قفزت أسعار النفط نحو 6 % يوم الجمعة، وسجل خام برنت أعلى مكسب أسبوعي منذ فبراير، مع تقدير المستثمرين لاحتمال اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط مع بدء إسرائيل غارات برية داخل الأراضي الفلسطينية على قطاع غزة، ويمثل إعلان إسرائيل تحولا من الحرب الجوية إلى العمليات البرية للقضاء على مقاتلي حماس بعد أسبوع من الهجوم المميت الذي نفذته الجماعة الفلسطينية المسلحة في جنوب إسرائيل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.89 دولارات، أو 5.7 %، إلى 90.89 دولارا للبرميل. وربح الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 4.78 دولارات، أو 5.8 %، إلى 87.69 دولارا للبرميل. وسجل كلا الخامين القياسيين أعلى مكاسبهما اليومية بالنسبة المئوية منذ أبريل. وسجل برنت أيضًا مكسبًا أسبوعيًا بنسبة 7.5 %، وهي أكبر زيادة من نوعها منذ فبراير. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 5.9 % هذا الأسبوع. ولم يكن للصراع في الشرق الأوسط تأثير يذكر على إمدادات النفط والغاز العالمية، وإسرائيل ليست منتجا كبيرا. ومع ذلك، يقوم المستثمرون ومراقبو السوق بتقييم كيفية تصعيد الأمر وما قد يعنيه بالنسبة للإمدادات من الدول المجاورة في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم، وترك بعض السكان في غزة منازلهم يوم الجمعة هربا من مسار الهجوم الإسرائيلي، بعد أن أمرت إسرائيل أكثر من مليون شخص بمغادرة النصف الشمالي من القطاع خلال 24 ساعة. وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي يوم الجمعة: إنه من المتوقع أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط، وناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يوم الجمعة الصراع بين إسرائيل وحماس مع زعيم جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة المدعومة من طهران والتي شنت هجماتها عبر الحدود على إسرائيل. وإذا شددت الولاياتالمتحدة تطبيق العقوبات على صادرات النفط الإيرانية بسبب أي دور قد تلعبه في الصراع، فقد تنخفض إمدادات النفط الإيرانية. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي أن ذلك قد يكون له آثار على الإمدادات، حيث أبلغت السعودية البيت الأبيض بأنها مستعدة لزيادة إنتاج النفط أوائل العام المقبل للمساعدة في تأمين الصفقة. ومما عزز الأسعار أيضًا التحرك الأميركي يوم الخميس بفرض أول عقوبات على مالكي الناقلات التي تحمل النفط الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى لسعر مجموعة السبع البالغ 60 دولارًا للبرميل، في محاولة لسد الثغرات في الآلية المصممة لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا، وروسيا هي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ومصدر رئيس، وقد يؤدي التدقيق الأميركي المشدد على شحناتها إلى تقليص الإمدادات. وقال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشييتس: "تتوقع سوق النفط أن تطبق الولاياتالمتحدة عقوبات أكثر صرامة على كل من روسياوإيران، مما سيؤدي إلى انخفاض الإمدادات"، وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا الأسبوع على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، مشيرة إلى مؤشرات على مرونة الاقتصاد العالمي حتى الآن هذا العام وتوقعت مزيدا من المكاسب في الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وعلى صعيد الإمدادات الأميركية، أضافت شركات الحفر هذا الأسبوع أربع منصات نفطية في أكبر زيادة أسبوعية منذ مارس، حسبما ذكرت بيكر هيوز. وقالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية إن مديري الأموال خفضوا صافي العقود الآجلة الطويلة للخام الأميركي ومراكز الخيارات في الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر بمقدار 39556 عقدًا إلى 240204 عقود خلال هذه الفترة. وقالت انفيستنق دوت كوم، ارتفع النفط بنسبة 7 % خلال أسبوع بعد التأرجح في الشرق الأوسط وبناء الخام الأميركي وروسيا. وتقول شركة الخدمات النفطية بانثر، على موقعها الإلكتروني: "لم تكن هناك لحظة مملة أبدًا في حقل النفط". وبهذا الامتداد، بالطبع، تأتي أسواق النفط، التي نادرًا ما تمر يومًا، أو حتى ساعات، دون دراما، وكان يوم الجمعة أحد هذه الأيام. وقفزت أسعار النفط الخام بما يصل إلى 7 % خلال الأسبوع، لتنهي الأسبوع بنفس التوتر الذي بدأته، مع انتقال أزمة الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة بعد أن قالت إسرائيل إنها ستبدأ هجوماً برياً على غزة بعد أسبوع من غزوها، وأعلن البيت الأبيض عن أول عقوباته على الشركات التي تساعد روسيا في بيع النفط بسعر أعلى من 60 دولارًا للبرميل الذي حددته الولاياتالمتحدة وحلفاؤها. وبين يومي الجمعة