تحركات تأمينية لتشكيل اندماجات جديدة.. وتخفيض رؤوس أموال لإطفاء الخسائر

تسارع سباق شركات التأمين المحلية في بحث الاندماج فيما بينها لتكوين كيانات أقوى مما هي موجودة عليه حالياً، ولمواكبة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتسارعة في المملكة.
وقد شرعت عدد من شركات التأمين خلال سبعة أيام الماضية بالتخطيط لعمليات الاندماج لتعزيز مراكزها المالية، أو الإعلان عن تخفيض رأس المال لمحاولة التخفيف من الخسائر التي حلت ببعضها.
ولم يخف العاملون في قطاع التأمين أن عملية الاندماجات في قطاع التأمين مهمة، وستنتج عنها كيانات قادرة على تلبية متطلبات المرحلة القادمة.
في حين، وصل ممارسو نشاط التأمين في المملكة في العام 2020 بحسب موقع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ل33 شركة تأمين وإعادة تأمين، و86 شركة وسطاء تأمين، و64 شركة وكلاء تأمين، وثلاث شركات لاستشاريي التأمين، وأربع شركات اكتوارية، و14 شركة للمعاينة وتقدير الخسائر، وعشر شركات لتسوية المطالبات التأمينية.
"الرياض" رصدت تحركات مجالس إدارات بعض شركات التأمين خلال أيام الأسبوع الجاري سواء في إعلانها شروعها في مباحثات الاندماج أو التصويت عليه أو تخفيضها رأس المال.
مناقشات الاندماج
في البداية أعلنت كل من شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، وشركة الجزيرة تكافل تعاوني، عن توقيع مذكرة تفاهم معدلة غير ملزمة، للدخول في مناقشات فيما يتعلق بتفاصيل الشروط والأحكام لعملية الاندماج بين الشركتين.
وأوضحت الشركتان، في بيانين ل"تداول" أول من أمس، أن مذكرة التفاهم، تتضمن بدء عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والاكتوارية.
واتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية، وطريقة القيمة الدفترية المُعدلة لحقوق الملكية، كما بنهاية العام 2019م، بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعاً لنتائج الفحص.
وتتضمن الاتفاق، تعديل القيمة الدفترية لحقوق الملكية الخاصة بشركة الجزيرة تكافل تعاوني، بشأن صافي الأصول المدمجة الخاصة بمحفظة التأمين التكافلي المنقولة من بنك الجزيرة إلى الشركة، كما في بداية العام 2020م، كما يتم تعديل القيمة الضمنية لكل من محفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية والادخار، الخاصة بشركة الجزيرة تكافل، ومحفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية والادخار المنقولة من بنك الجزيرة إلى الشركة، كما في بداية العام 2020م.
واتفقت الشركتان على أن يتم حساب نسبة التبادل ما بين مساهمي شركة سوليدرتي وشركة الجزيرة تكافل تعاوني، باستخدام القيمة الدفترية المُعدلة للسهم لكل من الشركتين، بحسب التاريخ المتفق عليه بين الطرفين والمحدد بنهاية العام 2019م.
وتم الاتفاق على أن تقوم شركة الجزيرة تكافل تعاوني عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة سوليدرتي مقابل كافة الأسهم المصدرة، على أن ينتهي العمل بمذكرة التفاهم المعدلة بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج، أو حلول 30 سبتمبر/ أيلول 2020م.
تصويت على الاندماج
دعا مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني "شركة ولاء للتأمين" مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال، وللتصويت على دمج شركة متلايف إيه آي جي العربي في شركة ولاء للتأمين.
وحدد المجلس على منصة "تداول" أول من أمس مكان وزمان الاجتماع في فندق هوليداي إن، طريق الملك سعود بمدينة الخبر الموافق 27/ 01/ 2020 الساعة السادسة والنصف.
وأعلن المجلس أنه سيتم التصويت على دمج شركة متلايف إيه آي جي العربي في شركة ولاء للتأمين وفقاً لأحكام المواد 191 و192 و193 من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 3 بتاريخ 28 /1 / 1437ه (الموافق 10 /11 / 2015م) ("نظام الشركات")، من خلال إصدار 0.657761444444444 سهم في شركة ولاء للتأمين مقابل كل سهم في شركة متلايف إيه آي جي العربي ("صفقة الاندماج")، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج بين شركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه آي جي العربي المبرمة بتاريخ 29 /9 / 2019م ("اتفاقية الاندماج")، بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج هي التصويت على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه آي جي العربي بتاريخ 29 /9 / 2019م، إضافة للتصويت على زيادة رأس مال شركة ولاء للتأمين من (528,000,000) ريال إلى (646,397,060) ريالاً، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج، إضافة للتصويت على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة ولاء للتأمين المتعلقة بصفقة الاندماج، على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ الاندماج.
تخفيض رأس المال
أوصى مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، بتخفيض رأس المال بنسبة 50 بالمئة من 300 مليون ريال إلى 150 مليون ريال لإطفاء خسائر متراكمة.
وأوضحت الشركة في بيان ل"تداول" الأحد الماضي، أن تخفيض رأس المال يكون عن طريق إلغاء 15 مليون سهم من أسهم الشركة تخفيض سهم لكل سهمين.
وأشارت إلى أنه لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي، ولن تتغير نسبة ملكية أي مساهم نتيجة تخفيض رأس المال.
وأشارت إلى أن تاريخ التخفيض سيكون نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال, عن تعيين شركة الجزيرة للأسواق المالية مستشاراً مالياً لإدارة عملية تخفيض رأس المال.
في موضوع ذي صلة، أوصى مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج للتأمين"، الخميس الماضي، بتخفيض رأسمال الشركة، ومن ثَم زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
وقرر مجلس إدارة الشركة، وفقاً لبيان لها على "تداول"، تخفيض رأس المال بنسبة 29.5 بالمئة، من 200 مليون ريال، إلى 141 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 20 مليون سهم، إلى 14.1 مليون سهم.
وأضافت "أسيج"، أنه سيتم إلغاء 5.9 ملايين سهم من أسهم الشركة؛ بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة، مؤكدة عدم وجود تأثير على التزاماتها المالية نتيجة عملية التخفيض.
وأشارت الشركة، إلى أن تاريخ التخفيض هو نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال، لافتة إلى أن يشترط الحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة بما فيها مؤسسة النقد العربي السعودي ساما وهيئة السوق المالية، بالإضافة إلى الجمعية العامة غير العادية.
ونوهت "أسيج"، إلى أنها ستعلن عن تعيين مستشار مالي وتقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى الهيئة في وقت لاحق، مؤكدة أنه لن تتغير نسبة ملكية كل مساهم في الشركة بسبب تخفيض عدد الأسهم.
وفي السياق ذاته، أوصى مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة غير العادية وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق الأولوية بقيمة 150 مليون ريال.
وقالت "أسيج"، في بيانها: إنه بعد ذلك سيتم تحديد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من خلال الجمعية العامة غير العادية؛ بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة بما فيها مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية.