النفط يتراجع مع انحسار التوترات في الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل أمس الاثنين، مع تراجع خام برنت عن 90 دولارا مع انحسار التوترات في الشرق الأوسط بعد أن سحبت إسرائيل مزيدا من جنودها من جنوب قطاع غزة والتزمت بإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في الصراع المستمر لمدة ستة شهر.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.48 دولار، أو 1.6 %، إلى 89.69 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0615 بتوقيت جرينتش. وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 85.54 دولارًا للبرميل، بانخفاض 1.37 دولارًا أو 1.5 ٪.
وقال محلل السوق لدى وساطة آي جي المالية، توني سيكامور: "يبدو أن المحفز هو قول إسرائيل إنها سحبت جميع قواتها باستثناء لواء واحد من جنوب قطاع غزة، على الأرجح ردا على الضغوط الدولية المتزايدة ولتهدئة التوترات بعد أن قتلت كبار القادة الإيرانيين في سوريا الأسبوع الماضي".
وقالت تينا تينغ، المحللة المستقلة المقيمة في أوكلاند: "قد يكون هذا مجرد انسحاب مؤقت لأن الحدث لم يقدم أي تغييرات جوهرية". وأرسلت إسرائيل وحماس فرقا إلى مصر لإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار قبل عطلة العيد، مما خفف التوترات في الشرق الأوسط التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 4 ٪ الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، إن إسرائيل مستعدة للتعامل مع أي سيناريو قد ينشأ مع إيران، بعد أن هددت طهران بالرد على مقتل جنرالات إيرانيين في الأول من أبريل.
ورفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار البيع الرسمية لجميع درجات الخام إلى آسيا في مايو، بما يتماشى مع التوقعات، بعد تقلص إمدادات النفط الثقيل.
واندلع حريق في منصة بحرية تديرها شركة النفط الوطنية المكسيكية بيميكس يوم السبت، مما أسفر عن مقتل مقاول واحد على الأقل. يأتي ذلك بعد أن طلبت بيميكس من وحدتها التجارية إلغاء ما يصل إلى 436 ألف برميل يوميًا من صادرات الخام في أبريل.
ومع ذلك، يتوقع محللو جولدمان ساكس أن يظل خام برنت أقل من 100 دولار للبرميل في سيناريو الحالة الأساسية الذي يفترض الطلب القوي بالفعل، وعدم وجود المزيد من الضربات الجيوسياسية لإمدادات النفط وأن ارتفاع الطاقة الفائضة سيقود أوبك + إلى زيادة الإنتاج في الربع الثالث.
وفي الولايات المتحدة، ارتفعت منصات النفط بمقدار اثنتين إلى 508 منصات الأسبوع الماضي بينما انخفضت منصات الغاز بمقدار اثنتين إلى 110، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2022، حسبما ذكرت شركة بيكر هيوز في تقريرها يوم الجمعة.
وتجاوز تقرير التوظيف الأمريكي يوم الجمعة التوقعات، مما يشير إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الأول على أرض صلبة وربما يؤخر تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
وقالت تنغ إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يدفع بتخفيضات أسعار الفائدة وسط بيانات اقتصادية أمريكية قوية وسوق عمل ضيق. وسوف يبحث المستثمرون عن بيانات مؤشر أسعار المستهلك من الولايات المتحدة والصين المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثًا عن مزيد من الأدلة حول توقيت التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة الفيدرالية وقياس الصحة الاقتصادية لأكبر مستهلكين للنفط في العالم.
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، انخفضت أسعار النفط بشكل حاد في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين بعد أن سحبت إسرائيل جنودها من أجزاء من غزة والتزمت بتجديد الحوار بشأن وقف إطلاق النار المحتمل مع حماس. وتمثل هذه الخطوة تهدئة محتملة في الحرب المستمرة منذ فترة طويلة والتي كانت بمثابة دفعة رئيسية لأسعار النفط في الأسابيع الأخيرة.
وكانت أسعار النفط مفتوحة أيضًا لبعض عمليات جني الأرباح بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر الأسبوع الماضي، بعد أن هددت إيران بعمل عسكري ضد إسرائيل بسبب ضربات مزعومة على سفارة في سوريا.
واجتمعت فرق من إسرائيل وحماس في مصر لتجديد محادثات وقف إطلاق النار، حيث يأتي الحوار قبل أيام قليلة من عطلة العيد هذا الأسبوع. كما سحبت إسرائيل قواتها من جنوب غزة، بما في ذلك خان يونس. لكن البلاد ما زالت تحتفظ بقواتها في أجزاء أخرى من المنطقة المتنازع عليها.
