هيرميس المصرية تقول لديها تفويضان لطرحين عامين أوليين

قال بنك الاستثمار المصري (المجموعة المالية-هيرميس) أمس إنه قد يختبر السوق بطرحين عامين أوليين في ابريل نيسان ويونيو حزيران يتوقع أن يكونا أول طرحين من نوعهما في مصر في عامين إذا أنجزا.
وقد يساعد نجاح الطرحين في إنعاش سوق أصابتها بالشلل الأزمة الاقتصادية العالمية في النصف الثاني من 2008.
وقفز المؤشر القياسي المصري إلى الضعفين إلى نحو 7000 نقطة منذ أن هبط إلى أدنى مستوى له بعد الأزمة في فبراير شباط الماضي. وقال كريم عوض رئيس قطاع بنوك الاستثمار في هيرميس في مقابلة مع رويترز "لدينا تفويضان .. أحدهما في منتصف أو نهاية ابريل .. والثاني في يونيو على الأرجح." وأضاف "بدأنا نلاحظ عودة أسواق رأس المال مجددا. لا أحد يمكنه تخمين ما إذا كانت ستتماسك أم لا." وتابع أنه من السابق لأونه الكشف عن اسماء الشركتين أو قيمة الطرحين.
ويعتزم هيرميس وهو أكبر بنوك الاستثمار في مصر مفاتحة المستثمرين لمعرفة ما إذا كانت الأسواق قادرة على استيعاب طروح بحجم الطرحين المقترحين. وقال إن البنك سيبدأ بعد ذلك بحث التفاصيل لمعرفة رأي المستثمرين بشأن الطرح. وكان آخر طرحين أوليين في مصر قد أجريا لأسهم شركتي الخدمات الملاحية والبترولية (ماريديف) وبالم هيلز للتعمير وافتتحا في ابريل وأغلقا في مايو ايار 2008.
وقال عوض إن فرصة إصدار طروح أولية هذا العام ضعيفة. وبدأت اوراسكوم تليكوم الأسبوع الماضي إصدار حقوق افضلية بقيمة 800 مليون دولار يستمر شهرا. وهذا الاصدار هو الأكبر في مصر ويسحب سيولة من السوق ربما كانت ستوجه بدلا من ذلك إلى طرح عام أولي.
وقال عوض "إذا فاتتك فرصة مايو-يونيو .. فلن تكون أمامك فعليا على الأرجح سوى نافذة صغيرة للغاية في اكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني.. وبعد ذلك .. من يدري؟."
واضاف "هناك شهية مفتوحة (لطرح عام أولي) .. وأعتقد أننا لاحظنا من خلال اصدار حقوق الأفضلية أن هناك شهية مفتوحة ... ." ويقدم هيرميس المشورة بشأن إصدار حقوق اوراسكوم تليكوم وهو أيضا متعهد الاكتتاب لاصدار سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري (275 مليون دولار) أطلقته الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) الشهر الماضي وتجاوزت طلبات الاكتتاب السندات المطروحة بواقع مرة ونصف. وبخلاف أغلب اصدارات السندات في مصر كان إصدار موبينيل موجها بالأساس للمؤسسات ولم تتعهد بالاكتتاب فيه بنوك تجارية التي تشتري عادة السندات لمحافظها الخاصة. وقال عوض "كان هذا اتفاقا جيدا وفتح جيوبا جديدة تماما لديون جديدة في مصر. ... ."
وأضاف أن هيرميس تلقت مفاتحات من عدة شركات مهتمة بإصدار سندات على غرار نموذج سندات موبينيل إلا أنه لم يتم توقيع اي اتفاقات بعد. وقال إنه إذا تحققت بعض عمليات الطرح العام الأولي والتعاملات في اسواق الديون التي تتطلع إليها هيرميس فسيكون هذا العام أفضل.