الأول من نوعه وذو فائدة متصاعدة ."البنك العربي" و"أطلس" يعلنان تغطية كامل إصدار إسناد قرض بقيمة 45 مليون دينار ل"زارة القابضة"

أعلن"البنك العربي"وشركته التابعة"مجموعة أطلس الاستثمارية"عن تغطية اسناد القرض ذات الفائدة المتصاعدة لصالح"شركة زارة للاستثمار"القابضة البالغة قيمته 45 مليون دينار 63 مليون دولار، حيث اجتذب اسناد القرض اكتتاب مجموعة كبيرة من المؤسسات الاستثمارية الرائدة، والمستثمرين الافراد.
وقامت"شركة اطلس الاستثمارية"، احدى شركات"مجموعة البنك العربي"بادارة هذا الاصدار، حيث تمكنت"مجموعة اطلس"من تسويق وتوزيع كامل الاصدار خلال اقل من خمسة ايام الى 25 مؤسسة استثمارية اضافة الى استقطاب اهتمام المستثمرين الافراد بشكل فاق التوقعات.
وقال نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام ل"البنك العربي"عبدالحميد شومان ان هذه العملية تؤكد دور"البنك العربي"وشركته التابعة"اطلس"الريادي في اسواق راس المال المحلية والاقليمية. ويعتبر اصدار اسناد القرض هذا الاول من نوعه في الاردن الذي يحمل سعر فائدة تصاعدي step-up note، ما يثبت التزام"البنك العربي"و"أطلس"تقديم احدث الأدوات المالية لعملائه حول العالم. كما ان القاعدة الرأسمالية الصلبة وشبكة الفروع الواسعة الانتشار التي ينفرد بها"البنك العربي"ساهمت في دخول الشركات الى اسواق الاسهم والسندات، مؤكداً أن قيام"البنك العربي"بدور متعهد التغطية underwriter يوفر لهذه الشركات حماية من عوامل عدم اليقين التي تصاحب العمل في اسواق رأس المال.
وأضاف ان"البنك العربي"يتطلع نحو ادارة عمليات اصدار مماثلة في الاردن والمنطقة لتحسين فرص الاستثمار للشركات وتقليل تكاليف الاموال عليها الى جانب تعزيز دور"البنك العربي"في العمليات المصرفية الاستثمارية.
وتعتبر"مجموعة البنك العربي"التي تتجاوز مجموع موازنتها 33 بليون دولار، من اعرق المؤسسات البنكية العربية التي تمتلك شبكة مصرفية عالمية تزيد على 400 فرع في خمس قارات. وتضم"مجموعة البنك العربي"ضمن نطاق شركاتها التابعة"مجموعة اطلس الاستثمارية". وتعتبر"أطلس"من الشركات الاستثمارية المالية الاقليمية الرائدة والتي تقوم بتقديم خدمات استثمارية متكاملة في اسواق المنطقة بما في ذلك تمويل وهيكلة الشركات وادارة الاصول وخدمات الوساطة والابحاث.
ويشار الى ان"البنك العربي"قام بدور متعهد التغطية لكامل قيمة الاصدار بالاضافة الى القيام بدور وكيل الدفع والتسجيل والحافظ الامين. وقامت"مجموعة اطلس"بدور مدير الإصدار وما يترتب على ذلك من القيام بتصميم وهيكلة وتسعير الاصدار بما يلبي حاجات الشركة المصدرة من جهة والمستثمرين من جهة اخرى، بالاضافة الى تولي عملية تسويق وتوزيع الاصدار.
وتعتبر"شركة زارة للاستثمار"القابضة اكبر شركة استثمار سياحي في الاردن، اذ تبلغ حصتها السوقية نحو 35 في المئة من اجمالي الغرف الفندقية فئة خمس نجوم في المملكة. وتمتلك"شركة زارة"ما مجموعه ستة من الفنادق فئة الخمس نجوم موزعة على المناطق السياحية الرئيسة في الاردن، ويتم ادارتها من قبل شركات ادارة فنادق عالمية مثل"انتركونتننتال"Intercontinental و"حياة"Hyatt و"موفينبيك"Movenpick.