«هيرميس» تقوم بإصدار سنداتل « موبينيل» بقيمة 1.5 مليار جنيه

وافقت أمس الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية على إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول "موبينيل" على أن تقوم المجموعة المالية "هيرميس" الرائد بضمان تغطية الاكتتاب بالكامل. وسوف تستخدم الشركة العوائد من إصدار السندات لتغطية مخططات المصروفات الرأسمالية والاستثمارات وتعزيز شبكتها، كما سيتم إصدار السندات من خلال طرح خاص للمؤسسات ومستثمرين ذوي ملاءة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، وطرح عام بقيمة 100 مليون جنيه إضافية.
ويقوم قسم الترويج وتغطية الاكتتاب في "هيرميس" بدور المستشار المالي الوحيد والمرتب الرئيسي وضامن التغطية الوحيد لإصدار سندات موبينيل، والذي يعد أول إصدار لسندات في مصر يتم تسويقه للمؤسسات المالية بدون تغطية كاملة من البنوك التجارية.
كما أن تلك السندات ذات عائد سنوي ثابت طوال فترة الإصدار قدره 12.25% سنويا ويتم الاستهلاك الكامل للسندات بعد مضي خمسة سنوات من تاريخ غلق باب الاكتتاب، علما بأن مرتبة السندات سوف تكون على الأقل متساوية في الدرجة مع كافة التزامات الشركة الحالية والمستقبلية من حيث أولوية السداد والضمانات الأخرى. وقال كريم عوض رئيس قسم الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس أن هذا هو أكبر طرح في السوق المصري منذ بداية 2009، كما أنه أول طرح في مصر يتم ضمان تغطيته بالكامل من جانب بنك استثمار.