مع موافقة هيئة السوق المالية السعودية، أمس، على طرح حصة من رأسمال شركة أرامكو السعودية تطرح «الوطن» أبرز معالم وثيقة الاكتتاب. بنود مهمة - سعر وعدد الأسهم تحدد قبل الاكتتاب - ستطرح الأسهم للمستثمرين المؤسسات والأفراد - يحصل المواطنون السعوديون على سهم مجانا لكل 10 أسهم يحتفظون بها ل180 يوما - إعفاء المستثمرين الأجانب غير المقيمين من بعض الإجراءات الرسمية سياسة التوزيعات النقدية - توزيع ما لا يقل عن 75 مليار دولار في 2020 للأسهم العادية - تنازل الحكومة عن التوزيعات بين 2020-2024 لضمان الحد الأدنى للتوزيعات النقدية على المساهمين الآخرين - يجري دفع 36% من سعر الشراء نقدا - يتم دفع 64% في صورة قرض - تدفع أرامكو رسوم اقتراض قيمتها 500 مليون دولار لصندوق الاستثمارات العامة في يوم إغلاق باب الاكتتاب - سيجري إصدار 5 تعهدات إذنية إضافية قيمتها الإجمالية 2.5 مليار دولار قانون الأوراق المالية - لم تسجل الأسهم بموجب القانون الأميركي للأوراق المالية - لم تسجل لأي اختصاص قضائي آخر غير السعودية البنوك - 27 عدد البنوك العاملة في تسويق الطرح - 9 بنوك تشرف على الإدراج كمنسقين عالميين مشاركين البنوك المشاركة - سيتي جروب - كريدي سويس - جولدمان ساكس - اتش.إس.بي.سي - جيه.بي مورجان - ميريل لينش - مورجان ستانلي - الأهلي كابيتال - سامبا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار - 5 بنوك سعودية تعمل في تسجيل أوامر الاكتتاب على المستوى المحلي - 11 بنكا على المستوى الخارجي - تتولى موليس ولازارد القيام بدور المستشار الخاص الضرائب ورسوم الامتياز - خفض الضرائب على أنشطة المصب بين 50%- 85% حسب هيكل متعدد الشرائح لضريبة دخل الشركات المحلية المنتجة للنفط والغاز - خفض الضرائب 20% في ضريبة الشركات العامة المطبقة على شركات أنشطة المصب المحلية بموجب قانون ضريبة الدخل بالسعودية - يشترط أن تجمع أرامكو أنشطة المصب في شركة منفصلة مملوكة لها بالكامل قبل نهاية 2024 - فترة إعفاء أرامكو من سداد رسوم الامتياز على إنتاج المكثفات جرى تمديدها عشر سنوات - تبدأ فترة التمديد بعد انتهاء فترة 5 سنوات الحالية في أول يناير 2023 - قد تمدد لعشر سنوات أخرى بعد موافقة الحكومة التوزيعات التي سيحصل عليها المساهمون - 1.95 سنت للسهم، 7.3 هللات كحد أدنى عن الأيام المتبقية من 2019 بعد التخصيص - 9.375 سنتات للسهم، 35 هللة كحد أدنى عن كل ربع سنة حتى عام 2024 - نسبة 4.4% العائد المتوقع للسهم وفق حسابات بلومبيرج - 75 مليار دولار الحد الأدنى للتوزيعات السنوية - 300 مليار دولار ستوزعها الشركة كحد أدنى حتى عام 2024
