3 بنوك عالمية لترتيب أول إصدار دولي للسندات السعودية

أظهرت النشرة الخاصة بأول إصدار دولي لسندات مقومة بالدولار للسعودية أمس، تعيين المملكة ثلاثة بنوك عالمية لترتيب الإصدار هي: "سيتي جروب"، و"اتش اس بي سي"، و"جي بي مورجان".
واختارت السعودية 7 بنوك كمديرين للاكتتاب وهي: بنك الصين، وبي ان بي باريبا، ودويتشه بنك، وجولدمان ساكس، ومورجان ستانلي، وإم يو اف جي الياباني للأوراق المالية، وبنك محلي وحيد هو البنك الأهلي كابيتال.
ومنحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس، تصنيفا مؤقتا للسندات السعودية الدولية المزمع إصدارها خلال الفترة القادمة عند "A1". وقالت الوكالة في بيان لها إن هذا التصنيف يعكس التصنيف الائتماني للسعودية وقوتها الاقتصادية والمالية.وأضافت: "على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، إلا أن السعودية ما تزال قوية نسبيا، نتيجة الفوائض المالية الكبيرة المتراكمة لديها".
ومنحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أول من أمس، تصنيفا متوقعا للسندات السعودية الدولية المزمع إصدارها خلال الفترة القادمة عند "AA-".
وأعلن مكتب إدارة الدين في وزارة المالية السعودية الإثنين الماضي، إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين العام.
وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها السعودية عن إصدار أدوات للدين العام "سندات بالدولار الأميركي"، تزامنا مع هبوط أسعار النفط الخام.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الدين "المحلي والخارجي" المستحق عليها، يبلغ 73 مليار دولار، 63 مليار دولار منها محلية، و10 مليارات دولار خارجية.