والاثنين، ارتفع النفط بنسبة 4 % بسبب هجمات حماس الافتتاحية على إسرائيل في حربها الجديدة تمامًا، انخفض السوق بسبب أكبر مخزون من النفط الخام الأميركي منذ فبراير وسجل رقمًا قياسيًا جديدًا للإنتاج تجاوز مستوى ما قبل الوباء. في وقت، أبلغت شركة أرامكو السعودية أربع مصافي تكرير على الأقل في شمال آسيا بأنها ستمدهم بكامل الكميات التعاقدية المرشحة لشهر نوفمبر. وهذا يتحدى فكرة أن الأولوية السعودية كانت تتعلق بإبقاء السوق محكمًا من خلال تخفيضات الإنتاج، وليس ضمان توفر الإمدادات بسخاء حسب الحاجة. وعادت الأسعار إلى الارتفاع نتيجة مزيج من الصراع بين إسرائيل وحماس والحملة ضد انتهاك روسيا للحد الأقصى لأسعار النفط التي حددتها مجموعة السبع - الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم ما يسمى ب "سوق النفط الضيقة" التي ترسخت في أذهان تجار النفط أكثر من أي شيء آخر. وشدد سكوت شيفيلد، الوسيط والمعلق على العقود الآجلة للنفط لدى أي سي ايه بي، في دورهام بولاية نورث كارولينا، على هذه النقطة في تعليقه على السوق يوم الجمعة، ملاحظًا أن الارتفاع الأخير "يبدو أنه مرتبط بتصريحات إيران الداعمة لحماس". مشيراً إلى أن "جبهة جديدة" قد تفتح إذا استمرت جرائم الحرب الإسرائيلية، في حين أن وسائل الإعلام تلومها على تشديد العقوبات. وإن الدور الذي تلعبه إيران في أي حرب موسعة بين إسرائيل وحماس يخضع للمراقبة عن كثب، نظراً لأنها خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. وفي حين أن صادرات النفط الإيرانية تخضع لعقوبات مثل روسيا، إلا أن واشنطن غضت الطرف منذ أواخر عام 2022 عن ارتفاع شحنات النفط الخام من الجمهورية الإسلامية، وكانت الأولوية في واشنطن آنذاك هي تحقيق انفراج غير رسمي مع طهران للسماح للعالم بمزيد من إمدادات النفط لتعويض تخفيضات الإنتاج من قبل مجموعة المنتجين أوبك +. ونتيجة لذلك، تشير التقديرات إلى أن إنتاج النفط الخام الإيراني قد ارتفع بنحو 700 ألف برميل يوميا هذا العام - وهو ثاني أكبر مصدر للإمدادات الإضافية في عام 2023، بعد النفط الصخري الأميركي فقط. ومن الممكن أن يتغير هذا التنفيذ إذا شاركت إيران بشكل فعال في حرب حماس الحالية مع إسرائيل.وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن شركات الطاقة الأميركية أضافت هذا الأسبوع أكبر عدد من حفارات النفط منذ مارس، مما عزز عدد منصات النفط والغاز للمرة الأولى في أربعة أسابيع. يوم الجمعة. وارتفع عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، ثلاث مرات إلى 622 منصة في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر. وعلى الرغم من زيادة منصات الحفر هذا الأسبوع، قالت بيكر هيوز إن العدد الإجمالي لا يزال منخفضًا بمقدار 147 منصة، أو 19 %، أقل من هذا الوقت من العام الماضي. وارتفع عدد منصات النفط بمقدار أربع منصات إلى 501 هذا الأسبوع، بينما انخفض عدد منصات الغاز بمقدار منصة واحدة إلى 117. وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأميركي بنحو 8 % حتى الآن هذا العام بعد أن ارتفعت نحو 7 % في عام 2022. وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للغاز الأميركي بنحو 28 % حتى الآن هذا العام بعد ارتفاعها بنحو 20 % العام الماضي. واتفقت إكسون موبيل على شراء منافستها الأميركية بايونير ناتشورال ريسورسز في صفقة تشمل جميع الأسهم بقيمة 59.5 مليار دولار مما يجعلها أكبر منتج في حوض بيرميان، أكبر حقل نفط أميركي. وإذا أرادت شركة إكسون زيادة الإنتاج في حوض بيرميان، فمن المرجح أن تضيف إلى ما يقرب من 37 منصة تعمل حاليًا شركة إكسون-بايونير مجتمعة، وفقًا لمحللين في شركة استشارات الطاقة تيودور بيكرينغ هولت. لكن المحللين في شركة تحليلات شرق دالي، وهي شركة استشارية أخرى للطاقة، أشاروا إلى أن اتجاه الدمج الأخير حتى الآن "يبطئ نشاط منصات الحفر في حوض بيرميان". وأظهرت بيانات حكومية أن شركات الحفر الأميركية خفضت عدد الحفارات هذا العام، لكن على الرغم من ذلك، بلغ إنتاج الخام الأسبوع الماضي مستوى قياسيا عند 13.2 مليون برميل يوميا، متجاوزا الذروة السابقة المسجلة في مارس 2020 قبل أن يهلك وباء فيروس كورونا الطلب العالمي على النفط. ويضع ارتفاع أسعار النفط إنتاج الخام الأميركي في طريقه للارتفاع من 11.9 مليون برميل يوميا في 2022 إلى 12.9 مليون برميل يوميا في 2023 و13.1 مليون برميل يوميا في 2024، وفقا لتوقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية في أكتوبر. ويقارن ذلك مع مستوى قياسي بلغ 12.3 مليون برميل يوميا في 2019. وعلى الرغم من انخفاض أسعار الغاز، فإن إنتاج الغاز الأميركي في طريقه للارتفاع من مستوى قياسي بلغ 99.6 مليار قدم مكعب يوميا في عام 2022 إلى 103.7 مليار قدم مكعب يوميا في عام 2023 و105.1 مليار قدم مكعب يوميا في عام 2024. وقال محللو أبحاث بنك ايه ان زد، في مذكرة للعملاء: إن منتجي النفط الأميركيين مرتاحون لخفض الإنتاج السعودي. وزاد إنتاج الولاياتالمتحدة من النفط الخام مرة أخرى في يوليو واقترب من المستوى القياسي قبل الجائحة، مما يظهر أن الإنتاج ظل أكثر مرونة من المتوقع في مواجهة تراجع حاد في أنشطة الحفر. وارتفع إجمالي إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى 12.99 مليون برميل يوميا في يوليو 2023، وهو ما لا يختلف إحصائيا عن الرقم القياسي البالغ 13.00 مليون برميل يوميا المسجل في نوفمبر 2019. وتباطأ نمو التنقيب عن النفط وإنتاجه في استجابة متأخرة للانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ منتصف عام 2022. واستجابة لذلك، انخفض عدد منصات التنقيب عن النفط إلى متوسط 510 منصات فقط في سبتمبر 2023، مقارنة بالذروة الأخيرة البالغة 623 منصة في ديسمبر 2022. لكن الإنتاج استمر في الزيادة جزئيا بسبب التأخير في النظام - يستغرق التغيير في الأسعار نحو 12 شهرا في المتوسط ليتحول إلى تغيير في الإنتاج. وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية يوم الجمعة، لتنهي الأسبوع على انخفاض، حيث استوعب المستثمرون بيانات أسعار المستهلك الأميركية الأقوى من المتوقع قبل أرباح عدد من البنوك الكبرى. وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت شرق الولاياتالمتحدة (10:30 بتوقيت غرينتش)، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 50 نقطة، أو 0.1 %، وتداولت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13 نقطة، أو 0.3 %، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بمقدار 85 نقطة، أو 0.6 %. وأغلقت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت باللون الأحمر يوم الخميس، حيث أنهى مؤشر داو جونز الصناعي المكون من 30 سهمًا منخفضًا بمقدار 174 نقطة، أو 0.5 %، في حين أغلق مؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب ذو الثقل التكنولوجي منخفضًا بنسبة 0.6 %. ومع ذلك، فإن هذه المتوسطات كلها في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية، إذ ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.7 % تقريبًا هذا الأسبوع حتى الآن، وارتفع مؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9 %، ومن المقرر أن يرتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1 %. وجاءت خسائر يوم الخميس بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ارتفع بنسبة 0.4 % في سبتمبر، وهو ما يزيد قليلاً عن التوقعات البالغة 0.3 %، وبزيادة 3.7 % عن 12 شهرًا سابقًا. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مع ظهور علامات على أن التضخم لا يزال ثابتًا مما أدى إلى زيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيزيد أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. وتتوقع الأسواق الآن احتمالًا بنسبة 40 % لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، مقابل احتمال 28 % قبل صدور التقرير.وأصبحت قائمة البيانات الاقتصادية أكثر هدوءًا يوم الجمعة، حيث كانت قراءة ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان لشهر أكتوبر هي الإصدار الرئيسي. ومن المتوقع أن ينخفض هذا إلى 67.4، بانخفاض من 68.1 في الشهر السابق. ومع ذلك، مع صدور بيانات التضخم، فقد تحول الاهتمام يوم الجمعة إلى البداية غير الرسمية لموسم الأرباح الفصلية، مع نتائج المقرضين الرئيسين في وول ستريت. ومن المرجح أن يكون الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة موضع التركيز. وقد أشار المحللون إلى مخاوف من أن الظروف المالية الأكثر صرامة ربما تكون قد أثرت على هوامش الإقراض وساهمت في تباطؤ الطلب على القروض، مما أدى إلى الضغط على الميزانيات العمومية. وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد يوم الجمعة بعد أن فرضت الولاياتالمتحدة يوم الخميس أول عقوبات على مالكي الناقلات التي تحمل النفط الروسي بأسعار أعلى من الحد الأقصى لسعر مجموعة السبع البالغ 60 دولارًا للبرميل. وروسيا هي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ومصدر رئيسي له، وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تضييق المعروض العالمي. وقد ألقت هذه الأخبار بظلالها على مخزونات النفط الخام الأميركية التي قفزت بأكثر من 10 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد لها منذ ثمانية أشهر، في حين وصل إنتاج أكبر منتج للسلعة في العالم إلى مستوى قياسي جديد بلغ 13.2 مليون برميل يوميًا، وفقًا للبيانات الرسمية يوم الخميس.
