30 مليارًا تراجع محافظ التمويل .. والأفراد الأكثر تأثرًا

محلل مالي
تراجع نمو محافظ التمويل بالبنوك السعودية المدرجة بسوق الأسهم، حيث سجلت نموا بنحو 63 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2015م، بتراجع يقدر ب 30 مليار ريال بعد أن سجل في النصف الأول من العام 2014 حوالي 93 مليار ريال، وكان تمويل الأفراد الأكثر تأثرا، حيث تراجع بحوالى 20 مليار ريال.
ويعود السبب في ذلك إلى تراجع نمو الوظائف الحكومية، بينما تراجع تمويل الشركات بنحو 15 مليار ريال. وقد يساهم هذا التراجع الملحوظ في تراجع أرباح البنوك خلال الفترة المقبلة، إذا ما علمنا أن محافظ التمويل هي المكون الأساسي لأرباح البنوك، علما بأن الأرقام تمت مقارنتها مع رصيد إقفال العام السابق لتحديد النمو بشكل أكثر دقة.
تمويل الشركات
حقق بنك البلاد أعلى نمو في محفظة تمويل الشركات، حيث سجل نموا نسبته 13 في المئة، يليه بنك ساب الذي سجل نموا بنحو 12 في المئة، في حين سجل مصرف الإنماء أعلى تراجع بنمو سلبي يقدر ب 3 بالمئة. وقد يكون هذا التراجع متعمدا من المصرف لتحقيق النسبة المحددة من مؤسسة النقد مقابل موجودات المصرف، وكذلك سجل بنك الاستثمار نموا سلبيا نسبته 2 في المئة.
تمويل الأفراد
تراجع تمويل الأفراد بشكل حاد خلال النصف الأول من العام 2015م، وقد ساهم في هذا التراجع تشبع السوق بالقروض الشخصية، بالإضافة إلى تراجع نمو الوظائف الحكومية بنسبة 55 في المئة.
وقد سجل البنك السعودي الفرنسي أعلى نسبة نمو بحدود 16 في المئة. وقد شهد عام 2014 نموا سلبيا لمحفظة البنك بحوالي 11 في المئة، بينما سجل بنك الرياض تراجعا في النمو وحقق نموا سلبيا بنسبة 1 في المئة، وسجل مصرف الراجحي، وهو أكبر البنوك في تمويل الأفراد، نموا بنحو 2 في المئة، فيما حقق البنك الأهلي التجاري نموا بنسبة 4 في المئة، متراجعا بشكل حاد، حيث سجل في النصف الأول من العام 2014 نموا بنسبة 12 في المئة.
الحصة السوقية لتمويل الأفراد
حافظ مصرف الراجحي على حصته السوقية في محفظة تمويل الأفراد، واستطاع رفع قيمة محفظته خلال النص الأول من 2015م، حيث قدرت محفظته بحوالى 157 مليار ريال، وهو ما يشكل 38 في المئة من الحصة السوقية، بينما جاء البنك الأهلي ثانيا وقدرت محفظته بحوالى 72 مليار ريال، بنسة 18 في المئة من الحصة السوقية، وسجل البنك السعودي الفرنسي أقل حصة بحوالى 2 في المئة فقط.
القروض غير العاملة
تعتبر القروض غير العاملة (قروض متعثرة) من المؤشرات الهامة في تقييم البنوك ومدى توافق سياساتها الائتمانية وإدارة مخاطرها، مع الضوابط التي تحددها مؤسسة النقد السعودي، وقد حقق بنك الاستثمار ومصرف الإنماء أفضل أداء بنسبة 0.7 في المئة، مقابل إجمالي القروض، وهذه نسب جيدة جدا، وسجل بنك البلاد أقل أداء بنحو 1.6 في المئة.
مخصصات القروض المتعثرة
تعمد البنوك إلى تجنيب مخصصات مالية من الأرباح، لتغطية القروض المتعثرة، وحال تحصيل تلك القروض تسجل ضمن الإيرادات، وعادة يكون المخصص أعلى بمرة ونصف من إجمالي القروض المتعثرة، وفي البيان التالي يظهر لنا أن البنك العربي الوطني يعد الأعلى تغطية بنسبة 217 في المئة، يليه البنك السعودي الفرنسي بنسبة تغطية بحوالي 215 في المئة، ومصرف الإنماء بنسبة 209 في المئة. وكان أقل البنوك تجنيبا للمخصص بنك «ساب» بنسبة تغطية 159 في المئة، يليه بنك سامبا بنسبة 162 في المئة، ثم البنك الأهلي 165 في المئة، فيما سجل مصرف الراجحي أعلى مخصص من حيث القيمة، وجنب ما مقدراه 5.2 مليار ريال، يليه البنك الأهلي بمخصص 4.9 مليار ريال.