الأسهم العالمية ترتفع محققة مكاسب للأسبوع السادس على التوالي

تراجع الذهب ليحوم حول 2000 دولار للأوقية (الأونصة) في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، أمس الأول الجمعة، مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن قلص المتعاملون رهاناتهم على تخفيضات في أسعار الفائدة الأميركية بحلول مارس بعد بيانات وظائف أقوى من المتوقع.
وانخفض السعر الفوري للذهب 1.4 % إلى 2000.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 2:15 بعد الظهر. بالتوقيت الشرقي (1915 بتوقيت غرينتش) بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 1994.49 دولارًا في وقت سابق. وانخفضت الأسعار بنسبة 3.4 % حتى الآن في أسوأ أسبوع لها منذ عشرة أسابيع. وجرت تسوية عقود الذهب الأميركية الآجلة منخفضة 1.6 % عند 2014.50 دولارا.
وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في نوفمبر بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.7 %، مما يشير إلى قوة سوق العمل الأساسية التي جعلت المتداولين يراهنون على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يستغرق حتى مايو لإجراء أول تخفيض في سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل.
وقال تاي وونغ، تاجر المعادن المستقل المقيم في نيويورك: "تراجع الذهب بعد أن أظهر تقرير التوظيف الأميركي قوة في جميع المجالات". وأضاف "هذا الإغلاق عند أدنى مستوياته، وهو أقل بمقدار 150 دولارًا من أعلى مستوى على الإطلاق يوم الأحد، قد أدى إلى تغيير السرد بشأن اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي. والآن، يأمل كبار منتجي الذهب في الحصول على نتيجة ودية من بنك الاحتياطي الفيدرالي من شأنها أن تمنع تصحيحًا أعمق، إن لم يكن هزيمة".
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.7 % خلال الأسبوع، مما يجعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، في حين انتعشت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وينتظر التجار أحدث توقعات أسعار الفائدة للعام المقبل من اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 12 و13 ديسمبر.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، في مذكرة أسبوعية: "مع وجود قدر كبير من التيسير المسعر بالفعل في السوق، سيستمر كل من الفضة والذهب في رؤية فترات يمكن فيها الطعن في الإدانات". وزاد تجار الذهب الفعلي في الهند الخصومات إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر هذا الأسبوع لجذب العملاء، حيث أضرت الأسعار المحلية القياسية بالطلب.
وخسرت الفضة في المعاملات الفورية 3.3 % إلى 23.00 دولارًا للأوقية، في أسوأ أسبوع لها منذ أكتوبر 2022. وربح البلاتين 1.3 % إلى 919.01 دولارا، بينما نزل البلاديوم 2.44 % إلى 945.94 دولارا. وكان كلاهما مستعدين لانخفاضات أسبوعية.
وكان المعدن الأصفر قد تسارع إلى مستويات قياسية في بداية الأسبوع الماضي، مدعومًا بمزيج من رهانات خفض أسعار الفائدة والطلب على الملاذ الآمن. لكنها خسرت أعلى مستوياتها القياسية بشكل مفاجئ كما وصلت إليها، حيث نجح المتداولون في جني الأرباح وسط بعض عدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأميركية.
وأي تباطؤ إضافي في سوق العمل يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي قوة دافعة أقل لإبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول - وهو السيناريو الذي يفيد الذهب. وبينما من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عندما يجتمع هذا الأسبوع، فإن توقعاته بشأن السياسة النقدية، خاصة عندما يخطط لبدء خفض أسعار الفائدة، لا تزال غير مؤكدة.
وكانت الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بحلول مارس 2024 نقطة دعم رئيسة لأسعار الذهب في وقت سابق من الأسبوع الماضي. لكن التجار قلصوا تلك الرهانات، نظرا لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي حافظ إلى حد كبير على موقفه المتمثل في أن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول.
ومع ذلك، قد يكون المعدن الأصفر مستعدًا لمزيد من القوة في الأشهر المقبلة، خاصة إذا انخفضت أسعار الفائدة وتدهورت الظروف الاقتصادية العالمية بشكل أكبر. وتشير مجموعة من القراءات الاقتصادية الأخيرة من الولايات المتحدة وآسيا ومنطقة اليورو إلى أن النمو من المتوقع أن يهدأ في عام 2024.