وقد قدمت هذه التحركات - وخاصة محادثات وقف إطلاق النار - بعض الإمكانات لتهدئة أكبر في الصراع، خاصة وأن الولايات المتحدة حثت إسرائيل على تخفيف حدة هجومها ضد غزة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.لكن التهدئة في الحرب بين إسرائيل وحماس من المحتمل أن تضع حداً لنقطة دعم رئيسية لأسواق النفط - وتحديداً أن إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط سوف تتعطل بسبب الصراع. وكانت هذه الفكرة بمثابة نقطة دعم رئيسية للنفط في الأسابيع الأخيرة، ولا يزال من المتوقع أن تظل سارية حتى التوقيع على وقف رسمي لإطلاق النار.
ولا تزال التوقعات المتشددة بشأن إمدادات النفط قائمة. كما عززت التوقعات بتقلص إمدادات النفط أسعار النفط الخام في الأسابيع الأخيرة، واستمرت في التأثير. وأكدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك+) وحلفاؤها مؤخرًا أن تخفيضات الإنتاج ستظل سارية حتى نهاية يونيو، في حين أشارت روسيا، أكبر منتج، أيضًا إلى تخفيضات أعمق في الإنتاج.
كما تعطل إنتاج الوقود الروسي بسبب الضربات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية في البلاد، والتي أدت إلى توقف العديد من مصافي التكرير الرئيسية عن العمل. وعلى صعيد الطلب، عززت البيانات الاقتصادية الإيجابية من الصين، أكبر مستورد للنفط، التفاؤل، في حين أدى تقلص مخزونات البنزين الأمريكية إلى ظهور طلب قوي في أكبر مستهلك للوقود في العالم.
وفي الهند، انخفض استهلاك البلاد من الوقود 0.6 بالمئة على أساس سنوي في مارس، لكن الطلب في السنة المالية 2024 ارتفع نحو خمسة بالمئة، مدفوعا في المقام الأول بارتفاع مبيعات وقود السيارات والنافثا.
وبلغ إجمالي الاستهلاك، وهو مؤشر للطلب على النفط، 21.09 مليون طن متري (4.99 ملايين برميل يوميا) في مارس، بانخفاض من 21.22 مليون طن (5.02 ملايين برميل يوميا) في العام الماضي، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن خلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط يوم السبت.ومع ذلك، وصل الطلب على الوقود للسنة المالية 2024، المنتهية في مارس، إلى مستوى قياسي بلغ 233.276 مليون طن (4.67 ملايين برميل يوميا) مقارنة ب 223.021 مليون طن (4.48 ملايين برميل يوميا) في العام السابق.
وارتفعت مبيعات الديزل، الذي تستخدمه الشاحنات ومركبات الركاب التجارية بشكل رئيسي، بنسبة 3.1 % على أساس سنوي إلى 8.04 ملايين طن في مارس، وزادت بنسبة 4.4 % عن السنة المالية السابقة. ارتفعت مبيعات البنزين في مارس بنسبة 6.9 ٪ على أساس سنوي إلى 3.32 ملايين طن وارتفعت بنسبة 6.4 ٪ للسنة المالية.
واستقرت مبيعات البيتومين المستخدم في بناء الطرق إلى حد كبير في مارس / آذار، لكنها ارتفعت بنسبة 9.9 % خلال السنة المالية. وأظهرت البيانات أن مبيعات غاز الطهي، أو غاز البترول المسال، ارتفعت 8.6 % إلى 2.61 مليون طن، بينما قفزت مبيعات النافثا 5.5 % إلى نحو 1.19 مليون طن، مقارنة مع مارس الماضي. انخفض استخدام زيت الوقود بنسبة 9.7 ٪ على أساس سنوي في مارس وانخفض بنسبة 6.3 ٪ للسنة المالية.
من جهتها، قالت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة توتال إنيرجي يوم الاثنين إن مشروعا جديدا مزمعا للغاز الطبيعي المسال في بابوا غينيا الجديدة سيتطلب "مزيدا من العمل" قبل التوصل لقرار الاستثمار النهائي.
وقالت الشركة إن رئيسها التنفيذي باتريك بويان أخبر رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي مؤخرًا أن المشروع سيحتاج إلى العمل مع مقاولين خارجيين للتوصل إلى عقود الهندسة والمشتريات والبناء المجدية تجاريًا.
وقالت الشركة "من هذا المنظور، سيراجع المشروع هيكل بعض الحزم ويفتح المنافسة أمام لجنة موسعة من المقاولين الآسيويين. ونتيجة لذلك، من المتوقع الآن أن يكون قرار الاستثمار النهائي لمشروع بابوا للغاز الطبيعي المسال في عام 2025".
وقال رئيس المنتج المحلي كومول بتروليوم في وقت سابق إن قرار الاستثمار النهائي من المقرر أن يكون في عام 2024. واتفق مارابي وبويان على أن التأخير لن يؤثر على الأعمال المبكرة المخطط لها في بابوا غينيا الجديدة في عام 2024.
ويعد مشروع بابوا للغاز الطبيعي المسال الذي تبلغ طاقته 5.4 مليون طن سنويا ثاني مشروع كبير للغاز في الدولة الفقيرة الواقعة على المحيط الهادئ وهو مشروع مشترك بين توتال إنيرجييز وإكسون موبيل وسانتوس جنبا إلى جنب مع المملوكة للدولة كومول للبترول.
وتتطلع الدولة الغنية بالموارد والفقيرة في جنوب المحيط الهادئ إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي والتجارة وسط صراع على النفوذ في المنطقة بين الولايات المتحدة والصين. وقالت جماعات حماية البيئة إن مشروع الغاز الطبيعي المسال لا يتوافق مع إبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري أقل من 1.5 درجة مئوية بسبب الانبعاثات الناتجة عن حرق الغاز من قبل العملاء.
وفي مكان أخر، دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى اجتماع مساء الأحد مع ثلاثة وزراء في الحكومة قد يتخذون قرارا بشأن ما إذا كان سيتم استبدال الرئيس التنفيذي لشركة النفط البرازيلية التي تديرها الدولة بتروبراس.
وتم استدعاء وزيري المالية فرناندو حداد ووزيري المعادن والطاقة ألكسندر سيلفيرا ومدير مكتب لولا روي كوستا إلى الاجتماع في المقر الرئاسي، قصر ألفورادا. ويعقد الاجتماع بعد أسبوع من التكهنات باستبدال براتس. وقالت مصادر حكومية يوم الخميس إن استقالة الرئيس التنفيذي لشركة بتروبراس من المرجح أن تكون في الأيام المقبلة.
وقال أحد المصادر يوم الأحد إن براتس لن يبقى في منصبه "حتى نهاية الأسبوع". وقد تم تسمية رئيس بنك التنمية الوطني البرازيلي، ألويزيو ميركادانتي، وهو مساعد مقرب من لولا، كمرشح محتمل لتولي منصب براتس. وأدى عدم اليقين بشأن مستقبل بتروبراس إلى تقلب أسعار أسهم الشركة في الجلسات الأخيرة.
وتعرض براتس لانتقادات من أجزاء من الحكومة التي تريد رؤيته يخفض أسعار الوقود ويزيد من الاستثمارات التي تخلق فرص العمل. وفي الشهر الماضي، اشتبك مع أعضاء مجلس الوزراء بشأن أرباح بتروبراس التي تم حجبها عن المستثمرين.
وفي روسيا، أغلقت فيضانات الربيع مصفاة نفط في البلاد، وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نقلاً عن مسؤولين في الحكومة الروسية، أن فيضانات الربيع القوية تسببت في إغلاق مصفاة واحدة في روسيا، بعد أن دمرت سدًا في المنطقة، مما أدى إلى إجلاء الآلاف.
وذكرت وسائل إعلام روسية أن انهيار السد أدى إلى غرق الجزء القديم من مدينة أورسك وأن منسوب المياه في نهر الأورال يرتفع تدريجيا، مما يهدد أورينبورغ، المقر الإداري لمنطقة أورينبورغ في جنوب غرب روسيا، بالقرب من الحدود مع كازاخستان.
وأبلغت السلطات عن حدوث فيضانات على طول نهر الأورال، الذي يتدفق عبر جنوب غرب روسيا وكازاخستان ويصب في بحر قزوين. كما عانت كازاخستان من فيضانات هائلة، مما تطلب إجلاء آلاف الأشخاص. وحذرت السلطات الروسية من أن بعض أجزاء غرب سيبيريا معرضة أيضًا لخطر الفيضانات مع تزايد ذوبان الثلوج. وإحدى هذه المناطق هي تيومين، وهي منطقة رئيسية لإنتاج النفط. ومن المرجح أن تساهم هذه الأحداث في تصور تشديد العرض في أسواق النفط بعد أن أدت هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية إلى انقطاع حوالي 14 ٪ من طاقة التكرير الروسية في الأسابيع القليلة الماضية. وتشير تقديرات مختلفة إلى أن إجمالي طاقة المعالجة يتراوح بين 600 ألف برميل يوميا و900 ألف برميل يوميا. وقال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف الأسبوع الماضي إن جميع مصافي التكرير التي تضررت بسبب هجمات الطائرات بدون طيار في البلاد سيتم إعادة تشغيلها بحلول بداية يونيو. وقال ان "الإصلاحات جارية في المصافي. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن شولجينوف قوله: "نخطط لإعادة تشغيل عدد من المصافي بعد الإصلاحات في أبريل ومايو، وربما قبل بداية يونيو".
وحثت الولايات المتحدة أوكرانيا مرارا على وقف هجماتها بطائرات بدون طيار على مصافي النفط الروسية بسبب تقييم واشنطن بأن الضربات قد تؤدي إلى انتقام روسي وتؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية. والأسعار موضوع حساس بالنسبة للسياسيين الأمريكيين الذين يترشحون للمناصب.