«الكهرباء» تنجح في إتمام أول إصدار لصكوك دولية ب1.75 مليار دولار

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، الحائزة على تصنيف مستقر A1/AA-/AA- عن إتمامها بنجاح إصداراً لصكوك بقيمة 1.75 مليار دولار، وذلك ضمن شريحتين الأولى ب500 مليون دولار وتستحق بعد 5 سنوات والثانية ب1.25 مليار دولار وتستحق بعد 10 سنوات. وتعتبر هذه الصفقة، والتي تولى ترتيبها كل من «دويتشه بنك» و»إتش إس بي سي»، أول إصدار لصكوك عالمية تنفذه الشركة وأضخم إصدار يستهدف أسواق المال العالمية من المملكة. وقد تم إنجاز هذه الصفقة في أعقاب جولة لقاءات مكثفة شملت أبرز مراكز المال في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. وقد حققت الصكوك قبولاً واسعاً للغاية على المستوى العالمي، واستقطبت طلبات اكتتاب من أكثر من 440 مستثمراً بقيمة تجاوزت 17.5 مليار دولار. وقال الرئيس التنفيذي للشركة علي البراك: يحمل إصدار الصكوك أهمية كبيرة بالنسبة لنا، حيث يساهم في تقوية المزيج التمويلي للشركة كما يتيح الوصول إلى فرص تمويل لفترات أطول، ويساهم في تعزيز قاعدة المستثمرين ومواكبة نظرائنا على مستوى العالم، وفي الوقت نفسه يدعم متطلبات نفقات رأس المال في الشركة. نحن سعداء بالنتائج التي حققها إصدار الصكوك، ونرى أن حجم الطلبات يعد انعكاساً إيجابياً لثقة السوق بالمملكة العربية السعودية وبالشركة السعودية للكهرباء على حد سواء».
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لدويتشه للأوراق المالية السيد جمال الكشي: يسرنا أن نشارك في ترتيب أول إصدار تنفذه الشركة السعودية للكهرباء في أسواق المال العالمية، وهو يمثل أضخم إصدار يستهدف الأسواق العالمية تنفذه شركة سعودية. ويستهدف هذا الإصدار الحصول على تمويل لفترات أطول بالإضافة إلى توسعة وتعزيز قاعدة المستثمرين، إننا في مجموعة دويتشة بنك سعداء بتحقق الهدفين بنجاح عبر هذا الإصدار وفخورون بمساهمتنا في هذا الإنجاز التمويلي الذي نأمل أن يدعم مسيرة نمو المملكة خلال هذه المرحلة الهامة «وقال السيد وليد خوري، الرئيس التنفيذي ل إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة: يسرنا أن نشارك في ترتيب إصدار صكوك أخرى ناجحة للشركة السعودية للكهرباء، وهي صفقة باتت تمثل الآن معياراً لجهات إصدار سعودية أخرى تتطلع إلى دخول أسواق المال العالمية.