وارتفع مقياس للأسهم العالمية يوم الجمعة، محققا مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد أن أجبر تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة الأسواق على تعديل التوقعات لتوقيت خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في نوفمبر، حيث أظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 199 ألف وظيفة الشهر الماضي، فوق تقديرات الاقتصاديين البالغة 180 ألف وظيفة، بعد ارتفاعها بمقدار 150 ألف وظيفة غير معدلة في أكتوبر. وانخفض معدل البطالة إلى 3.7 % من أعلى مستوى في عامين عند 3.9 % في أكتوبر.
وقبل تقرير الوظائف، أشارت سلسلة من بيانات سوق العمل هذا الأسبوع إلى بعض التراجع في سوق الوظائف، في حين أظهرت تقارير أخرى في الأسابيع الأخيرة تباطؤ التضخم ودفعت الأسواق إلى زيادة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيكون لديه مهلة لخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في مارس.
وتراجعت التوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة في مارس بما لا يقل عن 25 نقطة أساس إلى نحو 46 %، وفقًا لأداة فيد وواتش من "سي ام إي"، بانخفاض من نحو 65 % يوم الخميس.
وقال ماثيو ميسكين، كبير استراتيجيي الاستثمار المشارك في شركة جون هانكوك لإدارة الاستثمارات في بوسطن: "لا أعتقد أن هذا يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي القدرة على التحول. إنه ليس ضعيفا بما فيه الكفاية". وأضاف بأن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، سوف يتراجع عن تسعير السوق لتخفيضات أسعار الفائدة. ومن المرجح أن يوضح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يظل ثابتًا في المنطقة المقيدة في الوقت الحالي".
وأظهرت بيانات أخرى من جامعة ميشيغان أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تحسنت أكثر بكثير من المتوقع في ديسمبر، لتنهي أربعة أشهر متتالية من الانخفاض، حيث شهدت الأسر انحسار ضغوط التضخم.
وفي وول ستريت، أغلقت الأسهم على ارتفاع بعد جلسة متقلبة مع إغلاق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند أعلى مستوى منذ مارس 2022، بقيادة مكاسب بنسبة 1.1 % في أسهم الطاقة مع انتعاش أسعار النفط. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 130.49 نقطة بما يعادل 0.36 % إلى 36247.87 نقطة، وربح المؤشر ستاندرد آند بورز 500، ما مقداره، 18.78 نقطة أو 0.41 % إلى 4604.37 نقطة، وربح المؤشر آي إكس آي سي، 63.98 نقطة أو 0.45 %. ، إلى 14403.97.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تقرير الوظائف. وقفز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.23 %، في طريقه لتحقيق أكبر مكسب ليوم واحد منذ 9 نوفمبر. وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، والذي يتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 14.5 نقطة أساس، وهي أكبر قفزة يومية له منذ 29 يونيو، إلى 4.725 %.
وأغلقت الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوياتها منذ فبراير 2022 مع صعود المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.80%. ارتفع مقياس إم إس سي آي للأسهم في جميع أنحاء العالم بنسبة 0.29 % وكان يستعد لتحقيق مكاسب أسبوعية سادس على التوالي، وهي أطول سلسلة له في أربع سنوات.
وإلى جانب البيانات الاقتصادية الأخيرة، غذت تعليقات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك الرئيس جيروم باول، تكهنات المستثمرين حول توقيت محور البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يعقد اجتماع السياسة المقبل لبنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 12 و13 ديسمبر، في حين أن إعلان السياسة التالي من البنك المركزي الأوروبي سيكون في 14 ديسمبر. كما زادت التوقعات أيضًا بأن البنك المركزي الأوروبي كان عند أو بالقرب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة وقد يكون هناك قطع في الأفق.
وفي العملات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.29 %، ليصل إلى 103.96 بينما انخفض اليورو بنسبة 0.29% خلال اليوم عند 1.0761 دولارا.