«جي آي بي كابيتال» و«الرياض المالية» ترتبان إصدار صكوك ل«آجل»

أعلنت شركة «جي آي بي كابيتال» عن نجاح الاكتتاب الخاص في صكوك لشركة آجل للخدمات التمويلية قيمتها 500 مليون ريال. وكان هذا الإصدار قام بترتيبه بشكل مشترك شركة جي آي بي كابيتال، وشركة الرياض المالية بصفتهما مديراً للإصدار ومديراً لسجل الاكتتاب. وتم إصدار هذه الصكوك من خلال شركة آجل في جزر كيمان، وهي شركة محدودة أنشأت لغرض خاص. تبلغ مدة هذه الصكوك ثلاث سنوات، وتحقق مردوداً يبلغ 80 نقطة أساس فوق معدل الفائدة بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة شهور. وتم طرح هذه الصكوك بالقيمة الاسمية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «جي آي بي كابيتال» سرينيفاس فمبارالا: «نحن نعتز بمساعدة شركة آجل في ترتيب إصدار هذه الصكوك التي تم طرحها بطريقة مبتكرة، إذ إنه لن يتم تضمينها في الموازنة العامة للشركة، وتشمل تعهدات شراء من بنك الخليج الدولي وبنك الرياض. ولقيت هذه الهيكلة المميزة للصكوك ترحيباً كبيراً من المستثمرين».
وأضاف السيد فمبارالا: «أن الاكتتاب الخاص في هذه الصكوك التي غطيت بالكامل طرحت بهامش يعتبر الأقل لمصدري الصكوك غير الحكوميين منذ عام 2008. إن نجاح هذا الاكتتاب يعكس خبرة شركة جي آي بي كابيتال في هيكلة وترتيب إصدار أدوات الدين، ونحن على ثقة بأن إصدار هذه الصكوك سيشكل علامة بارزة لشركة آجل».