تمول الصفقة باقتراض 10 بلايين دولار بعد موافقة المفوضية الأوروبية . "سابك" تشتري وحدة اللدائن من "جنرال الكتريك"

حصلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" أمس على موافقة المفوضية الأوروبية على صفقتها لشراء وحدة اللدائن من شركة"جنرال الكتريك"في مقابل 11.6 بليون دولارً.
وقالت المفوضية في بيان لها بأنها وجدت أن منتجات الشركتين تتكامل مغ بعضها مع تركيز"سابك"على المواد الخام واللدائن السلعية، واختصاص"جنرال الكتريك"في أنواع أرقى من اللدائن.
ويعمل في وحدة اللدائن 10300 شخص موزعين في 60 دولة، وتنتج صناعات كثيرة من معدات الرعاية الصحية إلى تغليف السلع الاستهلاكية. وتملك الوحدة مصانع رئيسية في انديانا ونيويورك ووست فرجينيا والاباما.
انخفضت في العام الماضي أرباح الوحدة بنسبة 22 في المئة إلى 674 مليون دولار مع ارتفاع الإيرادات قليلاً إلى 6.65 بلايين دولار.
وتتطلع"سابك"إلى اقتراض نحو 8.7 بليون دولار لتمويل الصفقة التي وصفت بها أكبر عملية استحواذ من جانب مستثمر في منطقة الخليج.
وقالت"جنرال الكتريك"إنها ستحصل على مبلغ صافي بعد حساب الضرائب قدره نحو 9 بلايين دولار تستخدمها بصورة رئيسة في تمويل إعادة شراء رزمة من أسهمها ورفعت قيمة المستهدف شراؤه من الأسهم من 6 بلايين إلى ما بين 8 و 9 بلايين دولار.
وبدأت"سابك"إجراءات بيع سندات عالمية على دفعتين لجمع أكثر من 2.7 بليون دولار، ضمن برنامج لاقتراض 9.975 بليون دولار لتمويل شراء الصفقة. وتشمل شريحة بالدولار بقيمة 1.95 بليون دولار، وأخرى بالعملة الأوروبية الموحدة بقيمة 590 بليون يورو 815.2 مليون دولار.
وشرعت"سابك"بجولة لترويج السندات في أوروبا والولايات المتحدة، تنتهي في الثامن من آب أغسطس الجاري.
وتعمل"سابك"أيضاً على تدبير قرض مشترك بقيمة 5.4 بليون دولار، وبدأت إجراءات قبول طلبات المشاركة فيه الشهر الماضي.
واشترت"سابك"وحدة اللدائن بمبلغ 11.6 بليون دولار، وهي أكبر صفقة استحواذ خارجية من جانب مستثمر خليجي.