297 مليار دولار حجم سوق الذرة العالمي في 2023.. ومزيد من المكاسب في 2024

واصل سوق الذرة العالمي مكاسبه في عام 2023، محققاً 297.2 مليار دولار، مع حجم إنتاج يبلغ حوالي 1.2 مليار طن متري، مما يجعل الذرة في قمة الصدارة العالمية بين أهم الحبوب المنتجة خلال العام المنصرم، فيما يتوقع أن يسجل القطاع مزيداً من المكاسب في عام 2024، مسجلاً قيمة سوقية بنحو 305.3 مليارات دولار، وهذه زيادة تقدر بحوالي 8 مليارات دولار، ومن المرجح أن ينمو القطاع بمعدل سنوي مركب نسبته 3.6٪ حتى نهاية العقد الحالي، وهذا يعني أن إيرادات قطاع الذرة العالمي مرشحة للوصول إلى 377.2 مليار دولار بحلول عام 2030، مدعوماً بزخم النمو في منظومة الإنتاج الزراعي، والتي تشكل الذرة عنصراً أساسياً فيها، باعتبارها سلعة أساسية متعددة الاستخدامات، سواء عبر تقديمها لمليارات البشر من خلال الغذاء والزيوت، أو كعلف حيواني، أو دخولها كعنصر رئيس ضمن التطبيقات الصناعية الشهيرة ومنها إنتاج الإيثانول، والأدوية، ومستحضرات التجميل.
من المرجح أن يؤدي الطلب الواسع على الذرة من صناعات المستخدم النهائي، مثل الأغذية، وإنتاج الأعلاف، وتوليد الإيثانول، والأدوية، ومستحضرات التجميل، إلى نمو حجم سوق الذرة العالمي خلال السنوات المقبلة، وقد شهدت طلبيات الذرة انتعاشاً قوياً من مصنعي الأغذية والمشروبات، ولهذا، زاد إنتاج الذرة بشكل ملحوظ في العام المنصرم، ففي الولايات المحتدة، على سبيل المثال، ارتفع إنتاج الذرة بنسبة 10% خلال عام 2023، لتصل إلى مستوى 15.1 مليار بوشل، وإذا كانت الذرة مصدراً رئيساً لإنتاج الإيثانول، فإن البيانات تشير إلى أن حجم إنتاج الإيثانول من الذرة ارتفع عشرة أضعاف خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بالطلب الكبير من قبل قطاعي المشروبات والأدوية، ففي البرازيل، أكبر منتج عالمي للسكر، نما إنتاج إيثانول الذرة إلى مستوى قياسي عند 4.4 مليارات لتر في موسم 2023، ارتفاعاً من 40 مليون لتر في موسم 2014، وهذا الأمر يعود إلى توسع الاستثمارات البرازيلية في إنشاء مصانع جديدة للإيثانول، وخاصة في منطقة الوسط والغرب، وقد أدى نمو إنتاج الإيثانول إلى زيادة قوية للطلب على الذرة.
وضمن السياق، يعد دقيق الذرة، أو الذرة المطحونة، عنصراً متعدد الاستخدامات في الأطباق اليومية لكافة المستهلكين حول العالم، وهذا الأمر يسهم في تنوع المطبخ العالمي، وقد دفعت زيادة وعي المستهلكين بالمنتجات الخالية من الجلوتين إلى نمو الطلب على دقيق الذرة، وأدى التركيز على حلول التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة والمستدامة إلى التحول نحو استخدام المواد القابلة للتحلل، حيث يتم تطوير المواد البلاستيكية الحيوية القائمة على الذرة، والمولدة من نشا الذرة، كبديل صديق للبيئة للمواد البلاستيكية القياسية، مما يعزز الطلب على الذرة من قبل شركات التعبئة والتغليف المقبولة بيئياً.
تطوير صناعة الذرة
واللافت، أن عام 2023 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في براءات الاختراع الخاصة بتطوير صناعة الذرة، مما انعكس على تدفق التقنيات على القطاع وشيوع الممارسات الإبداعية وإدراج أصناف جديدة تحت بند التطوير بهدف تحسين كفاءة واستدامة وجودة إنتاج الذرة، وعلى سبيل المثال، تستفيد تقنيات الزراعة الدقيقة من التكنولوجيا المتقدمة، مثل نظام تحديد التموضع العالمي (جي بي إس)، وأجهزة الاستشعار عن بعد، وتحليل البيانات لتحسين الجوانب المختلفة لزراعة الذرة، ويشمل ذلك الزراعة الدقيقة والري والتسميد، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وتقليل التأثير البيئي، كما تضمن لوائح سلامة الأغذية صلاحية منتجات الذرة للاستهلاك البشري، وحماية المستهلكين من المخاطر الصحية، بالإضافة لذلك، تضع اللوائح معايير لاستخدامات المبيدات الحشرية، ومستويات السموم الفطرية، والملوثات الأخرى في الذرة، حيث تخضع زراعة الذرة ومعالجتها لقيود بيئية للحد من تأثيرها السلبي، وتغطي هذه اللوائح أيضاً إدارة الموارد المائية، واستخدام المبيدات الحشرية، والتخلص من القمامة.
وننوه هنا، إلى أن هناك بدائل جاهزة للذرة، مثل دقيق الأرز والقمح، الذي يمكن استخدامهما بدلاً من دقيق الذرة، لأنهما يتمتعان بنكهة وملمس جيد، ولهذا، يتم استخدام هذه الوصفات البديلة من الأرز المطحون والقمح، والتي تزدهر في أوقات ارتفاع أسعار الذرة، فيما يعد قصب السكر بديلاً مناسباً لإنتاج الوقود الحيوي، خاصة في المناطق التي يعد فيها محصول السكر منتجاً رئيساً مثل البرازيل، من جهة أخرى، يعتبر الإيثانول المتولد عن قصب السكر بديلاً للإيثانول المستخرج من الذرة، وهذا يعني، أن قطاع الذرة العالمي يواجه مزاحمة على بعض مكاسبه ووظائفه الحيوية في الأسواق، مما يؤثر على ربحية الشركات.
خلال عام 2023، استحوذ قطاع الذرة التقليدي على نصيب الأسد من الإيرادات ككل بنسبة 96٪، علماً بأن إنتاج الذرة التقليدي لا يستبعد استخدام التقنيات الزراعية المتقدمة، والآلات والمدخلات الاصطناعية، مثل الأسمدة والمبيدات الحشرية، ومع تزايد الطلب العالمي على الذرة كغذاء أساسي، وكعلف حيواني، وكمواد خام لإنتاج الإيثانول، أثبتت زراعة الذرة التقليدية أهميتها في تلبية الطلب المتزايد بكفاءة، والواقع، أنه يتم اعتماد النهج التقليدي في كثير من الأحيان بسبب جدواه الاقتصادية، خاصة في عمليات الزراعة التجارية واسعة النطاق، لأن استخدام التكنولوجيا والمدخلات الموحدة تتميز بالقدرة على تبسيط العمليات الزراعية، وخفض التكاليف بالنسبة للمزارعين وللشركات الزراعية.
في المقابل، من المرجح أن يسجل قطاع الذرة العضوي أسرع معدل نمو سنوي مركب حتى نهاية العقد الحالي، مدعوماً بزيادة المخاوف المتعلقة بصحة المستهلكين، والوعي المتزايد بالمحاصيل الغذائية المنتجة عضوياً، في الوقت الذي تنمو فيه الذرة العضوية ضمن معايير صارمة لإصدار الشهادات العضوية، والحقيقة، أن المستهلكين حول العالم يبحثون عن المنتجات العضوية لأنهم يثقون في أن هذه العناصر تتوافق مع لوائح وضوابط صحيحة بشأن استخدام المدخلات الاصطناعية، الأمر الذي يتوافق مع ممارسات الزراعة المستدامة، وغالباً ما تطلق المنظمات غير الربحية حملات تستهدف حظر بيع المنتجات الغذائية المشتقة من الكائنات المعدلة وراثياً، وهذا الأمر يصب في مصلحة نمو قطاع الذرة العضوي.
حصد قطاع الأطعمة والمشروبات أكبر حصة من إيرادات قطاع الذرة في عام 2023، بسبب دخول الذرة كعنصر مهم في العديد من الأطعمة والمشروبات، مثل المكرونة والخبز والمعجنات وحبوب الإفطار، وبالتالي فإن صناعة الأغذية والمشروبات تعد مساهماً رئيسا في نمو قطاع الذرة العالمي، بالإضافة لذلك، يلعب قطاع الأعلاف الحيوانية دوراً حاسماً في استخدام الذرة كمكون أساسي لتغذية الماشية والدواجن، حيث تشارك المزارع ومصانع الأعلاف في تأمين إمدادات الذرة لإنتاج علف حيواني عالي الجودة، وعادة ما تحصل شركات الإيثانول على الذرة من المنتجين الزراعيين عبر شركات الوقود الحيوي، المصممة خصيصًا لهذه التطبيقات المتميزة، وهذا الأمر ينشئ رابطاً حاسماً في سلاسل التوريدات بقطاع الذرة، ويضمن التعاون والتنسيق بين الشركات العاملة في القطاع مصدراً ثابتاً وموثوقاً لإمدادات المواد الخام التي تستخدم في إنتاج مختلف التطبيقات الصناعية مثل الإيثانول، والنشا، ومواد البناء، والمستحضرات الصيدلانية والتجميلية.
يهيمن لاعبون كبار على قطاع الذرة العالمي، وهؤلاء يحققون أعلى المكاسب، وفي مقدمتهم الشركة الصينية للحبوب والزيوت والمواد الغذائية، والمعروفة اختصاراً باسم" كوفكو الدولية"، ومقرها بكين، وتصنف على أنها واحدة من أكبر شركات الأغذية في العالم، حيث تتواجد في أكثر من 160 دولة حول العالم، بالإضافة إلى شركة آرتشر دانيلز ميدلاند، وهي شركة أميركية مقرها الرئيسي في شيكاغو، وتعتبر أكبر شركة عالمية في مجال المعالجة الزراعية وتوفير المكونات الغذائية، وهناك أيضاً شركة كارجيل إنكوربوريتد، وهي شركة أمريكية متخصصة في تجارة وتجهيز وتوزيع المنتجات والسلع الزراعية، وشركة سكولار الأميركية ومقرها في ولاية نبراسكا، وهى مكرسة لشراء وبيع وتخزين ومناولة ومعالجة مكونات الحبوب والأعلاف والمواد الغذائية، وهى تقوم حالياً بتوسيع عملياتها في الصين والهند والبرازيل، كما يبرز في القطاع شركة أداني ويلمار الهندية، التي تعد لاعباً ناشئاً في صناعة زيت الطعام والأعمال الزراعية، وتتمتع بحضور قوي في الهند وإندونيسيا.
استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أعلى حصة سوقية في قطاع الذرة في عام 2023، وذلك بنحو 37.6%، والملاحظ، أن معظم الدول الآسيوية تزرع الذرة للاستهلاك البشري في المقام الأول، ومع ذلك، يتزايد الطلب في القارة الآسيوية على حبوب العلف بفعل التوسع في تربية الماشية، وقد أدى تحول الطلب الآسيوي إلى اقتطاع حصة معتبرة من الذرة نحو إنتاج الأعلاف الحيوانية، ولهذا، تشهد زراعة الذرة لتغذية الماشية نمواً كبيراً في آسيا، في المقابل، استحوذت أمريكا الشمالية على حصة سوقية كبيرة في عام 2023، وقد أدى التوسع في إنشاء مصانع وقود الإيثانول إلى زيادة الطلب على الذرة، وقد أسهم نمو الطلب على الوقود الحيوي، ومصادر الطاقة المتجددة، والمبادرات الحكومية الداعمة لقطاع الإيثانول، إلى زيادة إنتاج الإيثانول، ولا شك أن التوسع في إنتاج الإيثانول يؤثر بشكل إيجابي على نمو سوق الذرة العالمي.