تقترض 9 بلايين دولار معظمها من الولايات المتحدة . "سابك" تطرح الإصدار الثاني من صكوكها المتوافقة مع الشريعة

قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك إنها بدأت بطرح الإصدار الثاني من صكوكها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، المتاحة للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أنها ستبدأ الشهر المقبل اقتراض نحو 9 بلايين دولار معظمها من الولايات المتحدة، لتمويل شراء وحدة اللدائن التابعة لشركة جنرال إلكتريك.
وأوضحت الشركة في بيان أمس، أن الصكوك البالغة قيمتها 1.3 بليون دولار ستصدر بالريال السعودي، وبفئات تبدأ من 10 آلاف ريال، على أن يكون الحد الأدنى لامتلاكها 50 ألف ريال، وأنها عيّنت HSBC، والمجموعة المصرفية العربية السعودية وبنك الرياض مديرين للإصدار والاكتتاب في هذه الصكوك المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية للأمانة في"ساب".
وتوقّعت الشركة أن تستفيد من هذه الصكوك بصفة رئيسة المؤسسات المالية والمصرفية، ومديرو صناديق التمويل، وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، وغيرها من الشركات والمؤسسات ذات الصلة، كما يمكن للأفراد شراؤها من خلال مديري الاكتتاب.
وقالت"سابك"إن هذه الصكوك تأتي ضمن جهودها لتنويع قنوات تمويل مشاريعها، والإسهام في تطوير سوق المال في المملكة، إذ تمثل استثماراً منظماً في أصول محددة تطرحها الشركة، وتتسم بحرية التداول وتحقق لحامليها دخلاً مستقراً.
وكانت"سابك"طرحت إصدارها الأول من الصكوك في تموز يوليو 2006 ولقي نجاحاً كبيراً.
وستُستخدم حصيلة الصكوك لتمويل أنشطة عامة وليس لصفقة شراء وحدة اللدائن التابعة ل?"جنرال الكتريك".
وعلى صعيد متصل، قالت"سابك"وفقاً لوكالة أنباء"رويترز"، إنها ستبدأ الشهر المقبل اقتراض نحو 9 بلايين دولار معظمها من الولايات المتحدة، لتمويل شراء وحدة اللدائن التابعة لشركة جنرال إلكتريك.
وكانت"سابك"اشترت في أيار مايو الماضي وحدة اللدائن التابعة ل?"جنرال الكتريك"في مقابل 11.6 بليون دولار، في أكبر عملية استحواذ معلنة من دول الخليج العربية، وقالت إنها ستقترض زهاء 75 في المئة من قيمة الصفقة.
وقال المدير المالي ل?"سابك"مطلق المريشد ل?"رويترز"أمس الأربعاء، إن الشركة ستبدأ الاقتراض الشهر المقبل.
وأضاف أن هذه القروض ستُجمع من خلال مزيج من السندات والقروض البنكية والقروض من مؤسسات معظمها في الولايات المتحدة، لأنها أكبر الأسواق من حيث السيولة.
وتابع المريشد دونما إسهاب أن"سابك"وهي أكبر شركة للبتروكيماويات من حيث القيمة السوقية، ستقترض بعض الأموال أيضاً من أوروبا والشرق الأوسط لتمويل الصفقة.
وتستثمر"سابك"ما يصل إلى 30 بليون دولار لرفع إنتاجها من 50 مليون طن العام الماضي إلى 80 مليون طن سنوياً بحلول عام 2012. وقال المريشد إن الشركة ستقترض نحو 20 بليون دولار من ذلك المبلغ. وأضاف أن"سابك"تعمل مع بنوك في أوروبا والولايات المتحدة، منها"سيتي غروب"و?"جي بي مورغان"و?"ايه بي ان امرو".