«أرامكو» توقع اتفاق تسهيلات ائتمانية ب10 بلايين دولار

وقعت أرامكو السعودية اتفاق تسهيلات ائتمانية احتياطية متجددة بقيمة 10 بلايين دولار مع 27 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية، وذلك جزء من استراتيجية الشركة للحفاظ على مرونتها المالية، لتحل محل الاتفاق القائم الموقع في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 بقيمة 4 بلايين دولار.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أمس، أن التسهيلات البالغ مجموعها 10 بلايين دولار ستوزع على شريحتين بالدولار والريال السعودي تتضمن الأولى 7 بلايين دولار، منها 6 بلايين تسهيلات لمدة 5 سنوات مع خيار للتمديد مرتين لمدة سنة واحدة في كل مرة، وبليون دولار على هيئة تسهيل قابل للتجديد سنوياً.
وتتضمن الشريحة الثانية 11.25 بليون ريال تسهيلات مرابحة بالريال أي ما يعادل 3 بلايين دولار منها 7.5 بليون ريال على هيئة تسهيل مدته 5 سنوات مع خيار للتمديد مرتين لمدة سنة واحدة في كل مرة، وتسهيلات تبلغ 3.75 بليون ريال قابل للتجديد سنوياً.
وقالت الشركة إن هامش التسهيلات بالدولار بلغ 12 نقطة أساس عن تسهيل السنوات الخمس، و10 نقاط أساس عن تسهيل السنة الواحدة، فيما بلغ هامش تسهيلات المرابحة بالريال 11 نقطة أساس عن تسهيل السنوات الخمس، و9 نقاط أساس عن تسهيل السنة الواحدة، مؤكدة أن شروط هذه التسهيلات تبرز الوضع الائتماني القوي للشركة، كما تضع هذه التسعيرة معياراً جديداً في المملكة والخليج العربي، وتعكس ثقة القطاع المصرفي بها وفي المملكة.
وأضافت أن المشاركين في شريحة التسهيلات بالدولار هم: بنك الصين، وسيتي بنك إن أيه، ودويتشه بنك، وبنك إتش إس بي سي، وبنك جي بي مورقان تشيز إن أيه، وبنك ستاندرد تشارترد، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك طوكيو - ميتسوبيشي يو إف جي، بصفتهم مديري استقبال العروض والمرتبين الرئيسين المعيّنين، وبنك بي إن بي باريبا، وبنك كريدي أجريكول، وبنك ميزوهو المحدودة، وآر بي سي كابيتال ماركتس بصفتهم المرتبين الرئيسين للتسهيلات، وبنك أبوظبي التجاري، ومجموعة أستراليا ونيوزلندا المصرفية، وبنك الخليج الدولي، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الكويت الوطني، وشركة نورثرن ترست، وبنك سوسيتيه جنرال بصفتهم مرتبي التسهيلات.
أما المشاركون في شريحة المرابحة بالريال فهم: مصرف الإنماء، وبنك الرياض، والبنك الأهلي التجاري بصفتهم مديري استقبال العروض والمرتبين الرئيسين المعيّنين، والبنك السعودي الفرنسي، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي البريطاني (ساب) بصفتهم المرتبين الرئيسين للتسهيلات، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الهولندي بصفتهما مرتبي التسهيلات.