بنك الخليج الدولي ينجح في إصدار سندات قيمتها مليارا ريال

أعلن بنك الخليج الدولي (تصنيف ائتماني A من فتش /A3 من موديز / BBB+ من ستاندرد أند بورز) عن نجاح إصداره لسندات بسعر فائدة متغير قيمتها مليارا ريال سعودي ومدتها خمس سنوات. وجاءت التسوية يوم 11 مايو 2014 متضمنة سعراً بلغ 72.5 نقطة فوق متوسط سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "سيبور" لثلاثة أشهر. وحقق هذا الإصدار الناجح انتشاراً مثالياً لبنك الخليج الدولي، مما يعكس الثقة العالية لدى المستثمرين في قوة البنك المالية والائتمانية. وتم الإعلان عن إرشادات التسعير الأولية لهذه السندات يوم الأحد الموافق 27 ابريل 2014، ونتج عن ذلك إقبال كبير من قبل المستثمرين، الأمر الذي أتاح للبنك الإصدار بسعر بلغ 72.5 نقطة فوق متوسط سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "سيبور" لثلاثة أشهر، بينما تجاوز حجم الاكتتاب في هذه السندات 1.7 مرات المبلغ المستهدف ليصل إلى أكثر من 3.4 مليارات ريال سعودي من مستثمرين بينهم بنوك ومؤسسات مالية غير مصرفية وشركات وجهات حكومية وشركات استثمارية في المملكة. وفي تعليق له على هذا الاصدار، قال الدكتور يحيى عبدالله اليحيى، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي:"نحن مسرورون للغاية باكتمال هذا الاصدار للسندات بسعر منخفض ومغر. إن الطلب الكبير على سندات البنك من مجموعة متنوعة من المؤسسات المعروفة على المستوى العالمي يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بالقوة المالية التي يتمتع بها البنك ووضعه الرائد في القطاع المصرفي الخليجي".