إصدار صكوك هيئة الطيران المدني تتكلل بجمع 15 مليار ريال

أعلنت شركتا إتش إس بي سي والأهلي كابيتال عن الانتهاء من أكبر عملية إصدار للصكوك الحكومية في المملكة على الإطلاق لصالح الهيئة العامة للطيران المدني والتي تكللت بجمع 15.211 مليار ريال.
وحققت الصكوك معدل ربح قدره 3.21%. وشاركت كل من إتش إس بي سي و شركة الأهلي المالية في إدارة الإصدار وعملية بناء سجل الأوامر للصكوك. وبالإضافة إلى ذلك، قامت إتش إس بي سي بمهام المنسق العام والمنسق الشرعي للصكوك ووكيل حملة الصكوك ووكيل إدارة المدفوعات، فيما قامت ستاندرد تشارترد السعودية بدور المدير المشارك للإصدار.
وحول هذه العملية، صرَّح وليد خوري، الرئيس التنفيذي لإتش إس بي سي العربية السعودية "هذا هو الإصدار الثاني بهذا الحجم للهيئة العامة للطيران المدني ويأتي دليلا على ثقة المستثمرين المحليين في هذه المؤسسة المرموقة. ولم تنجح هذه العملية في جمع 15.211 مليار ريال لصالح الهيئة وحسب، بل وتمت بمعدل ربح مجز بنسبة 3.21٪ سنويا بمشاركة مجموعة متنوعة من المستثمرين".
من جهته، أوضح جودت الحلبي، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية "لقد كان لنا شرف المشاركة في هذه العملية الاستراتيجية التي تهدف لدعم خطط الحكومة الرامية لتوسيع البنية التحتية للمملكة في وقت تكتسب فيه سوق الصكوك على المستويين العالمي والمحلي زخماً ملحوظا على مدى السنوات الأخيرة، ونرى أن هذا الاتجاه مستمر، وهو ما انعكس في الطلب الكبير من قبل المستثمرين على هذا الإصدار".
وقد تمت تغطية الإصدار 1.9 مرة وحظي بطلب قوي من جانب مجموعة واسعة من المستثمرين شملت بنوكا وصناديق سيادية ومؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية وشركات تأمين. وهذا التنوع في قاعدة المستثمرين يعني أن أي إصدار لاحق لن يعتمد بشكل مفرط على أي قطاعٍ بعينه وأن الهيئة العامة للطيران يمكنها الاستفادة من قاعدة من المستثمرين معدة مسبقاً. كما أن هذا الحجم الهائل من الطلب والتسعير النهائي يعكسان بوضوح ثقة المشترين في اقتصاد المملكة والحكومة السعودية".
وأضاف فهد السيف الرئيس التنفيذي لأسواق المال وتمويل الشركات في إتش إس بي سي العربية السعودية قائلاً: "يتم إصدار العديد من الصكوك بهذا الحجم من خلال شرائح متعددة وبأسعار وتواريخ استحقاق مختلفة. لكن هذا الإصدار من الصكوك صدر في عملية واحدة وبذلك يعد أكبر إصدار للصكوك بشريحة واحدة في المملكة على الإطلاق".
أما هشام حاطوم، رئيس المصرفية الاستثمارية بالأهلي المالية فعلق بقوله "إن حقيقة أن أكبر عملية إصدار للصكوك بالريال السعودي في السوق السعودي حظيت بهذا الحجم الكبير من الطلب تؤكد بلا شك نجاح مديري الإصدار في تنويع قاعدة المستثمرين المستهدفين. ولقد نجحنا في استقطاب العديد من شركات التأمين والشركات التجارية إلى جانب المؤسسات الحكومية التقليدية والمستثمرين من البنوك".
من جانبه، قال الدكتور بطرس كلينك، الرئيس التنفيذي لشركة ستاندرد تشارترد كابيتال، "إن سوق الديون في المملكة ينمو بشكل سريع وإصدار بهذا الحجم يؤكد عمق السوق. ونتطلع إلى المشاركة بنشاط في تطوير أسواق راس المال في المملكة ونشكر هيئة الطيران المدني على إتاحتها الفرصة لنا للمساهمة في إنجاح هذه العملية".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإصدار تم بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ليكون مؤهلا لترتيبات إعادة الشراء وحصل على تصنيف "استثمار بنسبة مخاطر تساوي 0%". وهذا يعني أن المستثمرين بإمكانهم الاحتفاظ بهذه الصكوك كاستثمارات ويمكنهم في نفس الوقت استخدامها كأداة سيولة فعالة عن طريق استخدامها لضمان السيولة النقدية من البنك المركزي.
الشرق | جدة