البنك الإسلامي للتنمية يصدر صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار

أصدر البنك الإسلامي للتنمية سندات إسلامية (صكوكاً) بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمسة أعوام مطلع الشهر الجاري في مثال نادر على طرح خاص من المؤسسة الدولية. وبحسب بيانات السوق تم تسعير الإصدار عند 30 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) لثلاثة أشهر، وصدر تحت مظلة برنامج الصكوك التابع للبنك بقيمة 6.5 مليار دولار. وأفاد مصدر مطلع أن الصكوك طرحت على مجموعة محدودة من المستثمرين بعد مبادرة منهم لطلب الاكتتاب في أدوات دين تابعة للبنك. وقال المصدر إن البنك يتطلع إلى زيادة إصداراته من الصكوك لأسباب منها تعزيز وضعيته لدى المستثمرين وتحقيق مستويات سعرية مشابهة لبنوك تنمية أخرى تستطيع الاقتراض بأسعار أقل بكثير.
ويعد حجم الإصدار الخاص وهو 500 مليون دولار أكبر بكثير من المعتاد في أسواق السندات في الشرق الأوسط ما يبرز الطلب القوي. وقد جرى تكليف بنك كريدي أجريكول حصريا بترتيب العملية.
وأشار مدير الخزانة في البنك حسن دميرهان، أمس، إلى أن اهتمام عدد متزايد من مستثمري الائتمان عالي الجودة بصفقات خاصة مع البنك الإسلامي للتنمية هو مؤشر جيد.