750 مليون دولار تجمع من الاسواق العربية والدولية في ايلول : 24 مصرفاً دولياً ترتب قرضاً عملاقاً لتمويل مشروع كيماوي قطري اميركي

قال مسؤولون عن تجهيز قرض دولي بقيمة 750 مليون دولار سيخصص لتمويل مشروع قطري - اميركي مشترك في قطاع البتروكيماويات، إن القرض العملاق سيطرح للاكتتاب في منطقة الخليج والأسواق الدولية في ايلول سبتمبر المقبل.
وذكر مديرا الهيكلة التمويلية في مصرف "غرينتيش ناتوست" مايكل كروسلان وبول خيربارم ل"الحياة" انه تم التوقيع أول من أمس في لندن على الشروط الأولية لاتفاق يكلف بموجبه 24 مصرفاً دولياً بترتيب القرض الذي سيستفاد منه لتغطية 70 في المئة من قيمة مشروع ضخم لانتاج الاثيلين والبولي اثيلين.
وتبلغ كلفة مجمع كيماويات قطر 1.07 بليون دولار وهو مشروع مشترك بين "المؤسسة القطرية العامة للبترول" 51 في المئة و"فيليبس بتروليوم" الاميركية 49 في المئة سيقام في مدينة "المساعيد الصناعية" لصناعة وتصدير وبيع البولي اثيلين والهكسين - 1.
ويضم المجمع مصنعاً لانتاج الاثيلين بسعة انتاجية تصل الى 500 ألف طن متري سنوياً، ووحدتي بولي اثيلين بإجمالي طاقة انتاجية تصل الى 462 ألف طن متري ومصنع هكسين - 1 بطاقة انتاجية تبلغ 47 ألف طن متري، على أن تبدأ أعمال البناء في الشهرين المقبلين والانتاج في مدى ثلاث سنوات.
وسيعمل في المشروع 550 موظفاً. وستتولى "المؤسسة القطرية العامة للبترول" مده بالغاز في حين يقدم الشريك الاميركي تقنيات الانتاج.
"مارليكس"
ويرغب القائمون على المشروع في توجيه صادراتهم الى آسيا، ومن ضمنها الصين، وأوروبا ودول الشرق الأوسط. وستتم الاستفادة في شكل أساسي من شبكة التوزيع والتسويق الدولية الكبيرة لدى "فيليبس بتروليوم" التي تعتبر رائدة في قطاع البولي اثيلين منذ 40 عاماً، وسيتم ترويج المنتجات تحت اسم ماركتها "مارليكس".
وقال خيربارم: "أهم ما يلفت الانتباه هو اهتمام المجتمع المصرفي الدولي والاقليمي بمشاريع مماثلة وسعيه الى الدخول في عمليات التمويل".
ويتولى مصرف "غرينتش ناتويست" دور المستشار المالي لمشروع المجمع الجديد. كما تولى في الأشهر الماضية عملاً استشارياً مماثلاً أُنجز في نيسان ابريل وتضمن اكتتاب 14 مصرفاً مفوضاً انهت الاكتتاب بمعدل 170 في المئة في قرض بقيمة 400 مليون دولار يُخصص لبناء مصنع "الغاز الطبيعي المسيل - 4" الذي سيتولى مد "مجمع كيماويات قطر" بالهكسين.
وذكر كروسلاند ان "الأسابيع الستة المقبلة ستخصص لتحويل الاتفاق الأولي الى اتفاق تفصيلي وإعداد الوثائق القانونية للإقراض، على ان يجري التوقيع في ختامها على مسودة اتفاق التفويض النهائي" مشيراً الى ان "لندن أو الدوحة ستكونان مكان احتفال التوقيع".
وقال: "ان سعر فائدة القرض حدد بمعدل 70 نقطة أساس زيادة على سعر ليبور المعمول به بين مصارف لندن خلال فترة الانشاء، و125 نقطة أساس في السنوات المالية الست الأولى ثم 140 نقطة اساس حتى السنة المالية العاشرة و160 نقطة أساس بعد ذلك". وأضاف: "ان السعر جيد للغاية في مشروع من هذا القبيل، وهو أرخص تمويل تم في قطر لأي مشروع بتروكيماوي".
وتتيح هيكلية القرض سداده في فترة تراوح بين 12 و13 عاماً. وذكر كروسلاند ان "الأمر مرتبط بأسعار البولي اثيلين وإذا ارتفع السعر سيتم سداد القرض مبكراً. لكن هناك حدوداً لما يمكن سدادها، والأرجح ان يُسدد القرض في مدى 12 سنة على الأكثر".
وأشار الى ان سبعة مصارف عربية شاركت في الاكتتاب في مصنع "الغاز الطبيعي المسيل - 4" ستكون مهتمة بالاكتتاب ايضاً في مشروع مجمع البتروكيماويات. وقال ان المصارف ال24 ستتحمل "مسؤولية متساوية في تأمين الاكتتاب في مبلغ ال750 مليون دولار" وهي "ستنطلق في عملية الاكتتاب نهاية آب اغسطس ومطلع ايلول المقبل في اسواق الخليج والاسواق الدولية الأخرى.
وتضم لائحة المصارف ال24 ثلاثة مصارف اقليمية عربية بينها "بنك الخليج الدولي" و"بنك قطر الوطني" وثلاثة مصارف فرنسية وأربعة بريطانية وأربعة يابانية وخمسة المانية. وهذه المصارف ستعمد لاحقاً الى تخفيف حجم التزامها، كما هي العادة، من خلال اشراك المصارف الأخرى في عملية الاكتتاب.
وقال كروسلان ان مصرف "غرينتيش ناتوست" سيشارك في عملية الاكتتاب.