"السوق السعودية" تشهد أول اكتتاب مفتوح للمستثمرين المؤسساتيين من داخل وخارج المملكة

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة المراكز العربية طرح 95 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 20 في المئة من أسهم الشركة البالغ عددها 475 مليون سهم. وتعد شركة المراكز العربية أول شركة مساهمة سعودية متخصصة في إدارة وتشغيل المراكز التجارية تدرج في السوق المالية السعودية (تداول)، وهو ما سيُضيف عمقاً للسوق المالية، وسيوسع الخيارات الاستثمارية أمام المتداولين سواء المحليين منهم أو الخليجيين، أو الأجانب.
وحددت "شركة المراكز العربية" النطاق السعري لأسهمها التي سيتم طرحها للاكتتاب العام بين 26 إلى 33 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وبذلك تتراوح القيمة السوقية للشركة بين 12,35 مليار ريال سعودي (3.29 مليارات دولار)، و15,67 مليار ريال (4.18 مليارات دولار).
ومن المتوقع أن يتراوح حجم طرح 20 في المئة من أسهم الشركة 2.47 مليار ريال (659 مليون دولار) في حال جاء سعر الطرح 26 ريالاً للسهم، فيما سيبلغ حجم الطرح 3.14 مليارات ريال (836 مليون دولار) في حال اعتماد سعر الطرح 33 ريالاً للسهم. وستتم عملية طرح الأسهم، بطرح 95 مليون سهم للاكتتاب العام، وذلك عن طريق طرح 65 مليون سهم من الأسهم الحالية تمثل 13.7 في المئة من أسهم الشركة، وإصدار 30 مليون سهم تمثل 6.3 في المئة من أسهم الشركة، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم. وسيتم طرح هذه الأسهم على شريحتين، الأولى: للمؤسسات المكتتبة، وتشمل الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية. وتشمل هذه المجموعة الجهات الحكومية والشركات التي تملكها الدولة، والصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، والأشخاص المرخص لهم من هيئة سوق المال، والمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، وبعض المستثمرين الأجانب من خلال إبرام اتفاقيات مبادلة، ومستثمرين خليجيين من ذوي الشخصية الاعتبارية.
وبعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر، وفي حال وجود طلب كاف من الأفراد، فسيتم تحديد أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات المكتتبة ب85.5 مليون سهم تمثل 90 في المئة من إجمالي أسهم الطرح.
أما الشريحة الثانية فهي مخصصة للمكتتبين الأفراد وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين ويخصص لهم 9.5 ملايين سهم تمثل 10 في المئة من أسهم الطرح البالغ 95 مليون سهم. وكانت شركة المراكز العربية حققت نمواً في إيراداتها التي بلغت 1.915 مليار في العام 2016 ارتفعت إلى 2.124 مليار ريال العام المنتهي في 31 مارس 2017 بنسبة زيادة 10 في المئة، ثم ارتفعت إلى 2.159 مليار ريال للعام المنتهي في 31 مارس 2018 بنسبة زيادة 1.65 في المئة، فيما بلغت إيرادات الشركة عن الأشهر التسعة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م 1.62 مليار ريال.
وبحسب شركة جيه أل أل، فقد بلغت قيمة عقارات التقييم التي تتكون من 22 عقاراً 19.087 مليار ريال كما في 11 مارس 2019، وهي تمثل نحو 4 أضعاف رأسمال الشركة بعد الزيادة البالغ 4.75 مليارات ريال.