إدارة الطاقة تخفض تنبؤات أسعار الخامين القياسيين تسعة دولارات للبرميل

من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية خلال عامي 2023 و2024، حسبما أفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في 10 يناير، حيث من المتوقع أن يؤدي ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة وأماكن أخرى إلى تعويض الانخفاض في إنتاج النفط الروسي والسماح ببناء مخزونات النفط العالمي.
من المتوقع أن يضيف المنتجون الأميركيون وغير الأعضاء في أوبك 2.4 مليون برميل في اليوم من إنتاج النفط في عام 2023 و1.1 مليون برميل في اليوم في عام 2024، بينما من المتوقع أن ينخفض إنتاج الوقود السائل في روسيا بمقدار 1.4 مليون برميل في اليوم في عام 2023 إلى 9.5 ملايين برميل، وأن يتراجع 100 ألف برميل أخرى في اليوم بمتوسط 9.4 ملايين برميل في اليوم في عام 2024.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن الولايات المتحدة من المقرر أن تساهم بنسبة 40 % في نمو إنتاج النفط العالمي في عام 2023 و60 % في عام 2024، مما يجعلها أكبر مصدر لنمو الإنتاج في توقعاتها، تليها أوبك. استشهدت إدارة معلومات الطاقة بإنتاج الخام الأميركي في الغالب في حقول بيرميان بالإضافة إلى الزيادات في إنتاج سوائل الغاز الهيدروكربوني والوقود الحيوي باعتبارها المحركات الرئيسة لنمو الإنتاج الأميركي.
رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لعام 2023 لإنتاج النفط الأميركي بمقدار 70 ألف برميل في اليوم إلى 12.41 مليون برميل في اليوم، وتتوقع أن يستمر نمو الإنتاج حتى عام 2024 ليضع إنتاج الخام الأميركي عند 12.81 مليون برميل في اليوم. وتوقعات شهر يناير هي الأولى التي تتضمن توقعات لعام 2024.
كما تم الإشارة إلى الناتج من البرازيل وكندا والنرويج وغيانا، الوافد الجديد إلى سوق إمدادات النفط العالمية، كمصادر رئيسة لنمو إنتاج الوقود السائل في عامي 2023 و2024. يشمل الوقود السائل في الغالب النفط الخام ولكن أيضًا مكاسب حجم المصافي وسوائل الغاز الهيدروكربوني والوقود الحيوي والزيوت الأخرى.
ومع ذلك، فإن الاستثمار الرأسمالي المنخفض نسبيًا من منتجي النفط الأميركيين يمكن أن يؤثر سلبًا على نمو الإنتاج في الولايات المتحدة وقد يؤدي تأخير وقت بدء المشاريع في البرازيل وكندا والنرويج وغويانا إلى إعاقة نمو إمدادات النفط، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة عن حالة عدم اليقين التي قد تقوض توقعاتها.
وأضافت الوكالة "أن أي تخفيضات في إنتاج أوبك ستقلص الأرصدة وتؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط أكثر مما نتوقع". علاوة على ذلك، فإن حظر الاتحاد الأوروبي على الواردات المنقولة بحراً من المنتجات البترولية الروسية الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 5 فبراير قد يثبت أنه أكثر تعقيدًا من الحظر المفروض على واردات الخام الروسية المنقولة بحراً والذي تم تنفيذه في 5 ديسمبر.
وعلقت إدارة معلومات الطاقة في وثيقة تكميلية تعمقت في افتراضات الأسعار والمخاطر الرئيسة على توقعاتها بالقول "نفترض أن روسيا ستكون قادرة على إعادة توجيه بعض صادراتها البترولية الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي. لكننا لا نتوقع أن تجد جميع صادراتها من المنتجات المكررة وجهات جديدة بسبب محدودية توافر الناقلات النظيفة، مما سيؤدي إلى خفض روسيا لمدخلاتها من النفط الخام".
على الرغم من هذه الشكوك، تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يتجاوز إنتاج النفط العالمي الاستهلاك العالمي للنفط، وخفضت توقعاتها للطلب العالمي على النفط في عام 2023 بمقدار 340.000 برميل في اليوم إلى 100.48 مليون برميل في اليوم. مدفوعة في المقام الأول بالنمو في الصين والهند ودول أخرى غير أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتتوقع أن يرتفع هذا الطلب في عام 2024 إلى 102.2 مليون برميل في اليوم، ولكن ليس بما يكفي لتجاوز إنتاج النفط العالمي، مما يؤدي إلى تراكم مخزونات النفط العالمية على مدار العامين المقبلين اللذين من المتوقع أن يؤديا إلى ضغط هبوطي على أسعار الوقود.
وحذرت الوثيقة التكميلية من أن قيود الصين المتعلقة بكوفيد19 ستلعب بشكل كبير في أرصدة وأسعار النفط العالمية، وقالت إدارة معلومات الطاقة: "قد يكون استهلاك الصين أقل مما توقعنا في البداية إذا تسببت حالات كوفيد19 المتزايدة في اضطرابات كبيرة في النشاط الاقتصادي والسفر، خاصة في أوائل عام 2023". مضيفة "قد ينتهي استهلاك الصين من النفط بأكثر من المتوقع في عام 2024 إذا أدى إنهاء القيود المرتبطة بكوفيد في النهاية إلى نمو اقتصادي أعلى وأكثر استدامة".
انخفاض أسعار النفط
ومع ذلك، توقعت إدارة معلومات الطاقة أن متوسط خام برنت سيبلغ 83.10 دولارًا للبرميل في عام 2023، بانخفاض 9.26 دولارات عن تقديرات الشهر الماضي للعام و18 % أقل من متوسط 100.94 دولار للبرميل لعام 2022.
كما خفضت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لعام 2023 لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 9.18 دولار إلى 77.18 دولارًا للبرميل، لتنخفض من متوسط 94.19 دولارا للبرميل في عام 2022. وتتوقع الوكالة أن يكون خام غرب تكساس الوسيط في عام 2024 عند 71.57 دولارًا للبرميل وبرنت في عام 2024 عند 77.57 دولارًا للبرميل.
ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط الخام، فضلاً عن انخفاض هوامش تكرير الجملة، إلى انخفاض أسعار التجزئة للبنزين إلى متوسط قدره 3.32 دولارات للغالون هذا العام، أي أقل بمقدار 19 سنتًا من التقدير السابق. وترى أن أسعار البنزين مستمرة في الانخفاض إلى متوسط 3.09 دولارات للغالون في عام 2024.
وقالت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها "ستظل أسعار الديزل أعلى من أسعار البنزين حيث يستمر السوق في التكيف مع الاضطرابات المرتبطة إلى حد كبير بردود الفعل على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا"، مبينة أن روسيا كانت موردا رئيسا لوقود الديزل لأوروبا التي تستورد الآن المزيد من إمداداته من الشرق الأوسط والهند.
لكن لا يزال من المتوقع أن تنخفض أسعار التجزئة للديزل إلى متوسط 4.22 دولارات للغالون هذا العام، بانخفاض 26 سنتًا عن التقدير السابق، وأن تتراجع أكثر في عام 2024 إلى متوسط 3.69 دولارات للغالون.