«إتش إس بي سي» و»الأهلي المالية» تنهيان بنجاح إصدار صكوك الهيئة العامة للطيران المدني

في أكبر عملية صكوك مضمونة من نوعها لمؤسسة حكومية في المملكة

أعلنت شركتا إتش إس بي سي والأهلي كابيتال عن الانتهاء من أكبر عملية إصدار للصكوك الحكومية في المملكة على الإطلاق لصالح الهيئة العامة للطيران المدني والتي تكللت بجمع 15.211 مليار ريال (4.056 مليار دولار). وقد حققت الصكوك معدل ربح قدره 3.21%.
وقد شاركت كل من إتش إس بي سي و شركة الأهلي المالية في إدارة الإصدار وعملية بناء سجل الأوامر للصكوك. وبالإضافة إلى ذلك، قامت إتش إس بي سي بمهام المنسق العام والمنسق الشرعي للصكوك ووكيل حملة الصكوك ووكيل إدارة المدفوعات، فيما قامت ستاندرد تشارترد السعودية بدور المدير المشارك للإصدار.
وحول هذه العملية، صرح وليد خوري، الرئيس التنفيذي لإتش إس بي سي العربية السعودية "هذا هو الإصدار الثاني بهذا الحجم للهيئة العامة للطيران المدني ويأتي دليلا على ثقة المستثمرين المحليين في هذه المؤسسة المرموقة. ولم تنجح هذه العملية في جمع 15.211 مليار ريال لصالح الهيئة وحسب، بل وتمت بمعدل ربح مجز بنسبة 3.21٪ سنويا بمشاركة مجموعة متنوعة من المستثمرين".
من جهته، أوضح جودت الحلبي، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية "لقد كان لنا شرف المشاركة في هذه العملية الاستراتيجية التي تهدف لدعم خطط الحكومة الرامية لتوسيع البنية التحتية للمملكة في وقت تكتسب فيه سوق الصكوك على المستويين العالمي والمحلي زخماً ملحوظا على مدى السنوات الأخيرة، ونرى أن هذا الاتجاه مستمر، وهو ما انعكس في الطلب الكبير من قبل المستثمرين على هذا الإصدار".
وقد تمت تغطية الإصدار 1.9 مرة وحظي بطلب قوي من جانب مجموعة واسعة من المستثمرين شملت بنوكا وصناديق سيادية ومؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية وشركات تأمين. وهذا التنوع في قاعدة المستثمرين يعني أن أي إصدار لاحق لن يعتمد بشكل مفرط على أي قطاعٍ بعينه وأن الهيئة العامة للطيران يمكنها الاستفادة من قاعدة من المستثمرين معدة مسبقاً. كما أن هذا الحجم الهائل من الطلب والتسعير النهائي يعكسان بوضوح ثقة المشترين في اقتصاد المملكة والحكومة السعودية".
وأضاف فهد السيف الرئيس التنفيذي لأسواق المال وتمويل الشركات في إتش إس بي سي العربية السعودية قائلا: "يتم إصدار العديد من الصكوك بهذا الحجم من خلال شرائح متعددة وبأسعار وتواريخ استحقاق مختلفة. لكن هذا الإصدار من الصكوك صدر في عملية واحدة وبذلك يعد أكبر إصدار للصكوك بشريحة واحدة في المملكة على الإطلاق".