصات تقنية مبتكرة تثري تجربة المشاهدين. ويستفيد هذا التمويل المشترك دون ضمانات، ولمدة خمسة أعوام، من الأسعار التنافسية في السوق. ويتضمن قرضاً لأجل بقيمة 255 مليون دولار أمريكي، وتسهيلات ائتمانية احتياطية بقيمة 145 مليون دولار أمريكي، يتم تسديدها على أساس ربع سنوي، بأقساط متساوية.
وتولى كل من بنك «باركليز»، وبنك «بي إن بي باريباس»، وبنك «المشرق»، الذي تربطهم علاقة وثيقة وطويلة الأمد ب OSN، كمنظمين رئيسيين ومتعهدين بالتمويل، بمشاركة كل من «بنك الكويت الوطني»، و«سيتي بنك الإمارات العربية المتحدة»، و«بنك دبي التجاري»، و«بنك الخليج الأول»، و«بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط ليمتد»، وبنك «سوسيتيه جنرال»، و«بنك جي بي مورجان تشيس»، وبنك «كريديه سويس إيه جي».
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشبكة OSN، ديفيد بوتوراك: «يبرهن إتمام صفقة التمويل المشترك الجديد على متانة أسسنا المالية وثقة المجتمع المصرفي بنموذج أعمال OSN. كما أن مستوى تغطية التمويل ومشاركة عدة بنوك من منطقة الخليج العربي وأوروبا وأمريكا الشمالية يسلط الضوء على الثقة الكبيرة باستراتيجية وأداء OSN. وتستمد هذه الصفقة زخماً أكبر من ظروف السوق المواتية بهدف ترسيخ أسسنا المالية ودفع خططنا الهادفة إلى النمو والتوسع».
وأضاف بوتوراك: «طرحت OSN خلال الأشهر الماضية عدة مبادرات رائدة على مستوى القطاع، كما وقعت اتفاقيات شراكة دولية لتوفير عرض أول وحصري للمحتوى المتميز. وسيساعدنا التمويل الجديد على الاستثمار بشكل أكبر في الفعاليات الرياضية الحصرية، وتعزيز المحتوى الترفيهي والواقعي، وتطوير منصات تقنية جديدة، والاستئثار بحصة سوقية أكبر، وتوفير قيمة مجزية على المدى الطويل للمساهمين والشركاء والمشتركين على حد سواء».
بدوره قال رئيس الخدمات المصرفية للشركات بمنطقة الشرق الأوسط لدى «باركليز»، رضوان ميرزا: «يسرنا أن ندعم إحدى شبكات التليفزيون المدفوعة العالمية والرائدة في المنطقة. ولا شك أن التغطية الناجحة للتمويل ومشاركة عدة بنوك فيه تسلط الضوء على المكانة العالمية المتميزة لنموذج أعمال OSN والرؤية الاستراتيجية المتبصرة لإدارتها العليا. ونحن سعداء لاستمرار شراكتنا المثمرة مع هذه الشبكة الرائدة التي تواصل مسار نموها اللافت».
من جهته، قال رئيس مجموعة الأعمال المصرفية المؤسسية والاستثمارية لدى «المشرق»، جون أيوسيفيديس: «كان هنالك طلب كبير على هذه الصفقة في السوق المصرفية، ما يعزز مكانة OSN في السوق والقبول، الذي يحظى به أداؤها المالي من قبل البنوك الإقليمية والعالمية. ويسرنا في «المشرق» أن ندير كافة صفقات OSN للحصول على التسهيلات التمويلية حتى اليوم. ونود أن نعبر عن عمق شكرنا إلى المساهمين، «كيبكو» و«موارد»، وإدارة OSN الذين ساهموا في إضافة إنجاز جديد إلى سجلنا الحافل بالنجاحات في تعاوننا مع المجموعة».
وتأتي صفقة التسهيل المالي الجديدة بقيمة 400 مليون دولار، بعد استكمال OSN في عام 2013 لصفقة تمويل مشترك بقيمة 200 مليون دولار لمدة 5 سنوات، تولّى خلالها «بنك المشرق» دور المنظم الرئيسي المفوض والضامن والوكيل، وشهدت بدورها مشاركة واسعة من عدة بنوك إقليمية وعالمية.
ويوفر التمويل الجديد أسساً تنافسية للغاية ستمكن OSN من تحسين تكاليف تمويلها وتعزيز فرص وصولها إلى السيولة، فضلاً عن ضمان الاستفادة من التدفقات النقديّة الحرة دون أي قيود من البنوك المقرضة.
وتعتزم OSN تعزيز استثماراتها في المحتوى الحصري وخاصة البرامج والفعاليات الرياضية، التي تحظى بشعبية واسعة بين جماهير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى التركيز على التقنيات الجديدة مثل منصات المحتوى الإلكتروني عبر تطبيقات OTT، كما ستتمكن OSN من النظر في عمليات استحواذ محتملة تشكل متمماً لمنتجاتها الحالية.